如果僅僅只有內憂，朝廷尚可維繫拖延一段時間，可是禍不單行，當今朝廷不僅存在日益嚴重的內憂，還面臨浩浩蕩蕩的外患，爲了應對外患，朝廷已經把每年的軍餉開支提高到了一千多萬兩，這幾乎是開朝之初的十倍以上！但仍然不見明顯成效，反倒是邊防越發喫緊，安全日益堪憂。
外患問題也包括三個方面：
首先是對策連連失誤，局面日趨被動。本朝建始之初，北方大漠和草原上的民族尚不成體系，唯一一支較強的武裝政權因爲幾次被朝廷軍隊猛烈痛擊，已經基本喪失反撲的可能，只能越來越遠地退守大漠，至於其他草原部落，尚處於零星散發狀態，完全不成氣候。
但是近些年來，一支名叫“練州武真”的少數民族卻逐漸崛起，他們開始統一兼併其他武真各部，然而此時，朝廷卻沒有實施扶弱抗強的正確舉措，而是開始扶持他們，希望用他們的力量來防範大漠中的宿敵，這就造成在短短几十年內，練州武真就統一了遼省以東的大片土地，這片區域幅員遼闊、土質肥沃，非常適合建國立業，從而爲練州武真的日益強大奠定了堅實的基礎。
與此同時，朝廷則一撤再撤，先是調回遼省關外的各位藩王，接着官軍主力退守遼省，繼而甚至在經歷了幾場戰事失利之後，就乾脆把關外唯一剩餘的幾萬軍隊全部撤入遼省關內，形成了一種完全放任自流和徹底被動防守的局面，造成了整個戰局主動權的全面喪失！
第二是控制邊關將帥，軍心日益不穩。面對強敵，朝廷首要的事情應該是任用賢能，統帥三軍，可是歷任皇上，都十分注重控制邊關將領，防止他們攜邊自重，甚至怕他們帶兵造反、威脅皇權，爲此，朝廷在歷任遼省統帥身邊都增派了太監和鸞儀衛進行監視，美其名曰“監軍”。
這些監軍，不僅監控着邊關守將的一舉一動，還動不動上密摺參奏與他們關係不好的將帥，尤其是那些只懂帶兵打仗、不懂逢迎拍馬的有用之才，這樣就造成深受官兵愛戴、德高望重的將領屢屢蒙受不白之冤，而且他們只要一旦被太監和鸞儀衛扣上攜邊自重的帽子，基本上都無一倖免，要麼被殺、要麼被抓、要麼被撤。
這樣時間長了以後，此類事情發生越來越多，邊關將士看了，漸漸地心也寒了，現在他們根本不願意拼死爲國，因爲他們知道，即使自己捨命報國、奮勇殺敵，可能也會被太監的一封密信把他們的功勞全部剝奪、甚至還會丟失小命，那既然是如此，又何必還要再拼命呢？不如得過且過、能混則混。
第三是軍隊腐敗日盛，戰力日漸低下。新定關千戶所的官兵就是當時朝廷軍隊的典型代表，當官的將領不思帶兵，只管撈錢，他們往往對於倚仗手中的兵士和特權撈取好處十分在行，霸佔土地、強奪民女、喫拿卡要，而在衛所軍營之內，又以老爺自居，手下逢迎拍馬者如武貴之流連連擢升，而真正善於帶兵打仗的耿直將領卻往往被冷落一旁，同時，軍官們還普遍剋扣軍餉，搞得軍卒常常因爲拿不到餉銀或者拿不足餉銀而怨聲載道，看看帶頭的主將都這麼幹，整個軍官階層乾脆也都跟着一起腐敗，比如武貴，竟然在新定關千戶所的內外偷養着七房小妾！這已經遠遠超越了千戶王鎮山的數量，而這位千戶大人居然對此毫不知情！
類似這樣的事情時有發生，下面的軍卒看到軍官都這樣了，他們自然也都跟着效仿，他們照樣學樣，也拿起手中的刀槍，向鄉民百姓這些弱者奪取利益，這些年就曾經發生過衛所軍隊轉移路過城鎮時，劫掠百姓、搶奪民女的事，弄得地方官府連連上書朝廷要求嚴懲，可最後卻因爲兵部勢力太大，而皇上又不願得罪朝廷賴以依靠的軍隊，於是就拿幾個替罪羊象徵性處置一下了事，令地方官府也都爲之無可奈何。
這樣軍紀敗壞的軍隊，平時又疏於訓練，就造成許多將官肥頭大耳、而兵卒卻羸弱消瘦的有趣反差景象，這些人別說是打仗，即便是一般訓練，都可能因爲體力不支、操作不當而發生傷亡，前些年，就曾經出過邊防衛所操作火炮訓練時，因爲動作不當，當場誤炸前方列隊訓練的軍卒，造成幾十人傷亡的慘劇，也曾發生過兵卒搬運軍糧時，因爲體力不支，而被米袋壓死的鬧劇。
現在，練州武真已經正式建國，公開與朝廷分庭抗禮、爭奪天下，面對這擁有五十萬軍隊的心頭大患，朝廷卻一無精兵、二無良將、三無決心，已經是處處被動、時時擔憂了！
但是，爲了穩住局面，守住這份江山社稷，朝廷還不得不養了一支一百五十萬人的軍隊來維持局面，這其中有五十萬駐紮在遼省應對武真，一百萬則在國內各地管控百姓，儘管這樣算是暫時維持住了局面，但卻耗費白銀無數，每年軍餉開支、軍糧供給、軍器盔甲製造就要耗費一千多萬兩銀子，這已經相當於整個朝廷賦稅的兩倍！戶部沒辦法，只能靠增加賦稅徵收來解決所缺銀兩，這就又造成鄉民百姓的極重負擔，反過來加劇了內憂。
如此一個內憂外患並存、互相影響、互相增益的局面，已經令朝廷上下愁煩不已，現在皇上每天批閱奏章，都會看到各地奏報有關旱災澇災、流民生亂、邊關喫緊的摺子，每次上朝，他也都要與王公大臣商議這些事。
可朝堂之上，大家能夠想出的都是一些權宜之計，只能暫時應付，而並無根本的解決方法，爲此，皇上也是左右爲難、十分煩惱，而且，現在每次討論內憂與外患時，都會有人提出建議，說是現在國力不濟，這內憂與外患就不能平均對待，那到底哪個問題更加嚴重？又應該以哪個問題爲主來制定應對之策呢？每次探討這個命題，朝堂上都是七嘴八舌、各持己見、沒有定論，直到一件令朝野震驚、舉國震驚的大事突然爆發，這才讓這場爭論有了明確的答案，那就是——內憂比外患還要更加危急！