谷歌又雙叒叕要回歸中國市場了。
按理說，這種每半年一次的傳聞本沒什麼好關心的，但這次因人民日報發聲，事情顯得似乎有點不同。
來源：網絡截圖
“歡迎谷歌迴歸中國大陸，但是必須遵守當地法律。”
半官方的表態，引得市場猜想連篇，百度的股價應聲下跌7.73%，李廠長嚇得立即表示要“再贏一次”。
坦白說，谷歌就算真要回歸國內市場，肯定也不是衝着搜索來的。
8年前退出時雖然有意氣之爭，但更多的是水土不服，份額和服務一直做不過百度。
8年前都做不好的事情，有什麼理由相信8年後能從零開始和對手競爭?
谷歌很可能另有所圖。
當今的互聯網巨頭，幾乎都在做公有云。
公有云是誰都不敢忽視的基礎設施，不僅是運算力，更在於附着於其上的管理系統、應用軟件。
在未來，公有云的作用就是今天的電、氣、自來水，不可或缺。
爲什麼亞馬遜的盈利常年蟄伏谷底，而股價卻如穿雲之箭，市場在乎的關鍵，不是雲業務帶來的盈利改善，而是這種包攬互聯網基礎設施的巨大想象力。
美國一半的網站可都是建立在亞馬遜的aws上，連白宮都指責它壟斷。
同爲互聯網巨頭的谷歌，雖然雲業務也做的有聲有色，增速很快，但是全球市場份額僅佔比2.8%，落後於亞馬遜、微軟和阿里。
亞馬遜、微軟都早已進入中國市場，阿里更不用多說。
數據來源：IDC
中國市場的體量和增長速度擺在那裏，你說谷歌能不急嗎?
君臨看來，雲計算纔是谷歌重新迴歸的重頭戲。
沒有一家公司是完美無缺的，但在公開媒體上過於犀利的風險披露會導致一些不可控的後果，成爲我們的付費用戶，獲得風險提示，帶您看透成長股(點我瞭解更多)。
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這場重頭戲蘊藏的投資機會很多，而建設公有云首先要面對的，就是硬件投入。
其實，無論是谷歌，還是亞馬遜、微軟等，這些巨頭涉及的都是雲計算中最基礎、最底層的IAAS(基礎設施即服務)。
簡而言之，就是“要致富，先修路。”
搞基礎設施建設無非兩條路：要麼買，要麼租。
買即自己掏錢堆機房，建數據中心。
這幾年一些中西部地區受益於土地、水電的低廉價格，引進了不少互聯網巨頭們的雲計算“基建”投資。
租即是和傳統的IDC公司或者移動、電信等運營商合作。
IDC即互聯網數據中心，就是提供服務器租賃的，比如在美國上市的萬國數據等。他們手裏有大量的機房資源，可以通過重新配置、技術升級來提供雲服務。
但是不論買還是租，上游的供應商們都是最開心的，畢竟無論是誰建機房，都要找他們買設備。
圖片來源：君臨研究院
所以啊，在巨頭們雲業務動輒50%~70%的增長率拉動下，一些上游服務器供應商的日子相當愜意。
比如我們之前介紹過的中科曙光，還有今天的研究標的——浪潮信息(000977)。
作爲國產服務器的開創者，浪潮完整的吃下了大數據和雲計算帶來的市場紅利。
17年營收直接翻倍不說，X86服務器出貨量躍居到了全球第三，國內第一。高計算性能AI服務器更是幾乎壟斷了國內市場。
近幾年的營收增速也非常可觀，如下圖：
數據來源：大視野
業績靚麗，一方面是因爲行業大勢確實相當火熱，2017年全球服務器市場幾乎增長了20%。
但如果只看到行業復甦的歷史行程，而忽略公司努力，顯然是不客觀的。
短短几年前，無論是戴爾、聯想還是惠普，銷售額排名還都在浪潮之前。
那浪潮何以後來居上?
作爲一家製造業企業，不同於貿工技的聯想和以銷售見長的戴爾，浪潮對研發是很捨得投入的，常年研發佔營收比重在5%以上。
對技術研發的堅持，是浪潮崛起的首功。
研發投入結出的碩果，就是高端服務器銷售佔比很高，從2路到4路、8路服務器，市場份額直線上升，8路高端市場佔比更是接近50%。
正因如此，17年Q1浪潮的出貨量雖然不及戴爾，但是銷售額卻領先了將近20%。
其次，是浪潮獨特的JDM，即定製開發模式，爲浪潮贏得了很多對產品有個性化要求的客戶。
當然，還是要感謝競爭對手掉鏈子，聯想舉步維艱，惠普拆分變革。
與之相比，浪潮單純了不少，面朝黃土背朝天，老老實實耕耘自己的一畝三分地，目前看來，是這屆服務器廠商裏最有朝氣的。
在x86市場佔有率穩步提升的同時，技術創新也沒停。
16年底，浪潮發佈了新一代的關鍵應用型主機——天梭M13，把我國大型機的製造水平提高到了和美日一樣的世界頂級水平。
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