一個雪花滿天飛的大雪天。女巫一個人在雪路上走，走累了，她想喝口水，吃個蘋果。可是附近一戶人家都沒有。她又走了半天路，終於在山腳下看到一間破房子。
女巫推開門，是一隻鱷魚。
“喲，鱷魚，原諒我未經允許闖進來，我想喝口水。”
鱷魚說：“水隨便喝，甘甜的水隨便喝，那個…可以幫個忙嗎？”
女巫把頭伸進鱷魚的水缸裏大口大口喝起來。
“鱷魚，你有蘋果嗎，我好久沒吃蘋果了。”
鱷魚說：“蘋果的話，當然有，果籃裏有幾個爛蘋果和兩個好蘋果，你挑好蘋果吃就行了。那個…可以幫個忙嗎？”
女巫挑了個蘋果，吃了一口，問：“需要我幫你什麼忙呢？”
鱷魚說：“你會寫情書嗎？”
女巫有點臉紅，“喔，情書我倒是沒寫過，但我收到過，我應該會寫。”
“但是你要寫情書給誰呢？”女巫疑惑地張大了嘴巴。
鱷魚說：“我爸爸。”
女巫更疑惑了，眼睛瞪得像銅鈴，“爲什麼要給爸爸寫情書呢？好奇怪。”
鱷魚脫口而出：“因爲我愛他呀！”
女巫笑了笑，“情書不是寫給爸爸的，寫給爸爸的不能叫情書。也許你們鱷魚的規矩有點不同吧。”
女巫拿出筆和紙，“說說你和你爸爸的一些故事吧，這樣我寫情書纔會更有靈感，內容更通暢。”
於是鱷魚講起了它和它爸爸的故事，從小時候它爸爸教它抓魚爬樹講到了前年它爸爸帶它去見國王公主，講了很多事。
女巫根據這些事幫鱷魚寫了一封給鱷魚爸爸的情書。她說：“你爸爸看到這封情書會很高興的。”
鱷魚說：“不知道我爸爸還有沒有機會看到這封情書。”
“爲什麼？”
女巫很驚訝。窗外的風雪太急，雪花撞開窗戶飛進來了。
“爲什麼？你爸爸？”
女巫像根木頭立在那裏，一動不動。
鱷魚說：“我爸爸去年一個人遠行，現在還沒有回來，不知道什麼時候纔回來。”
女巫安慰它，說：“你爸爸有一天會回來的。”
女巫給鱷魚留下幾件有魔法的東西，然後跟鱷魚告別。鱷魚蹲在房間的角落，看着女巫越走越遠，它憂鬱的身影印在了牆上。
幾天後的清晨，女巫又來到鱷魚的家門前。她看到鱷魚正抱着它爸爸的相框躲在牀的陰影裏，好像在沉思着什麼。
女巫進門對鱷魚說：“我們去看日出吧。”
“日出？”鱷魚說，“我好久都沒看日出了。”
“那就走吧，看看日出挺好的，總比呆在家裏好。”女巫說。她拉着鱷魚走出門。
天還有點黑，女巫和鱷魚慢慢往山上走。他們來到山頂，等待日出。
“我給你講個笑話吧。”女巫說，“從前有個女巫，下雨不帶傘，帶傘不下雨，出門掉進坑，回家掉下炕。哈哈哈。”
鱷魚說：“你說的是你嗎？”它也笑了兩聲。
太陽慢慢從山底下升上來，溫暖的光芒照在鱷魚的身上，它心裏暖洋洋的。
“去我家吃冰糖葫蘆吧！”女巫說，她拉着鱷魚往她家去。
女巫來到她藍色的屋子前，她從屋頂的煙囪鑽進屋裏，鱷魚也這樣鑽進屋裏。女巫擡出一大鍋香噴噴的冰糖葫蘆給鱷魚吃，鱷魚津津有味地吃起來，把它們全吃完了。
“你明天要跟我去賣冰糖葫蘆嗎？”女巫問。
“好的。”鱷魚說。
女巫熬冰糖，鱷魚把小果子串成一串串，他倆一起弄冰糖葫蘆。半個晚上，他倆就弄出了八鍋冰糖葫蘆。
天亮了，女巫挑着兩鍋冰糖葫蘆走街串巷唱着歌兒叫賣，鱷魚跟在後面收錢換零錢。天黑了他們纔回家。
就這樣和女巫過了一段日子，鱷魚過得很開心，它已經好久沒這麼開心了。上一次這麼開心還是鱷魚爸爸在的時候。
女巫把鱷魚送回了家，她以爲一切都會好起來的。
一個星期後，女巫再次來到鱷魚的家門前。她看到鱷魚靜靜地蹲在房間的一角，只有它的影子陪伴着它。
女巫悄悄走進門，鱷魚沒發現她。當鱷魚發現她時，鱷魚說：“你會繡花嗎？”
女巫點點頭。
鱷魚說：“我爸爸去年說要教我繡花，可是它一直沒有回來。那換你教我繡花吧，也許你繡得比我爸爸還好。”
女巫從她的魔袋裏拿出一塊白布，幾根針和一團綵線。女巫開始在白布上繡，鱷魚在一邊認真地看着。
女巫繡得很熟練，很麻利。她說：“我繡的東西有一種魔力。”
“什麼魔力？”鱷魚好奇地問。
女巫笑着說：“你猜猜。”
鱷魚看着白布上漸漸繡成的蘋果樹，晃着腦袋說：“你繡的蘋果樹會成爲一棵真的蘋果樹？是吧？像那些魔法師用神筆在畫紙上畫東西也成真一樣。”
女巫還是笑笑。
鱷魚以爲它猜對了，它興奮地跳起來，它靠着它那短短的腿竟然跳到了高高的桌子上。它長長的嘴巴迫不及待地說：“既然這樣，你把我爸爸繡在布上，我爸爸就會現身，就可以馬上回到我的身邊了！”
鱷魚向女巫指了指掛在牆上的鱷魚爸爸的照片，“就按照那個長相繡吧，請你一定要幫這個忙！”
女巫卻搖搖頭，說：“我繡的東西不會真的出現。”
女巫頓了頓，
“我繡在布上的東西，它會從世界上消失。”
鱷魚看到女巫白布上繡好了一棵蘋果樹，那正是鱷魚家窗前的蘋果樹。蘋果樹瞬間消失了，鱷魚在窗前找來找去，再也找不到它了。
“好神奇呀！我也要學！”鱷魚說，“但如果繡的東西能成真就更好了，有點遺憾。”
女巫又開始在白布上繡東西。
“這次你要繡什麼？你想要什麼東西消失？”鱷魚好奇地問。
女巫沒回答它，她手指飛快地繡着，像只蜘蛛在織網。
女巫繡好了，是一個衣櫃。鱷魚家的衣櫃。
鱷魚很驚訝，它扭頭一看，衣櫃已經消失了。
她又繼續在白布上繡東西。
女巫這次繡的是鱷魚家的電燈。電燈很快消失了。
鱷魚有些不高興，說：“沒有電燈，以後晚上黑黑的了。”
女巫還在繡着。鱷魚說：“你這次繡的不會是我吧，把我繡消失了吧？”它有點害怕。
“怎麼會呢，”女巫笑着說：“你那麼好，怎麼捨得讓你消失呢。”
女巫這次繡的是鱷魚的破房子。結果，鱷魚的破房子馬上消失了。天上的雪花大朵大朵地落在了鱷魚的頭上。
破房子沒了，只剩下一隻竹蜻蜓。那是鱷魚爸爸送給鱷魚的，這是鱷魚最喜歡的東西。
鱷魚不高興地說：“你怎麼能亂繡呢？我的房子沒了我住什麼地方？”
女巫說：“這房子太破了，我給你建一個又大又好看的新房子吧。”
鱷魚把竹蜻蜓放進口袋裏，跟着女巫來到一個新地方，女巫爲鱷魚建起一個又大又好看的新房子。
女巫還讓會跳高的長頸鹿，最會唱歌的麻雀，最聰明的豬，賽跑冠軍烏龜，正直的狐狸和勤勞的狗熊住進了新房子。鱷魚和這些夥伴住在一起。
新房子每天熱熱鬧鬧的，裏面時不時傳出歌聲，歡笑聲。鱷魚慢慢地和這些夥伴玩起來，它玩得很開心，笑聲越來越多，越來越快樂，心裏的悲傷漸漸消失了。