如果仅仅只有内忧，朝廷尚可维系拖延一段时间，可是祸不单行，当今朝廷不仅存在日益严重的内忧，还面临浩浩荡荡的外患，为了应对外患，朝廷已经把每年的军饷开支提高到了一千多万两，这几乎是开朝之初的十倍以上！但仍然不见明显成效，反倒是边防越发吃紧，安全日益堪忧。
外患问题也包括三个方面：
首先是对策连连失误，局面日趋被动。本朝建始之初，北方大漠和草原上的民族尚不成体系，唯一一支较强的武装政权因为几次被朝廷军队猛烈痛击，已经基本丧失反扑的可能，只能越来越远地退守大漠，至于其他草原部落，尚处于零星散发状态，完全不成气候。
但是近些年来，一支名叫“练州武真”的少数民族却逐渐崛起，他们开始统一兼并其他武真各部，然而此时，朝廷却没有实施扶弱抗强的正确举措，而是开始扶持他们，希望用他们的力量来防范大漠中的宿敌，这就造成在短短几十年内，练州武真就统一了辽省以东的大片土地，这片区域幅员辽阔、土质肥沃，非常适合建国立业，从而为练州武真的日益强大奠定了坚实的基础。
与此同时，朝廷则一撤再撤，先是调回辽省关外的各位藩王，接着官军主力退守辽省，继而甚至在经历了几场战事失利之后，就干脆把关外唯一剩余的几万军队全部撤入辽省关内，形成了一种完全放任自流和彻底被动防守的局面，造成了整个战局主动权的全面丧失！
第二是控制边关将帅，军心日益不稳。面对强敌，朝廷首要的事情应该是任用贤能，统帅三军，可是历任皇上，都十分注重控制边关将领，防止他们携边自重，甚至怕他们带兵造反、威胁皇权，为此，朝廷在历任辽省统帅身边都增派了太监和鸾仪卫进行监视，美其名曰“监军”。
这些监军，不仅监控着边关守将的一举一动，还动不动上密折参奏与他们关系不好的将帅，尤其是那些只懂带兵打仗、不懂逢迎拍马的有用之才，这样就造成深受官兵爱戴、德高望重的将领屡屡蒙受不白之冤，而且他们只要一旦被太监和鸾仪卫扣上携边自重的帽子，基本上都无一幸免，要么被杀、要么被抓、要么被撤。
这样时间长了以后，此类事情发生越来越多，边关将士看了，渐渐地心也寒了，现在他们根本不愿意拼死为国，因为他们知道，即使自己舍命报国、奋勇杀敌，可能也会被太监的一封密信把他们的功劳全部剥夺、甚至还会丢失小命，那既然是如此，又何必还要再拼命呢？不如得过且过、能混则混。
第三是军队腐败日盛，战力日渐低下。新定关千户所的官兵就是当时朝廷军队的典型代表，当官的将领不思带兵，只管捞钱，他们往往对于倚仗手中的兵士和特权捞取好处十分在行，霸占土地、强夺民女、吃拿卡要，而在卫所军营之内，又以老爷自居，手下逢迎拍马者如武贵之流连连擢升，而真正善于带兵打仗的耿直将领却往往被冷落一旁，同时，军官们还普遍克扣军饷，搞得军卒常常因为拿不到饷银或者拿不足饷银而怨声载道，看看带头的主将都这么干，整个军官阶层干脆也都跟着一起腐败，比如武贵，竟然在新定关千户所的内外偷养着七房小妾！这已经远远超越了千户王镇山的数量，而这位千户大人居然对此毫不知情！
类似这样的事情时有发生，下面的军卒看到军官都这样了，他们自然也都跟着效仿，他们照样学样，也拿起手中的刀枪，向乡民百姓这些弱者夺取利益，这些年就曾经发生过卫所军队转移路过城镇时，劫掠百姓、抢夺民女的事，弄得地方官府连连上书朝廷要求严惩，可最后却因为兵部势力太大，而皇上又不愿得罪朝廷赖以依靠的军队，于是就拿几个替罪羊象征性处置一下了事，令地方官府也都为之无可奈何。
这样军纪败坏的军队，平时又疏于训练，就造成许多将官肥头大耳、而兵卒却羸弱消瘦的有趣反差景象，这些人别说是打仗，即便是一般训练，都可能因为体力不支、操作不当而发生伤亡，前些年，就曾经出过边防卫所操作火炮训练时，因为动作不当，当场误炸前方列队训练的军卒，造成几十人伤亡的惨剧，也曾发生过兵卒搬运军粮时，因为体力不支，而被米袋压死的闹剧。
现在，练州武真已经正式建国，公开与朝廷分庭抗礼、争夺天下，面对这拥有五十万军队的心头大患，朝廷却一无精兵、二无良将、三无决心，已经是处处被动、时时担忧了！
但是，为了稳住局面，守住这份江山社稷，朝廷还不得不养了一支一百五十万人的军队来维持局面，这其中有五十万驻扎在辽省应对武真，一百万则在国内各地管控百姓，尽管这样算是暂时维持住了局面，但却耗费白银无数，每年军饷开支、军粮供给、军器盔甲制造就要耗费一千多万两银子，这已经相当于整个朝廷赋税的两倍！户部没办法，只能靠增加赋税征收来解决所缺银两，这就又造成乡民百姓的极重负担，反过来加剧了内忧。
如此一个内忧外患并存、互相影响、互相增益的局面，已经令朝廷上下愁烦不已，现在皇上每天批阅奏章，都会看到各地奏报有关旱灾涝灾、流民生乱、边关吃紧的折子，每次上朝，他也都要与王公大臣商议这些事。
可朝堂之上，大家能够想出的都是一些权宜之计，只能暂时应付，而并无根本的解决方法，为此，皇上也是左右为难、十分烦恼，而且，现在每次讨论内忧与外患时，都会有人提出建议，说是现在国力不济，这内忧与外患就不能平均对待，那到底哪个问题更加严重？又应该以哪个问题为主来制定应对之策呢？每次探讨这个命题，朝堂上都是七嘴八舌、各持己见、没有定论，直到一件令朝野震惊、举国震惊的大事突然爆发，这才让这场争论有了明确的答案，那就是——内忧比外患还要更加危急！