武松從何九叔及鄆哥口中得知嫂嫂與西門慶的姦情，於是帶二人來見知縣。知縣與西門慶有私交，說沒有證據不能隨便說。武松拿出骨頭與銀子，知縣卻說是外人胡說。武松見知縣推脫，便自行解決。
武松回去將衆位鄰居叫在家中作證，手拿尖刀抓住潘金蓮，潘金蓮嚇得全部招出，武松一刀結果了潘金蓮，提着潘金蓮的頭到鴛鴦樓找到正喝酒的西門慶，武松提着腿把西門慶扔下樓，砍下西門慶的頭，提着兩顆人頭到縣衙自首。府縣對其從輕發落，發配孟州牢城。
武松被押解途中，來到十字坡酒店，喫包子時武松發現包子裏有人的毛髮，酒也比較渾濁，懷疑店家居心不良。果然，兩個差解一會兒便倒下，武松也假裝倒下。
老闆娘來收拾武松的行李時，武松一把抓住她，把她嚇得高聲尖叫，門後閃出一人，自稱菜園子張青，求武松放了渾家孫二孃。自此，三人不打不相識。
住了幾天，武松告辭，來到孟州牢衙，管營欲打其殺威棒，有人求情，於是武松被安排在一個清靜的單間，每天好喫好喝好招待。武松心中奇怪，終於問出，原來招待他的是管營的兒子，金眼彪施恩。
施恩在快活林有家酒店，生意不錯，可是被張團練的手下蔣門神霸佔，蔣門神還打傷施恩。施恩咽不下這口惡氣，想求武松幫忙奪回酒店。
於是，便有了武松醉打蔣門神這齣戲。蔣門神被打得七葷八素，退回酒店，並被要求離開孟州。
這天，管營的上司張都監相請武松，仰慕其爲人，請武松留在府上做親隨。武松搬到張都監那裏住。
一天晩上，武松正在月下習武，忽然院中大喊“捉賊”，未待反應過來，武松便被按倒在地，因爲在他櫃中搜出丟失的金銀珠寶，武松知道落入圈套。
被押解的路上，武松除掉想害他的公差，從他們口中得知蔣門神與張團練，還有張都監正在飲酒。武松怒火中燒，殺死三人，並在牆上寫下：殺人者打虎武松也。
出逃路上，武松來到一片樹林，睏倦休息中被人捆捉，再遇孫二孃與張青，孫二孃將武松扮作頭陀，以躲避官府追蹤，讓其到二龍山投奔魯智深和楊志。
武松走到孔家莊巧遇宋江，宋江受清風寨寨主花榮之邀，去投清風寨。
二人離開孔家莊各奔東西。宋江來到清風山時被捉，得知是鄆城押司宋江時，三個頭領倒頭便拜，分別是：錦毛虎燕順，矮腳虎王英和白面書生鄭天壽。
這天，王英搶來一個婦女欲行好事，宋江得知是清風寨劉知寨的夫人，就勸王英放了夫人。
幾天後，宋江來到清風寨見到花榮，花榮說宋江不該放劉夫人，因劉知寨夫婦貪財枉法，不得人心。
元宵節晚上，宋江賞燈時被劉知寨夫人認出，謊稱是搶她之人，宋江被捉，花榮相救。
宋江辭別花榮去清風山躲避，半路又被劉知寨捉住，花榮也被設計拿住。裝二人的囚車路過清風山，被燕順、王英和鄭天壽率人救下。
青州知府派霹靂火秦明擒拿賊寇，最後秦明打敗被綁送上山。宋江等人愛惜秦明的武藝與人才，請秦明入夥，被秦明拒絕。宋江留他過夜，第二天，秦明來到青州城外，被拒入城，城上扔下他妻子的人頭。秦明走投無路，宋江和花榮趕到，告訴他，爲絕他後路，昨晚以秦明名義來城中放火。並許以一門好親。秦明無奈只得入夥。
一夥人重又攻進清風寨，殺了劉知寨一家。得知朝廷大軍準備進攻清風山，宋江帶衆人去梁山泊入夥。