2016风电行业微分析

风电行业前景——从补充能源迈向替代能源

风电行业十二五期间发展迅猛

截止2015年装机容量1.29亿千瓦、年发电量1863亿千瓦时,占全国总发电量的3.3%,已超核电,成为国内第三大发电能源,占比将不断上升

风电行业未来增长空间巨大

十三五期间(至2020年底)风电保障性最低目标:并网装机容量达到2.1亿千瓦以上、年发电量达到4200亿千瓦时以上,约占全国总发电量的6%

十三五期间风电总投资将在7000亿元以上,超过水电(5000亿)。2020年风电上网电价将与煤电电价相当(平价上网)

至2030年,风电累计规模预计将达到4.5亿千瓦,上网电量约9000亿千瓦时,总体再翻一番,2030年风能成本可能再降低24%-30%

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风电运营商——发电巨头纷纷“扶风而上”

015年国内风电运营商TOP10,列全球第1/3/5/6/79/10/16/17/21位

五大(第1~5):国电、华能、大唐、华电、中电投;四小一民营(第6~10):中广核、神华、华润、三峡、金风天润

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风电整机厂商——各路诸侯纷纷“迎风而起”

2015年国内风机整机厂商TOP10:“一超多强”格局

一超(No.1):金风科技2015年国内市场占比23%,全球市场占比12.5%,规模已成世界第一;

多强(No.2~10):国电联合动力、远景能源、明阳风电、海装风电、上海电气、湘电风电、东方电气、运达风电、三一重工;

新兴势力不断崛起:随着能源互联网兴起,风电产业快速发展, “新兴势力”也会不断崛起

国产化程度高:国产化已达90%+,海外市场刚刚起步

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风电行业运维——重资产行业、“零”边际成本

重点发展方向:海上风电,低速风电、小规模分布式,离网运行

运行维护困难:无人值守、少人运维、远程监测成为主要方式

运维费用包括:检维修服务、备件材料、人工

维修模式先进:状态检修是刚需,预测维修是趋势

维修资源复杂:运营方维修、原厂商维修、第三方维修

质保管理特色:厂家质保(3~5年)及“出质保期”管理的特色

成本控制为先:补贴逐步退坡,盈利压力大

全生命周期管理:初期投资大,回收周期长、LCC管理难度大

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风电行业主要诉求/需求

运营商需求

1)提高并网率(解决弃风难题)

2)提高风机效率(工况下每小时发电量)

3)降低建造/机组成本

4)降低风机故障率

5)延长风机生命周期

风机厂商需求

1)降低机组成本

2)提高风机效率

3)降低风机故障率

4)提高增值服务能力

5)获取运行数据

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风电行业信息化(智慧风场)市场分析

市场基础

运维总市场规模:千亿级

十三五:信息化是风电的突破口

市场热点

自动化、信息化程度普遍较高

智能风机+智慧风场正在成为主流

云计算、物联网、移动应用逐渐成为标配

大数据应用将是下一步热点

市场参与方

远景能源:智慧风场

华锐风电:智慧风能云平台

金风科技:智慧运维SES运维服务平台

上海电气:风云系统

天赋新能源:智慧风电

(全文完)

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