國民黨清理改組進展不順，主要是國民黨人員複雜，魚目混珠，有的人想蒙哄過關，負責清理的共產黨人堅持原則，卻遭到停薪停費對待，召開大會卻被冷遇和阻撓。澤東、和森等人帶病堅持工作，奮力抗爭，組織工人糾察隊維持會場秩序，讓輿論記者到場監督，負責清理的國民黨執行部主官再也不敢明目張膽地阻礙會議召開，會議才得以順利進行。
澤東回鄉病休，鄉民紛紛上門交租，被毛勸免，又遇見地主放高利貸盤剝窮人，逼人賣女抵債，毛上門講法，地主被迫按新利息法則重算，又釋放仗義執言的鄉民大漢，大家感激不盡。
毛楊討論中俄國情，中國國情不同於俄，階級成分也有很大區別，因此中國革命不能亦步亦趨，機械模仿俄革命模式。毛楊又在老家，開辦夜校，爲鄉民掃盲識字，宣傳新思想、新法律和革命真理，吸收和發展了一批農民加入共產黨組織，爲中國農民革命開闢了新的道路。家鄉受災，毛帶領鄉民上地主家，力主減租賑災，大地主屈於毛威望，口頭答應，但私下卻謊報遭匪徒搶劫，都被毛偵破，地主只得開倉賑災，極大地緩解了鄉民饑荒。
孫中山在京病逝，國共合作陷入困境。韶山地主勾結省府官員，巧設戲局，捏造罪名，欲逮捕毛澤東，又偷偷轉運糧食，被毛和農民巡邏隊破局，既抓住了贓物，又解救了毛澤東，待軍警到韶山，毛楊乘船離開了，逃出生天。
上海蔣戴共謀逐步掌握軍權，蔣毛相互試探，而國民黨右派掀起排擠共產黨的暗流，國共兩黨分歧再顯。國民黨二大召開，仍維持聯俄聯共扶助工農政策，延緩了兩黨互鬥，汪精衛處於左中派，遊刃有餘，遊移於國共兩黨之間。