1.用整體、全面的思維方式解決具體的金融問題；
2.要分析金融行爲產生的本質原因而不是表面現象；
3.要控制金融行爲的過程（量），而不是結果（質）；
4.從政治、經濟等大環境的變化導向分析金融的動向；
5.從人類生產力進步的必然趨勢思考金融的發展趨勢；
6.能夠跨行業和跨領域的思維來設計綜合金融的模式；
7.設計金融行爲達成的結果是能良性循環和可控風險的；
8.用平和、安靜、包容、共贏、福報的上天心態做金融。
例：
1.用整體、全面的思維方式解決具體的金融問題
要培養整體綜合看待金融的思想，千萬不能就事論事。金融中涉及到的幾乎所有問題都和周邊的因素產生着錯綜複雜的關係，不把周邊因素的作用搞清楚是無法解決金融問題的。
例如：
財務報表（收入的貨幣在哪種科目上登記更合理？）；
貸款融資（尋找哪類機構和使用哪種產品更合適？）；
投資理財（哪個機構推薦的哪類產品纔是最佳選擇？）。