主要内容:银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
话说行者使了迂回战术骗着让八戒老老实实去巡山，果真遇到妖怪银角大王，打起来，打不过，被捉进洞去了。
唐三藏不亏是好师父，好似有心理感应，耳热眼跳。身体不安，问行者八戒怎么还不回来，行者安慰师父，如果有妖怪，八戒早虚张声势跑回来搬救兵了。于是他们向前走，准备赶上八戒。
那妖怪得了八戒想着唐僧，二魔继续去巡山，只见祥云缥缈，瑞气盘旋，二魔道:“好人头上祥云照顶，恶人头上黑气冲天。那唐僧是十世修行的好人。”用手一指，唐三藏在马背上打个寒噤，指了三下打了三个寒噤，可见妖怪的威力，孙行者都没发现，还安慰师父莫怕。
行者在前面开路，六韬三略，使起神通，真是寰中少有，世上全无。把怪物看得魂飞魄丧，说行者果然名不虚传，众怪说大王怎么长他人志气 ，灭自己威风，夸起孙悟空来啦 。那怪倒是有些头脑，说:“那唐僧只可善图，不可恶取。若要倚势拿他，闻也不得一闻。只可以善感他，赚得他心与我心相合，却就善中取计，可以图之。”
妖怪准备利用唐僧的善良做文章，说做就做，变了个跌折腿的老道士，在路边求助，见了唐三藏，巧语花言，虚情假意，说自己是观里的道士，去施主家回来途中遇到斑斓猛虎，徒弟被吃，自己跌断了腿。
唐三藏信了，“我是僧，你是道，衣冠虽别，修行之理则同，我不救你，就不是出家之辈。”便让那妖怪骑马，推脱说受伤不能骑马，让沙僧背嫌人家长相晦气，行者心知肚明，挑破真相，师父也不信，还劝他:救人一命，胜造七级浮屠。没想到那怪还有两手，会移山倒海之术，搬来三座大山压在行者身上，行者顿时寸步不能举移。
沙僧上前应战，哪里是他对手，大手一张，挝过沙僧，掖在左胁下，右手拿了唐三藏，脚钩行李，咬着马鬃，使起摄法，一阵风全拿进莲花洞。
可是三缺一呀，二魔拿出紫金葫芦，让金角大王拿出羊脂玉净瓶，派了两个小妖去收行者。说喊一声行者，只要他答应一声，就会飞进瓶里，然后贴上太上老君急急如律令奉敕的帖儿，一时三刻就化成脓了。
可怜行者被压在山下，感慨万分，泪如雨下:正是树大招风风撼树，人为名高名丧人。这下惊动了山神土地与五方揭谛神众，他们被魔头念了遣山咒发，糊里糊涂把山移过来了。揭谛说:不知者不坐，放他出来，我不让他动手打你们。
赶紧把行者放出来，请赦他们不恭之罪，行者果然要打他们:都伸过孤拐来，每人先打两下，与老孙解解闷。行者得知他们帮妖魔做事，每天还轮流当值，仰天大叫:苍天，苍天！既生老孙，怎么又生此辈。
难怪行者这么感慨，到底是何等妖魔能有如此魔力，联想到前面说的宝瓶上等帖儿，都是作者埋下的伏笔。
正感叹呢，发现山坳里有光亮，山神说可能是妖怪拿宝物来降你了。行者让他们散了，自己变作一个道士在路旁，使了个绊子，两个小妖倒地，发现了他。说自己是从蓬莱山来的神仙，小妖们信了他，说俩人奉命拿着宝贝去拿行者，行者套出两个宝贝的用法，使了个计，说自己有宝葫芦可以装天，俩小妖半信半疑，行者让五方揭谛去请示玉帝，口气还不小:“若道半身不肯，即上凌霄殿，动起刀兵。”哪吒向玉帝建议，问真武借皂雕旗，把日月星辰闭了。对面不见人，捉白不见黑。哄一哄妖怪，助行者成功。玉帝才说:依卿所奏。
怎么天黑了？我们现在在哪儿？
两个小妖一看大白天变成了伸手不见五指的黑夜，只叹妙哉，换宝贝，不换谁就不是养家的儿子。行者还不忘戏弄他们，没有纸墨文书，让他们赌咒:若有反悔，一年四季造瘟。