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1.9 百川东流终归海
新的电信海图有三种路线，看起来，哪一条都不那么好走，为何？
任何一个产业，都有一个发展周期，当一个行业走向成熟之后，产品同质化，价格竞争白热化，市场格局整合化，行业人才低端化，这是不可逆转的趋势。曾经的铁路行业，被看作19世纪末最具发展潜力的行业，不但股票一飞冲天，行业更是吸引了顶级的人才；曾经的PC行业也是天之骄子云集之地，DEC、王安、康柏……隐隐还在大脑记忆的某个区间里闪现，但是……人活得太久了，能记住的这些已经不复当年之繁华了。
为什么那么多的产业，即便发现自己所在的行业已经式微，意图转型也未能成功呢？比如康柏，为什么没有成为Dell，更没有成为IBM呢？大势如洪，覆巢之下，转型的难度可想而知，很大程度是成功者的路径依赖所致。
也因为如此，识别大势，顺乎大势才是最重要的事情。中兴就企业而言，何曾有多少卓越之处，但是顺势而为也能发展到今天这个地步；爱立信何曾不是行业潮流的引领者，洞察世事的股东背景更是其他企业所不及，但是，又怎么能逆势而为？当前，也必须要大肆投资到美国，准备更大的转型了……
“云”深不知处。
云的背后，究其实隐藏的是何种产业趋势呢？浅见认为，核心无非是一点：在地球村，供给过剩时代的来临。此话怎讲？说来话长，需要间断节说。
前人类数十万年的历史，人类一直受困于供给不足，人类寿命长期徘徊在30岁上下，衣食住行都是不足的，就是明证。但是，如今，大多数的人类基本需求都得以满足，更多的需求，已经超过了自然人本身所需，在大多数的产品市场当中，都存在着严重的供给过剩，这是一个宏观的大背景，影响极其深刻，核心影响也体现在对各个产业的模式的影响上（很多穷人消费不起是另一个维度，但是这不意味着市场不具备供给能力）。
有三个影响极其重要：
成熟市场，由于供给过剩，消费者有核心定价权，大多数产品都必然是成本竞争。比如沃尔玛，保持5个点的毛利，几乎战胜了美国所有其它同类竞争对手，它本质是一家出色的IT企业，效率极高，成本极低——比如，大量从中国采购，与利丰这样的贸易公司完美对接，员工拿最低工资……等等。
但是，即便是沃尔玛，已经连续2年单店收益下降了，为什么？美国消费者的实际购买力在下降，还需要继续降低成本。因此，大量的Penny shop在细分市场上依然会威胁到沃尔玛，网上销售更是对其造成威胁，换言之，沃尔玛最大的对手，已经不是普马特、梅西之类，而是亚马逊——一家成本更低的IT企业。
成熟市场，虽然供给过剩，消费者在多数地方有定价权，但是能够“洗脑”的商品例外。在消费者的“购买理性能力”之内，价格就是最终的核心；但是，这忽略了人的二元性，人同时还是感性的，所以，这时候最聪明的商家，实际上没有去进行价格竞争，而是对受众进行洗脑，卖的不是产品，而是“实体产品+感觉中的产品（即所谓体验经济）”——所有这类产品只有一个名字“奢侈品”。苹果是一家经营人们大脑，远胜于其创新能力的公司，iPhone/IPAD当然有创新，但是你要是以为Amoled，元太触摸屏，HTC SENCE,arm 处理器和苹果有多大关系的话，只能说你不是做IT的。
苹果的手段和LV，爱马仕没有本质区别，唯一的区别是行业不同。但是，从商业角度说，真正能获得暴利的产业，越来越倾向于这种“洗脑”能力。因为“感觉”是无价的，取决于购买者自己对自己的股价，取决于自己的钱包，这和沃尔玛的价格标签迥然不同。
新市场、或者说蓝海的本质只有两种，要么开拓全新的人类需求，比如，大脑移植，太空移民，或者全新的商业模式，改变原有的规则，而后者更为普遍。比如，云计算也好，云存储也好，并不是创造新的人类需求，而是通过新的工具，改变原有的商业规则，占领其它传统行业的市场。换言之，云计算越发展，其对应的传统行业市场规模损伤越大——二者是彻底的竞争关系，替代关系。比如，运营商这些年的Capex占总投资的比重越来越低，这不也正意味着设备商的蛋糕越来越少吗？
假如将来设备云化，这种成本无疑会更低，设备商的蛋糕会越小。运营商的成本，就是设备商的收入；消费者的成本，正式运营商的收入啊……技术发展的悲剧，就在于，它有着深深的弑父情结。
也正因如此，未来成功的企业只能有四类：
（1） 创造全新的需求，比如维珍公司的太空游，说不定可以成功，或者钍取代钚和铀的商用等
（2） 超低成本和超过效率企业，比如沃尔玛、ZARA类企业
（3） 改变传统市场游戏规则，干掉“前辈”，比如亚马逊
（4） 改变消费者大脑，让你卖了自己还帮人数钱，比如苹果（征途类游戏算半个）
百川东流终归海，对于电信行业来说“云”，究其实是2、3类的交集，一方面会大大降低IT成本，激活沉睡的资产，另一方面，注定有些企业因此会被干掉。传统运营商吗？传统设备商吗？拭目以待！
任何一个产业，都有一个发展周期，当一个行业走向成熟之后，产品同质化，价格竞争白热化，市场格局整合化，行业人才低端化，这是不可逆转的趋势。曾经的铁路行业，被看作19世纪末最具发展潜力的行业，不但股票一飞冲天，行业更是吸引了顶级的人才；曾经的PC行业也是天之骄子云集之地，DEC、王安、康柏……隐隐还在大脑记忆的某个区间里闪现，但是……人活得太久了，能记住的这些已经不复当年之繁华了。
为什么那么多的产业，即便发现自己所在的行业已经式微，意图转型也未能成功呢？比如康柏，为什么没有成为Dell，更没有成为IBM呢？大势如洪，覆巢之下，转型的难度可想而知，很大程度是成功者的路径依赖所致。
也因为如此，识别大势，顺乎大势才是最重要的事情。中兴就企业而言，何曾有多少卓越之处，但是顺势而为也能发展到今天这个地步；爱立信何曾不是行业潮流的引领者，洞察世事的股东背景更是其他企业所不及，但是，又怎么能逆势而为？当前，也必须要大肆投资到美国，准备更大的转型了……
“云”深不知处。
云的背后，究其实隐藏的是何种产业趋势呢？浅见认为，核心无非是一点：在地球村，供给过剩时代的来临。此话怎讲？说来话长，需要间断节说。
前人类数十万年的历史，人类一直受困于供给不足，人类寿命长期徘徊在30岁上下，衣食住行都是不足的，就是明证。但是，如今，大多数的人类基本需求都得以满足，更多的需求，已经超过了自然人本身所需，在大多数的产品市场当中，都存在着严重的供给过剩，这是一个宏观的大背景，影响极其深刻，核心影响也体现在对各个产业的模式的影响上（很多穷人消费不起是另一个维度，但是这不意味着市场不具备供给能力）。
有三个影响极其重要：
成熟市场，由于供给过剩，消费者有核心定价权，大多数产品都必然是成本竞争。比如沃尔玛，保持5个点的毛利，几乎战胜了美国所有其它同类竞争对手，它本质是一家出色的IT企业，效率极高，成本极低——比如，大量从中国采购，与利丰这样的贸易公司完美对接，员工拿最低工资……等等。
但是，即便是沃尔玛，已经连续2年单店收益下降了，为什么？美国消费者的实际购买力在下降，还需要继续降低成本。因此，大量的Penny shop在细分市场上依然会威胁到沃尔玛，网上销售更是对其造成威胁，换言之，沃尔玛最大的对手，已经不是普马特、梅西之类，而是亚马逊——一家成本更低的IT企业。
成熟市场，虽然供给过剩，消费者在多数地方有定价权，但是能够“洗脑”的商品例外。在消费者的“购买理性能力”之内，价格就是最终的核心；但是，这忽略了人的二元性，人同时还是感性的，所以，这时候最聪明的商家，实际上没有去进行价格竞争，而是对受众进行洗脑，卖的不是产品，而是“实体产品+感觉中的产品（即所谓体验经济）”——所有这类产品只有一个名字“奢侈品”。苹果是一家经营人们大脑，远胜于其创新能力的公司，iPhone/IPAD当然有创新，但是你要是以为Amoled，元太触摸屏，HTC SENCE,arm 处理器和苹果有多大关系的话，只能说你不是做IT的。
苹果的手段和LV，爱马仕没有本质区别，唯一的区别是行业不同。但是，从商业角度说，真正能获得暴利的产业，越来越倾向于这种“洗脑”能力。因为“感觉”是无价的，取决于购买者自己对自己的股价，取决于自己的钱包，这和沃尔玛的价格标签迥然不同。
新市场、或者说蓝海的本质只有两种，要么开拓全新的人类需求，比如，大脑移植，太空移民，或者全新的商业模式，改变原有的规则，而后者更为普遍。比如，云计算也好，云存储也好，并不是创造新的人类需求，而是通过新的工具，改变原有的商业规则，占领其它传统行业的市场。换言之，云计算越发展，其对应的传统行业市场规模损伤越大——二者是彻底的竞争关系，替代关系。比如，运营商这些年的Capex占总投资的比重越来越低，这不也正意味着设备商的蛋糕越来越少吗？
假如将来设备云化，这种成本无疑会更低，设备商的蛋糕会越小。运营商的成本，就是设备商的收入；消费者的成本，正式运营商的收入啊……技术发展的悲剧，就在于，它有着深深的弑父情结。
也正因如此，未来成功的企业只能有四类：
（1） 创造全新的需求，比如维珍公司的太空游，说不定可以成功，或者钍取代钚和铀的商用等
（2） 超低成本和超过效率企业，比如沃尔玛、ZARA类企业
（3） 改变传统市场游戏规则，干掉“前辈”，比如亚马逊
（4） 改变消费者大脑，让你卖了自己还帮人数钱，比如苹果（征途类游戏算半个）
百川东流终归海，对于电信行业来说“云”，究其实是2、3类的交集，一方面会大大降低IT成本，激活沉睡的资产，另一方面，注定有些企业因此会被干掉。传统运营商吗？传统设备商吗？拭目以待！