魔嶺之南，居好閒者尤奎，腦雖聰，惰性足。不務實，以爲智人。時至而立，未能婚配。雙親憂急，含恨而故。未及三年，淪至乞食。一日，餓昏路側，遇遊方郎中而救。並教其丹方，以爲生存道。
奎以遊醫行食，自此無飢。只惰性難改，又常思富足之計。一日，至鬿嶺之北，此乃僻壤之地。救得患微疾之婦，婦謝，曰菩薩轉世。奎腦靈動，非也，吾乃唐三藏轉世。自此，以轉世爲幌，稱可渡人間疾苦，解人世之困。
常東遊西蕩，故作高深之狀，裝神弄鬼，蠱惑鄉民。久之，民竟不疑。着唐僧袍，戴唐僧帽，儼然活佛再世。凡婚嫁、開光、災厄、病痛，民多延之。不及三年，銀盆滿溢。城中置業，娶豔婦爲妻，然再金屋藏嬌。趾高氣昂，欣悅無已。
其鄰村愚夫，獨居。觀《西遊》，信唐僧肉可長生。晝思夜想，計設母疾，延奎至。當欣欣然作法時，奎持刀相向。奎躲桌下，曰:“奎凡夫也，假借三藏行騙耳，財可盡與汝。”愚夫不信:“央視播，民相傳，爾既三藏再世，吾必喫矣。”
哀求無益，終被害，死得悽慘，不忍睹也。肉被愚夫煮而啖之。不幾日，衙役逮之，問罪，斬之。愚夫肉未食盡而死，未長生，實短命。
是智人作法愚民，民被愚，是民被愚而更愚，從而作奸犯科？愚夫因智人而害乎，亦智人被愚夫而害乎？