一個陳舊的舞廳，在寒日裏的東北顯得更加落寞。這裏曾經記錄了每個人的翩翩起舞，也承載了每個人的悲歡離合。
一副卸掉了重擔似的張自力走了進來，和曾經的老友打趣，還是那麼自如熟悉。當聽到曲子響起，一個孤獨悲涼的中年男人手舞足蹈，破舊的皮衣裹着他的故事。
與其說是舞蹈，還不如說是張自力那份孤獨的心情無法安放。索性，隨着心情舞起來，在張牙舞爪中慢慢消化不甘、悲憤、遺憾和情愛。
電影沒有因爲人物身份而回避人物的真實性。從中我們可以看到，張自力神勇，也可以墮落。吳志貞美麗，也可以讓人不寒而慄；梁志軍可怕，也可以堅韌。故事中的每一個人都有另一面，以此交織起來的故事豐滿而厚實，需要一遍又一遍地看。
在脫離不開工業底色的東北小城，所有的一切活動都圍繞着煤炭運轉。硬邦邦，黑漆漆的煤炭加速了城市財富的積累，也暗藏了生與死的強硬剝離。
梁志軍本可以靠着地磅員平凡過一生，與吳志貞廝守四季。但是一場意外，徹底扭轉了捲入其中人的命運。仗着工業城市帶來的優越感，每個人都極度膨脹，以爲想得到的就可以得到。一件皮氅的出現打亂了平靜的生活。
由於洗衣店的失誤，皮氅在清洗的過程當中有些破損，主人當然不依不饒。奈何，在講究金錢可以擺平的理念裏，吳志貞被迫選擇用自己的身體償還。但是對方得到了，卻沒有滿足。三番五次，就註定了悲劇的禍根。
在吳志貞反抗中，失手殺害了皮氅主人。吳志貞是害怕的，梁志軍也是害怕的。如何邁過這道坎，梁志軍選擇讓自己“死去”，在黑暗中默默“保護”吳志貞。
人性都是自私的，喜歡獨自佔有，對於感情更甚。吳志貞的生活中“失去”了梁志軍，卻不能擁有屬於自己的生活，因爲梁志軍不願意自己的愛人被別人佔有，圍繞在吳志貞身邊的追求者皆喪於非命。
這讓吳志貞心生恐慌，擺脫不掉，每天生活在監視之中。當張自力出現的時候，吳志貞刻意迴避，是怕他再從自己身邊“消失”。
因爲這起案件，讓張自力丟掉了工作，每日與酒爲伴。在墮落與撒潑中混日，可以醉倒在馬路上，可以調戲女同事，極盡中年男人之油膩。自從發現案件的不對勁，張自力便親自上陣，在跟蹤吳志貞的過程中，發現了更多祕密。
但是，真相與愛情該如何取捨。一邊是因此犧牲的兄弟，一邊是自己陷入的溫柔鄉，對於一箇中年男人來說，好像怎麼做都是錯，也就是從一開始就是錯。但是這一次，張自力想要一次對。
一邊以戀人的身份接近吳志貞，一邊替她揭開真相。以旁觀者的視角來看，張自力很明顯用情愛誘出了答案，可以稱得上不擇手段，我們會唾棄他。但是，吳志貞背後的真相，我們又不能不選擇迴避，法理之上，容不下個人的雜念情感。
本該是一場浪漫情侶摩天飛輪之約，卻成了他們分別的一座橋，站在兩頭，不能再擁有彼此。暗夜中“白日焰火”霓虹燈格外刺眼，而白天中的煙火卻蒼白無力，只剩下飛馳而過的呼嘯聲，不能停留片刻。
暗夜中，愛得有多深情；白日中，煙火就有多蒼白。愛情也好，命運也罷，總是在錯的時空裏絢爛綻放，卻在對的時間裏，平淡如溫水。張自力多想替吳志貞瞞下一切，但是對逝去的同事又不能視而不見，就如煙火遇到白日，相遇卻不能互相成就。
在工業特色極其濃重的小城之中，似乎每個角落都沉澱着生命無以承受之重，唯有這個歌舞廳，可以卸下一切，在自我的旋律中起舞，療愈和等待。