晁蓋等人來到梁山泊，王倫帶衆頭領迎接，卻也沒有接納他們的意思，林沖十分不滿。
一天，當王倫命人託來幾錠大銀，並將意思說明後，林沖怒而殺之。衆人扶晁蓋當頭領，吳用爲軍師。
再說宋江。這天正閒走，遇到王媒婆和閻婆，王媒婆說了閻婆的窮困，無錢發送病死的閻公，宋江出錢讓其安葬。
閻婆見宋江人善老實，就將女兒閻婆惜嫁與宋江。這閻婆惜本就不是安分之人，不久便與人私通，宋江有所聞，不再去她那裏。
這天，晁蓋派劉唐送了一封信和一百兩金子給宋江，表示謝意。宋江只將書信留下，銀子退回。
沒想到回去路上碰見閻婆，生拉硬拽將宋江拖到閻婆惜住處。二人各自無話，熬到天明宋江離開，喫早餐時發現招文袋忘在婆惜處，急忙迴轉去拿，婆惜早已看過書信，並以此要挾，提出三個要求：她與情人結婚，房子財產歸她，信中一百兩金子歸她。宋江只能答應前兩條，至於金子回去籌措，但婆惜逼得緊，宋江怒而殺之。
之後，宋江去滄州投奔柴進，在柴進家裏結識了養病暫居的武松。
武松病好後告辭回清河縣的家，走到陽穀縣一個名叫“三碗不過岡”的酒店，吃了十五碗酒後，不聽店家勸告，獨自上岡。岡上果然遇到猛虎，武松與虎搏鬥將虎殺死。
武松爲陽穀縣除了一害，將陽穀縣令賞他一千貫銀子散給衆人。縣令看他人忠厚義氣，留他在本縣做都頭。
武松在陽穀縣與同胞哥哥相聚。哥哥武大郎，身低貌醜，娶妻潘金蓮長相嬌美。在哥哥的相邀下，武松搬到哥哥家居住。潘金蓮調逗武松，被武松正色嚴拒。
這天，縣令讓武松送些金銀給東京親友，用作升遷的打點。武松辭別哥嫂上路。
天氣漸暖，潘金蓮偶然結識西門慶，西門慶淫心大發，在王婆牽線下與潘金蓮勾搭成奸。二人常在王婆傢俬會，幹那苟且之事。
武大郎尋到王婆家，被西門慶當胸一腳，踢得臥牀不起。西門慶與潘金蓮一不做二不休，用砒霜害了武大的命，並在入殮時用銀子打點團頭何九叔不要聲張。
武松從京回來，愕然發現哥哥已逝，五內俱焚。他開始着手調查真相……