信息化項目調研是乙方認爲最重要的環節，尤其是針對那些流程複雜、規模龐大的企業。知道你缺啥我纔好說賣給你啥。
在這上面很多企業認爲全權交給乙方來做就萬事大吉了，實際上這樣做是對自己的極不負責任。想起一句經典的話：坐月子，還是自己的親媽伺候得好，沒有誰比親媽瞭解女兒……
言歸正傳，信息化項目的調研一方面是乙方深入瞭解企業的管理風格、做事規則也所謂流程、涉及的信息也所謂的單據模板，然後把這些落實到某項工作上，比如庫存管理、生產管理等等。
管理風格其實很大程度上決定了調研乃至整個項目的順暢程度，有的企業可以順產，而有的企業只能刨腹。這個是在規劃階段早就考慮了的因素，在這裏一樣要考慮。
站在甲方角度上我把調研分成三個類型，主動式、交互式和被動式。主動式就是我們先調研，按照我們之前的規劃、培訓經過總結，再做深入，按照乙方的調研內容結構完全由我們將其完善，將結果交給乙方，並與之協商確定，這是我最喜歡的方式。主動式就意味着主動權，當然也意味着風險，記得之前有朋友非要找諮詢公司給自己做諮詢和我爭執了老半天，諮詢的目的是啥？是爲了梳理流程、完善體系結構，而這些東西不該是自己做的嗎？你敢肯定它比你知道的多，認識的多？比你自己更清楚自己的企業？這種基礎的中低端的諮詢，誰做都一樣，包括自己，用他們無非是有些話自己不能說，借他們的嘴說話而已，如果自己能擺平關係問題，諮詢公司大可不必來。如果真想要的話，只能說你還不適崗，可以考慮後路了。
交互式是最常見的方法，甲乙雙方分工很明確，甲方按照自己的習慣提供已有的流程、單據，乙方根據甲方的提供的東西再做分析，整理，其間雙方經過多次溝通確認最終的需求及明細。
被動式指的是主要由乙方來組織完成，我們甲方能做的就是乙方問什麼我們就回答什麼，要什麼就給什麼。這種方式只適合初級企業，沒有一個員工有過信息化工作的經驗。
如果老闆是個很強勢的人，而我們卻選擇了完全被動的調研方式，當老闆參與實際調研的時候，你會感覺自己是在製造矛盾。
按照我的思路，從第一部分的信息化規劃，第二部分的理論培訓，第三部分的供應商選擇，再到現在這個環節，我們不是主動也是交互。
主動不是說乙方沒有發言權，而是甲方在這個活動中是主導，我們在收集了詳細需求數據之後首先自己理解，並將其整理好後交給乙方。一方面是我們全面瞭解自己情況的很好的機會，另一方面也減少了乙方的投入，減少整個項目成本，而同時我們對時間的控制也會很順利、準確。
至於調研的內容，無非是戰略和戰術，戰術包括資源和對資源的管理，也就是我們都有什麼兵力武器裝備，如何組織、管理這些資源，對比第一部分的規劃，這個無非是對其細化、補充、明確。
調研報告在整個項目中是詳細需求確定和明確的重要部分，是甲乙雙方明確詳細供需內容的重要工具。對於非常有能力、強勢的甲方，這一部完全可以自己來做，提前把詳細內容放入合同，作爲對乙方更爲詳細、精準的要求。（其實很多中小企業所簽署的信息系統建設合同都是有很多的不周全的地方，一旦在驗收過程中出現分歧，就只能協商了，這種事情的處理畢竟是一種資源的浪費，無論是人員還是時間，最初涉及到雙方合作就該謹慎加謹慎）
在任何環節，合作是根本，但要儘量本着誰專業誰主導的原則，你主導是因爲我沒你強，同樣一件事情我沒你做的漂亮。任何時候都不要打腫臉充胖子，浪費投資人的銀子就是我們的品質問題。