主要內容:公主爲妖邪所變，因敵不過悟空，鑽入山洞，被悟空尋見。太陰星君稱那是月宮中玉兔，將其帶回。國王傳旨繪下唐僧四人真容供養。
唐僧跟在國王后面憂憂愁愁，到了後宮，只聽鑼鼓喧天，聞得異香撲鼻，低着頭不敢仰視。悟空在師父帽子上釘着，暗裏欣然。他運用神力，睜着火眼金睛，只見那些美女，娉婷嫋娜，玉質冰肌，一雙雙嬌欺楚女，一對對美賽西施。看到師父全不動念，暗喜裏咂嘴誇讚:好和尚，好和尚！身居錦繡心無愛，足步瓊瑤意不迷。
就在這時，悟空發現公主頭上微露出些妖氛，卻也不十分兇惡。悟空立即告訴了師父，唐僧的意思是等國王離開後再使法力。哪知悟空心急，嫉惡如仇，哪裏容得，大吒一聲，現了本相，揪住公主就罵孽畜，說他弄假成真，享用榮華富貴還不滿足，要破他師父真陽，隨自己的淫性！那包括國王在內的人們全都嚇壞了。唐僧也慌了手腳，戰戰兢兢抱住國王，叫他別怕，說我徒弟使法力辨真假呢。
宮裏的人見那公主剝了衣服，散了釵環首飾跟孫悟空在半空中對打，斷定她必是妖邪無疑了。
待續