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1.9 百川東流終歸海
新的電信海圖有三種路線，看起來，哪一條都不那麼好走，爲何？
任何一個產業，都有一個發展週期，當一個行業走向成熟之後，產品同質化，價格競爭白熱化，市場格局整合化，行業人才低端化，這是不可逆轉的趨勢。曾經的鐵路行業，被看作19世紀末最具發展潛力的行業，不但股票一飛沖天，行業更是吸引了頂級的人才；曾經的PC行業也是天之驕子云集之地，DEC、王安、康柏……隱隱還在大腦記憶的某個區間裏閃現，但是……人活得太久了，能記住的這些已經不復當年之繁華了。
爲什麼那麼多的產業，即便發現自己所在的行業已經式微，意圖轉型也未能成功呢？比如康柏，爲什麼沒有成爲Dell，更沒有成爲IBM呢？大勢如洪，覆巢之下，轉型的難度可想而知，很大程度是成功者的路徑依賴所致。
也因爲如此，識別大勢，順乎大勢纔是最重要的事情。中興就企業而言，何曾有多少卓越之處，但是順勢而爲也能發展到今天這個地步；愛立信何曾不是行業潮流的引領者，洞察世事的股東背景更是其他企業所不及，但是，又怎麼能逆勢而爲？當前，也必須要大肆投資到美國，準備更大的轉型了……
“雲”深不知處。
雲的背後，究其實隱藏的是何種產業趨勢呢？淺見認爲，核心無非是一點：在地球村，供給過剩時代的來臨。此話怎講？說來話長，需要間斷節說。
前人類數十萬年的歷史，人類一直受困於供給不足，人類壽命長期徘徊在30歲上下，衣食住行都是不足的，就是明證。但是，如今，大多數的人類基本需求都得以滿足，更多的需求，已經超過了自然人本身所需，在大多數的產品市場當中，都存在着嚴重的供給過剩，這是一個宏觀的大背景，影響極其深刻，核心影響也體現在對各個產業的模式的影響上（很多窮人消費不起是另一個維度，但是這不意味着市場不具備供給能力）。
有三個影響極其重要：
成熟市場，由於供給過剩，消費者有核心定價權，大多數產品都必然是成本競爭。比如沃爾瑪，保持5個點的毛利，幾乎戰勝了美國所有其它同類競爭對手，它本質是一家出色的IT企業，效率極高，成本極低——比如，大量從中國採購，與利豐這樣的貿易公司完美對接，員工拿最低工資……等等。
但是，即便是沃爾瑪，已經連續2年單店收益下降了，爲什麼？美國消費者的實際購買力在下降，還需要繼續降低成本。因此，大量的Penny shop在細分市場上依然會威脅到沃爾瑪，網上銷售更是對其造成威脅，換言之，沃爾瑪最大的對手，已經不是普馬特、梅西之類，而是亞馬遜——一家成本更低的IT企業。
成熟市場，雖然供給過剩，消費者在多數地方有定價權，但是能夠“洗腦”的商品例外。在消費者的“購買理性能力”之內，價格就是最終的核心；但是，這忽略了人的二元性，人同時還是感性的，所以，這時候最聰明的商家，實際上沒有去進行價格競爭，而是對受衆進行洗腦，賣的不是產品，而是“實體產品+感覺中的產品（即所謂體驗經濟）”——所有這類產品只有一個名字“奢侈品”。蘋果是一家經營人們大腦，遠勝於其創新能力的公司，iPhone/IPAD當然有創新，但是你要是以爲Amoled，元太觸摸屏，HTC SENCE,arm 處理器和蘋果有多大關係的話，只能說你不是做IT的。
蘋果的手段和LV，愛馬仕沒有本質區別，唯一的區別是行業不同。但是，從商業角度說，真正能獲得暴利的產業，越來越傾向於這種“洗腦”能力。因爲“感覺”是無價的，取決於購買者自己對自己的股價，取決於自己的錢包，這和沃爾瑪的價格標籤迥然不同。
新市場、或者說藍海的本質只有兩種，要麼開拓全新的人類需求，比如，大腦移植，太空移民，或者全新的商業模式，改變原有的規則，而後者更爲普遍。比如，雲計算也好，雲存儲也好，並不是創造新的人類需求，而是通過新的工具，改變原有的商業規則，佔領其它傳統行業的市場。換言之，雲計算越發展，其對應的傳統行業市場規模損傷越大——二者是徹底的競爭關係，替代關係。比如，運營商這些年的Capex佔總投資的比重越來越低，這不也正意味着設備商的蛋糕越來越少嗎？
假如將來設備雲化，這種成本無疑會更低，設備商的蛋糕會越小。運營商的成本，就是設備商的收入；消費者的成本，正式運營商的收入啊……技術發展的悲劇，就在於，它有着深深的弒父情結。
也正因如此，未來成功的企業只能有四類：
（1） 創造全新的需求，比如維珍公司的太空遊，說不定可以成功，或者釷取代鈈和鈾的商用等
（2） 超低成本和超過效率企業，比如沃爾瑪、ZARA類企業
（3） 改變傳統市場遊戲規則，幹掉“前輩”，比如亞馬遜
（4） 改變消費者大腦，讓你賣了自己還幫人數錢，比如蘋果（征途類遊戲算半個）
百川東流終歸海，對於電信行業來說“雲”，究其實是2、3類的交集，一方面會大大降低IT成本，激活沉睡的資產，另一方面，註定有些企業因此會被幹掉。傳統運營商嗎？傳統設備商嗎？拭目以待！
任何一個產業，都有一個發展週期，當一個行業走向成熟之後，產品同質化，價格競爭白熱化，市場格局整合化，行業人才低端化，這是不可逆轉的趨勢。曾經的鐵路行業，被看作19世紀末最具發展潛力的行業，不但股票一飛沖天，行業更是吸引了頂級的人才；曾經的PC行業也是天之驕子云集之地，DEC、王安、康柏……隱隱還在大腦記憶的某個區間裏閃現，但是……人活得太久了，能記住的這些已經不復當年之繁華了。
爲什麼那麼多的產業，即便發現自己所在的行業已經式微，意圖轉型也未能成功呢？比如康柏，爲什麼沒有成爲Dell，更沒有成爲IBM呢？大勢如洪，覆巢之下，轉型的難度可想而知，很大程度是成功者的路徑依賴所致。
也因爲如此，識別大勢，順乎大勢纔是最重要的事情。中興就企業而言，何曾有多少卓越之處，但是順勢而爲也能發展到今天這個地步；愛立信何曾不是行業潮流的引領者，洞察世事的股東背景更是其他企業所不及，但是，又怎麼能逆勢而爲？當前，也必須要大肆投資到美國，準備更大的轉型了……
“雲”深不知處。
雲的背後，究其實隱藏的是何種產業趨勢呢？淺見認爲，核心無非是一點：在地球村，供給過剩時代的來臨。此話怎講？說來話長，需要間斷節說。
前人類數十萬年的歷史，人類一直受困於供給不足，人類壽命長期徘徊在30歲上下，衣食住行都是不足的，就是明證。但是，如今，大多數的人類基本需求都得以滿足，更多的需求，已經超過了自然人本身所需，在大多數的產品市場當中，都存在着嚴重的供給過剩，這是一個宏觀的大背景，影響極其深刻，核心影響也體現在對各個產業的模式的影響上（很多窮人消費不起是另一個維度，但是這不意味着市場不具備供給能力）。
有三個影響極其重要：
成熟市場，由於供給過剩，消費者有核心定價權，大多數產品都必然是成本競爭。比如沃爾瑪，保持5個點的毛利，幾乎戰勝了美國所有其它同類競爭對手，它本質是一家出色的IT企業，效率極高，成本極低——比如，大量從中國採購，與利豐這樣的貿易公司完美對接，員工拿最低工資……等等。
但是，即便是沃爾瑪，已經連續2年單店收益下降了，爲什麼？美國消費者的實際購買力在下降，還需要繼續降低成本。因此，大量的Penny shop在細分市場上依然會威脅到沃爾瑪，網上銷售更是對其造成威脅，換言之，沃爾瑪最大的對手，已經不是普馬特、梅西之類，而是亞馬遜——一家成本更低的IT企業。
成熟市場，雖然供給過剩，消費者在多數地方有定價權，但是能夠“洗腦”的商品例外。在消費者的“購買理性能力”之內，價格就是最終的核心；但是，這忽略了人的二元性，人同時還是感性的，所以，這時候最聰明的商家，實際上沒有去進行價格競爭，而是對受衆進行洗腦，賣的不是產品，而是“實體產品+感覺中的產品（即所謂體驗經濟）”——所有這類產品只有一個名字“奢侈品”。蘋果是一家經營人們大腦，遠勝於其創新能力的公司，iPhone/IPAD當然有創新，但是你要是以爲Amoled，元太觸摸屏，HTC SENCE,arm 處理器和蘋果有多大關係的話，只能說你不是做IT的。
蘋果的手段和LV，愛馬仕沒有本質區別，唯一的區別是行業不同。但是，從商業角度說，真正能獲得暴利的產業，越來越傾向於這種“洗腦”能力。因爲“感覺”是無價的，取決於購買者自己對自己的股價，取決於自己的錢包，這和沃爾瑪的價格標籤迥然不同。
新市場、或者說藍海的本質只有兩種，要麼開拓全新的人類需求，比如，大腦移植，太空移民，或者全新的商業模式，改變原有的規則，而後者更爲普遍。比如，雲計算也好，雲存儲也好，並不是創造新的人類需求，而是通過新的工具，改變原有的商業規則，佔領其它傳統行業的市場。換言之，雲計算越發展，其對應的傳統行業市場規模損傷越大——二者是徹底的競爭關係，替代關係。比如，運營商這些年的Capex佔總投資的比重越來越低，這不也正意味着設備商的蛋糕越來越少嗎？
假如將來設備雲化，這種成本無疑會更低，設備商的蛋糕會越小。運營商的成本，就是設備商的收入；消費者的成本，正式運營商的收入啊……技術發展的悲劇，就在於，它有着深深的弒父情結。
也正因如此，未來成功的企業只能有四類：
（1） 創造全新的需求，比如維珍公司的太空遊，說不定可以成功，或者釷取代鈈和鈾的商用等
（2） 超低成本和超過效率企業，比如沃爾瑪、ZARA類企業
（3） 改變傳統市場遊戲規則，幹掉“前輩”，比如亞馬遜
（4） 改變消費者大腦，讓你賣了自己還幫人數錢，比如蘋果（征途類遊戲算半個）
百川東流終歸海，對於電信行業來說“雲”，究其實是2、3類的交集，一方面會大大降低IT成本，激活沉睡的資產，另一方面，註定有些企業因此會被幹掉。傳統運營商嗎？傳統設備商嗎？拭目以待！