主要內容:八戒、沙僧相繼被擒。悟空上天請來角木蛟、鬥木犭+解、奎木狼與井木犴四星降妖，三妖落荒而逃。直至西洋大海。龍太子拿了一犀，井星現出塬身，咬死一犀，衆神又捉一犀。
悟空帶着二弟滾風駕雲，頃刻間到了青龍山玄英洞，八戒掄起耙子要破門，悟空說我先去看看師父生死如何。變了個火焰蟲飛了進去。
洞內，幾頭牛橫七豎八躺着，呼吼如雷，盡皆熟睡，不知三個妖精睡在哪裏。轉到後廳聽到師父在哭泣，悟空聽了聽，只聽後一句是:賢徒追襲施威武，但願英雄展大權。悟空聽了滿心歡喜，叫了聲師父，說這就帶你出去。
悟空用瞭解鎖法一抹，鎖就自己開了。正要走，撞見幾個叫更巡邏的，喊了起來:好和尚呀！扭開鎖往哪裏去？悟空不容分說，打死兩個，其他的大喊大叫把三個妖怪吵醒了，唬得唐僧手腳發軟，悟空顧不上師父，放倒一些小妖，逃出洞去，唐僧又被捉住。
八戒沙僧見悟空出來說了經過，氣得把石門築得粉碎，厲聲叫罵，三個妖怪十分煩惱，半夜三更還得起來應戰。
正好，半天中月明如晝，三僧對三怪，又是一場好殺，賭鬥多時，不見輸贏。闢寒大王說了一聲，小的們上來，一羣小妖圍上來把八戒絆倒，揪揪扯扯，拖入洞裏捆了。接着，沙僧也同樣被圍困俘虜。悟空看見難爲，縱雲脫身。唐僧見兩個徒弟也被捉了，悽悽慘慘，只盼着悟空能來救他們。
悟空到慈雲寺，吩咐他們看好馬匹行李，自己要上天求救兵。衆僧問:爺爺又能上天？悟空笑道:天宮原是我的舊家。簡述自己的經歷，衆人更佩服不已。
悟空徑至到西天門，忽見太白金星與四大靈官講話，對他說了自己和師父的遭遇。金星聽了呵呵冷笑道:大聖既與妖怪相持，豈看不出他的出處？悟空說，認是認得是牛精，只是他有大神通。急不能降也。金星說那是三個犀牛精，角有貴氣。若要拿他們，只是四木禽星見面就伏。
金星只說四木禽星在鬥牛宮外，需要稟報玉帝。悟空便去啓奏，玉帝即差許天師同悟空前去請。聽了描述，四木禽星說簡單，派一個人去就行了，他能上山喫虎，下海擒犀。悟空說，還是都去，免得耽誤事。天師也說，玉帝旨意是你們都去。
悟空先去叫戰引出三怪，妖怪出來說:你個不怕打的猢猻兒，你又來了！悟空最惱的是這猢猻二字，咬牙發狠舉鐵棒就打。四木禽星喝道:孽畜，休動手！妖怪見了嚇壞了:不好了，不好了，他尋將降手來了！小的們，各顧性命走耶！小妖們都現了原形，漫山遍野的牛精到處跑。
四木禽星分工合作，有的和悟空去追趕妖怪，有兩個進洞救出唐僧師徒。八戒和沙僧把東西值錢的寶貝都搜出來搬走，其餘一把火燒了個精光。
再說那三個妖怪慌里慌張逃竄，陸地無路可逃，躲進水裏去了。西海龍王傲順聽說來了三隻犀牛，後面孫悟空和兩位天星在追趕，吩咐蝦兵蟹將們拔刀協助，大家齊心協力，捉住了闢塵，用鐵鉤子穿了鼻子，攢蹄捆倒。
老龍王一聲令下，勢不可擋，不一會兒，另兩個妖怪也被捉了，有一個還被砍了頭。辭別龍王，回到慈雲寺，八戒迎來，見了四星，話說得漂亮，四星都誇獎:天蓬帥近來知理明律，卻好呀！八戒道:因做了這幾年和尚，也略學得點兒！
這裏看得出，這一路的歷練，八戒改了不少毛病，懂事了不少，也勇猛了不少，只見他掣出戒刀，砍下了另兩個犀牛怪的頭，悟空更有主張，把六隻角分了分。分別是四隻拿去給玉帝交差，一隻留慈雲寺留證，一隻由他們拿去獻佛祖。
城裏的大戶人家不用年年耗費銀子買酥油了，皆大歡喜，宴請唐僧師徒，住了半個多月還不讓走，雖然八戒還嫌沒喫夠，唐僧還是堅決起身，趁着衆人睡覺的五更時分，悄悄起來，離開了慈雲寺上路了。