一羣孩子站在高臺上，挨個向河裏跳水，只剩下最後一個孩子，不敢向下跳，大家都叫他“膽小鬼”，包括大他的哥哥。這個孩子叫伊萬，今年12歲，哥哥叫安德烈14歲，家裏有奶奶和母親。
他們回到家，媽媽對他們說:“你們洗一下手，等一下和爸爸一起喫晚飯”。他們非常有點不相信，爸爸在他們之前的生活裏就沒有出現過。
伊萬問:“爸爸在哪兒？”
媽媽說:“在房間睡覺。”
他們推開房門看了一眼。伊萬飛奔上樓，找到一家人的照片，看到照片上男人，確認牀上的就是爸爸。
一家人在一起喫晚飯，爸爸給伊萬和安德烈都倒了點紅酒，兩個男孩子有點誠惶誠恐。爸爸說，明天我們一起去旅行，兩個孩子很高興，說可以去釣魚，看瀑布。
一大早，他們準備很多東西，安德烈帶了相機，伊萬拿了釣具。安德烈坐副駕駛，伊萬躺在後座。安德烈一路拍照，青春期的伊萬，是叛逆期，叨叨不停說餓了。
他們到了一個鎮子，爸爸知道的那家咖啡店歇業了，一時不知道在哪裏找喫的，爸爸讓安德烈去打聽哪裏賣喫的。安德烈下車去了很久都沒有回來，爸爸找到安德烈的時候，安德烈在做“喫瓜羣衆”，忘了時間，被爸爸好一頓揍。
他們找到一家飯店，他們點了飯菜。可是伊萬剛纔看到哥哥被揍，有點逆反心理說，不餓，坐在餐桌前玩。爸爸說給你兩分鐘，點的飯菜必須喫掉，還給伊萬倒計時，最後30秒，伊萬就是沒有喫。
爸爸把錢包給安德烈去結賬，他去電話亭打電話。兩兄弟出了飯門，被一羣小混混搶了錢包，還捱了打。爸爸駕車就追，小混混被爸爸抓回來，交個兩兄弟，他們表示不追究了。
爸爸氣憤的說:“你們褲襠裏沒有東西！”
爸爸放走了小混混。
他們來到一個湖邊，小伊萬下車去湖邊釣魚，看到爸爸和一些人在說什麼，最後爸爸扛一個船上小發動機。爸爸要他們繼續趕路，小伊萬不開心，他想在湖邊釣魚，一路上又絮絮叨叨。爸爸停下車，讓小伊萬下車，爸爸和安德烈揚長而去。伊萬坐在路邊，不一會傾盆大雨，伊萬澆透了，又冷又餓。
這個時候，爸爸回來了，讓小伊萬上車，讓他換上乾衣服。
他們的車陷在了泥地裏，爸爸讓他們下車去砍樹枝，讓他們把樹枝放在輪胎下面，他們把樹枝放在輪胎前面。爸爸下車教他們如何把樹枝放在輪胎下面，示範給他們看，安德烈去駕車，爸爸和伊萬在後面推，車子被拯救出來。
他們來到另個一個湖邊，在一個木屋裏拖出來一條木船。生起一堆火，半鐵桶瀝青溶化，爸爸教他們把溶化好的瀝青塗在木船的縫隙處。
晾乾後，行李放到木船上，把發動機放在船尾，出發去湖中心的島上。木船在半道熄火，又下起暴雨，爸爸命令兄弟兩划船。浪大風急，很快弟弟伊萬就說沒勁了，爸爸命令他們加油，不要放棄，終於到岸了。
兄弟兩倒在沙灘上，不想起來。
上岸以後，爸爸帶他們扎帳篷，燒飯，喫飯。伊萬最後一個喫完，爸爸要求他洗碗。伊萬在洗碗的時候，把爸爸的碗扔到了湖裏。
爸爸帶他們去瞭望臺，伊萬生氣不去。安德烈和爸爸一起爬到了瞭望臺，安德烈看到了整個小島的全貌，也看到遠處湖面的美景，各個角度拍照。
兩兄弟商定去湖裏釣魚，爸爸答應了。爸爸把手錶給了安德烈，只有一個小時，船不要劃出他的視線。在一處湖面釣魚，雨不喫鉤，伊萬提議去另一處釣，安德烈不同意，要回到島上。拗不過伊萬的叨叨不停，和伊萬去了另外一個地方釣魚，三個小時後纔回到島上。
上岸後，爸爸不聽兩個人的解釋，一直給安德烈耳光。安德烈說，這是伊萬的主意，爸爸說，我讓你帶手錶的。伊萬覺得爸爸一直在打安德烈，認爲爸爸離開他們12年，突然回來，更本不愛他們。他拿起早就準備好得小刀，表示反抗，伊萬快速奔向瞭望臺。非常抗拒爸爸，不讓爸爸跟隨他。伊萬爬到瞭望塔的頂端，關閉了唯一的出口。爸爸只能在側面攀爬上去，木條脫褲，爸爸當場摔死。
那一瞬間，兩兄弟長大了，決定帶走爸爸。他們費勁力氣，爸爸擡到了木船上。他們駕船離開，回到了陸地上，他們搬行李到車上，回來的時候，船漂向湖中心，船艙漏水，爸爸和小船一起沉入湖底。
……
這是一部關於父親和兒子如何相處的故事。12年的母愛，兩兄弟得到的都是關心，關愛，任何事都有母親解決。他們的性格有缺陷，弟弟的膽小，任何依賴母親，哥哥沒有時間觀念，拖延。這幾天和父親一起旅行，父親教會他們勇敢，自己處理各種問題，承擔責任，對自己的行爲負責，要走服從力，必要的時候我要使用暴力。
