4月15日--财富管理模块小结
财富管理专题的学习,了解到新时代财富管理行业面对的趋势和政策导向,主要的外部因素包括资管新规的出台,国家养老金的相关政策,税收的政策也对财富管理决策带来非常大的影响。在财富管理的领域里,我们要掌握有哪些投资工具,各自的定义、分类、使用场景和功能是什么,包括银行理财、公募基金、私募基金以及资管计划,不同的金融工具有常见的交易结构是什么,投资配置思路是什么,购买渠道是什么,配置的重点和建议又包括哪些。在这么多的金融工具中,保险工具能够在资产配置中的不确定性风险防范中起到独特的作用,越来越多的家庭开始思考未来财富的传承的问题,通过不同金融工具的组合及搭配,可以做到短期、中期、长期直至跨期的财富管理。在实务中,涉及的是基于整个家庭经济生命周期的财富管理。
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