小松鼠愛吃松果，有一天小松鼠遇到了小猴子，它們一起結伴在叢林裏冒險。走着走着它們看到了一個奇怪的機器。一個可以產生泡泡的機器。小松鼠用這個機器產生了兩個泡泡，把自己裹在了裏面。
小松鼠和小猴子在泡泡裏，沿着山坡往下滾，滾到半路的時候，一陣山風吹來，小猴子和小松鼠的泡泡飛了起來。小猴子和小松鼠在空中飄啊飄越飛越高，它們看到山上的山羊就和螞蟻那麼大。看到山下的房屋就和火柴盒那麼大。
它們可興奮了，哇，飛過了一個個山崗，飛過了一座座村莊，看到了一羣水牛在山谷裏奔跑，看到了一羣長頸鹿在悠閒的吃着樹葉，看到了一羣老虎在玩耍。時不時的會有一羣排成人字形的大雁高喊跟上，跟上，保持隊形。它們從小松鼠和小猴子旁邊飛過時嘰嘰喳喳的說：“快看，有一隻小松鼠和一隻小猴子在泡泡裏。”
小松鼠和小猴子在經歷了兩天兩夜的飛行後，終於在一個地方停了下來。哇，這裏和人類的城鎮一樣，有房子，有工廠，有汽車，有商店，但是大街上走路的都是動物。有一座高高的房屋，上面刻着四個大字，智慧王國。
小松鼠和小猴子在馬路上走着，一隻袋鼠開着一輛四輪車停了下來問：“歡迎來到智慧王國，你們要去哪裏玩呀，我載你們去。”
小松鼠和小猴子摸着肚子說：“我們餓了，我們想去吃飯。”袋鼠聽了對汽車說：“去最近的餐廳。”幾分鐘後汽車在一個有着刀叉標誌的地方停了下來。
小松鼠和小猴子走到了餐廳裏，一隻兔子走了過來說：“歡迎光臨，你們要吃什麼。”小松鼠說：“我要吃松果。”小猴子說：“我要吃桃子。”
過了大約五分鐘，兔子就端來了一碟松果一盤桃子。小松鼠和小猴子開心的吃了起來。吃飽後小松鼠問兔子：“我們吃了你的東西要付出什麼嗎?”兔子說：“我們是個大家庭，所有動物之間相親相愛，所以服務都是免費的勞動都是自願的。”小松鼠和小猴子驚訝極了，感嘆這個智慧王國的動物好幸福啊。
小松鼠和小猴子吃完飯看到旁邊有個大大的工廠，寫着食物製造廠就走了進去。一隻猩猩走了出來問，：“你們好，你們來這裏是來給餐廳運食物的嗎？”小松鼠和小猴子搖了搖頭說：“我們是從其他地方飄了兩天偶然飄過來的，你這裏是做什麼的好神奇。”猩猩一邊帶着它們往前走一邊說：“我們這裏是智慧王國的肉類製造廠，看這邊是細胞培養車間，從我們身上取下的細胞，加上快速生長的細胞統一在這裏培養生長成各種動物器官肢體，這邊是孕育器，孕育產生各種動物器官肢體，在這邊是肉類存放間，產生的動物器官肢體放在這裏加工成各種肉類供應給各種餐廳供食肉動物食用。”小松鼠和小猴子一邊聽着猩猩的介紹一邊驚歎。
小松鼠和小猴子走出肉類製造廠，又看到了旁邊有個粉色的城堡。寫着育嬰處。它們剛走進去，有個小老鼠在門口對它們說：“歡迎光臨智慧王國孕嬰室，你想有個自己的寶寶嗎?我們可以幫您，只需要你給我們留下你的幾個細胞。”小松鼠和小猴子互相看了看，異口同聲的說：“好啊，好啊我們也想要個寶寶。”小老鼠把它們帶到一個接待室，從它們手臂上取了幾個細胞後說：“希望你們的寶寶更聰明嗎?我可以在這些細胞裏融合入更加智慧的動物的基因。”小松鼠和小猴子點點頭說：“好呀。”然後它們看到小老鼠放了一些其他的東西到了它們的細胞裏然後放入快速生長器，取出後已經是胚胎了。接着這些胚胎被小老鼠放入了孕育器，幾小時後，小松鼠和小猴子在嬰兒室裏看到了它們的超級聰明寶寶。莫名當了爸爸的小松鼠和小猴子歡喜的抱起來自己的寶寶。然而智慧王國裏也有專門負責照顧孩子的城堡，所以小猴子和小松鼠就把小小猴子小小松鼠放進了那裏後就安心的接着逛起了智慧王國。
小松鼠和小猴子看到旁邊有個黑盒子樣的城堡，就走了進去。這裏面有一羣啄木鳥在嘰嘰喳喳的聊天。小松鼠小猴子禮貌的問它們：“啄木鳥先生們，你們這裏是做什麼的呀?”啄木鳥看着小松鼠小猴子說：“我們這裏是發電廠，裏面有很多啄木鳥在發電。”小松鼠和小猴子往裏面走果然看到幾萬只啄木鳥勤勞的一下一下有節奏的啄着發電機器。源源不斷的輸出電源。
小松鼠和小猴子想繼續旅行，於是結束了智慧王國之旅。找到它們的泡泡，繼續旅行。