九頭惡龍飛來攻擊一個國家。這個國家的國王率領十萬大軍迎擊這九頭惡龍，不讓惡龍踏進城門一步，但也無法擊退它們。雙方就這麼僵持着。
羣臣們嘰嘰喳喳爭論着打敗惡龍的方法。一位滿臉橫肉的武將說：“只有最英勇的人才能打敗惡龍。”他亮了亮他粗魯的肌肉，並順便耍了幾把招式。
國王說：“要是我的九個王子還在就好了，他們纔是這世界上最英勇的人，他們肯定能屠滅這九頭惡龍。只可惜，唉……”
武將只好識趣地退到一邊。羣臣們繼續嘰嘰喳喳地爭論着打敗惡龍的方法，國王的心裏卻已有了主意。
第二天，國王站在城頭，對着對面的九頭惡龍喊：“你們回你們的黑暗森林吧，我將給你們一輩子吃不完的食物，以及堆滿山崗的錢財，保你們一輩子衣食無憂。”
九頭惡龍聽了，憤怒地甩起龍尾，把附近的士兵掃飛了。巨大的龍腳把一個個士兵踩在腳底。國王的十萬大軍馬上反擊，士兵們奮不顧身衝鋒陷陣，箭矛亂飛，戰馬廝鳴，喊殺聲響成一片。
國王只得灰溜溜撤了。“如果我的九個孩子在，就可以輕鬆斬下這九頭惡龍的腦袋。唉，都怪我弄丟了他們。”國王依稀記得，半年前一個風雨交加的晚上，他的九個王子全都不見了，沒人知道他們去了哪裏，什麼時候纔會回來。據一個打更的老頭說，他看到巫婆綁着九個頭戴王冠的人飛出了王宮。
“去，把全國所有的巫婆都抓起來，一定要找到我的九個王子，這樣就可以打敗惡龍了。”國王對着羣臣下令。
很快，全國老的嫩的肥的瘦的巫婆都被抓起來了，可是仍舊找不到九個王子。
沒找到王子，國王只能自己去對付惡龍。國王再次登上高高的城頭，對着惡龍喊道：“我可以在黑暗森林邊建造一個國家，讓你們當統治者，這個國家的土地和人民都屬於你們。你們這下該滿意了吧？”
九頭惡龍竟然輕輕哭了幾聲，九滴鹹鹹的龍淚被風吹到國王的臉上。國王如釋重負，他以爲惡龍們感動得哭了，會很快撤退。
沒想到，九頭惡龍更加憤怒，咆哮起來，張開利爪，露出獠牙，向國王衝來。國王的十萬大軍和九頭惡龍混戰在一起。
國王爲自己不能勸退惡龍感到很沮喪，他又想到了他那英勇的九個王子。他還想到九個王子曾經像惡龍一樣哭泣過，高官厚祿不曾使他們露出甜美的笑容，錢財萬貫只能使他們愈加悲傷。他們似乎在渴求着什麼東西。他們曾經就像一個個謎團讓國王困惑不解。
國王把自己鎖在房間裏，他日夜不停苦思着擊敗九頭惡龍的方法。
窗外九頭惡龍嘶吼着唱起了巫婆的巫曲，憂傷伴着曲聲飄滿城。國王想起了從前，他佇留在九個王子低頭掩面的背影裏。
某個時刻，國王猛然明白了，所有的謎團都有了答案。也想到了擊敗惡龍的方法。
生命獲得了新生。
國王又一次站在城頭，他面對九頭怒目圓睜的惡龍，面不改色，絲毫不懼。
城牆上的萬千兵士期待國王能把九頭惡龍勸退，連日與惡龍的激戰已使他們疲憊不堪，鬥志漸失。
城裏的黎民百姓也希望儘早結束與惡龍之戰。戰爭使他們生活不寧，父子分離。
所有的視線都集中在國王身上。只見國王端正自己的衣冠，笑着對最前面的那頭惡龍說：
“我愛你！”
一瞬間，所有堅硬的東西都變得柔軟，圍城開始失去高牆，溫暖的光芒在心裏發芽。
那頭凶神惡煞的惡龍驚呆了，恐懼傳遍了它的全身。它突然轟然倒地，嘴裏癡癡地念着“我愛你”三個字，不再動彈，慢慢死去。它的利爪開始鈍鏽，獠牙失去寒光，堅硬冰冷的龍殼化爲一陣輕煙。七王子從惡龍的屍體裏爬出來，目光溫柔如暖陽，與惡龍兇狠的目光完全不同。
“爸爸，你說的‘我愛你’是真的嗎？”七王子眼神閃爍，“你以前給過我數不盡的財寶，走不到頭的土地和萬人敬仰的官職，但從沒說對我過‘我愛你’，這次你說的‘我愛你’，是真的嗎？”
國王同樣眼神閃爍：“當然是真的。如果你喜歡，我可以再說三遍。”
“我愛你！”
“我愛你！”
“我愛你！”
原來惡龍就是王子，王子亦是惡龍。
這時，一個尖嘴猴腮的巫婆不知從什麼地方冒出來，她拿着魔杖向國王衝來，憤怒地說：“你居然破除了我的巫術，把我的惡龍弄死了！”
國王拔出寶劍擊退了巫婆，把巫婆的魔杖打掉進護城河。
接着，國王對其他八頭惡龍都說了一句“我愛你”，這八頭惡龍就紛紛死去了，八個王子從惡龍的屍體裏爬出來。施加在八個王子身上的巫術被‘我愛你’三個字破除了。
自此，攻城的九頭惡龍死去了，失蹤的九個王子也回來了。
不甘心失敗的巫婆再次向國王衝來，結果被國王深深刺了一劍。巫婆說：“只有給九個王子他們最想要的東西，巫術纔會破除！你真走運，破除了我的巫術，之前無人破解過！”
巫婆飛走了。與惡龍之戰結束了。黎民百姓獲得了和平，國王心裏知道，他獲得的可不止和平。