信息化项目调研是乙方认为最重要的环节，尤其是针对那些流程复杂、规模庞大的企业。知道你缺啥我才好说卖给你啥。
在这上面很多企业认为全权交给乙方来做就万事大吉了，实际上这样做是对自己的极不负责任。想起一句经典的话：坐月子，还是自己的亲妈伺候得好，没有谁比亲妈了解女儿……
言归正传，信息化项目的调研一方面是乙方深入了解企业的管理风格、做事规则也所谓流程、涉及的信息也所谓的单据模板，然后把这些落实到某项工作上，比如库存管理、生产管理等等。
管理风格其实很大程度上决定了调研乃至整个项目的顺畅程度，有的企业可以顺产，而有的企业只能刨腹。这个是在规划阶段早就考虑了的因素，在这里一样要考虑。
站在甲方角度上我把调研分成三个类型，主动式、交互式和被动式。主动式就是我们先调研，按照我们之前的规划、培训经过总结，再做深入，按照乙方的调研内容结构完全由我们将其完善，将结果交给乙方，并与之协商确定，这是我最喜欢的方式。主动式就意味着主动权，当然也意味着风险，记得之前有朋友非要找咨询公司给自己做咨询和我争执了老半天，咨询的目的是啥？是为了梳理流程、完善体系结构，而这些东西不该是自己做的吗？你敢肯定它比你知道的多，认识的多？比你自己更清楚自己的企业？这种基础的中低端的咨询，谁做都一样，包括自己，用他们无非是有些话自己不能说，借他们的嘴说话而已，如果自己能摆平关系问题，咨询公司大可不必来。如果真想要的话，只能说你还不适岗，可以考虑后路了。
交互式是最常见的方法，甲乙双方分工很明确，甲方按照自己的习惯提供已有的流程、单据，乙方根据甲方的提供的东西再做分析，整理，其间双方经过多次沟通确认最终的需求及明细。
被动式指的是主要由乙方来组织完成，我们甲方能做的就是乙方问什么我们就回答什么，要什么就给什么。这种方式只适合初级企业，没有一个员工有过信息化工作的经验。
如果老板是个很强势的人，而我们却选择了完全被动的调研方式，当老板参与实际调研的时候，你会感觉自己是在制造矛盾。
按照我的思路，从第一部分的信息化规划，第二部分的理论培训，第三部分的供应商选择，再到现在这个环节，我们不是主动也是交互。
主动不是说乙方没有发言权，而是甲方在这个活动中是主导，我们在收集了详细需求数据之后首先自己理解，并将其整理好后交给乙方。一方面是我们全面了解自己情况的很好的机会，另一方面也减少了乙方的投入，减少整个项目成本，而同时我们对时间的控制也会很顺利、准确。
至于调研的内容，无非是战略和战术，战术包括资源和对资源的管理，也就是我们都有什么兵力武器装备，如何组织、管理这些资源，对比第一部分的规划，这个无非是对其细化、补充、明确。
调研报告在整个项目中是详细需求确定和明确的重要部分，是甲乙双方明确详细供需内容的重要工具。对于非常有能力、强势的甲方，这一部完全可以自己来做，提前把详细内容放入合同，作为对乙方更为详细、精准的要求。（其实很多中小企业所签署的信息系统建设合同都是有很多的不周全的地方，一旦在验收过程中出现分歧，就只能协商了，这种事情的处理毕竟是一种资源的浪费，无论是人员还是时间，最初涉及到双方合作就该谨慎加谨慎）
在任何环节，合作是根本，但要尽量本着谁专业谁主导的原则，你主导是因为我没你强，同样一件事情我没你做的漂亮。任何时候都不要打肿脸充胖子，浪费投资人的银子就是我们的品质问题。