在現在這個科技發達的時代，有些工作已經不需要人力去做，但是，發達的科技好像對銷售這個行業並沒有多大的改變，比如說一個銷售人員在銷售商品的過程中，會經歷的事情，比如說，尋找客戶，篩選客戶，產品介紹，簽訂合同，售後服務等。這些工作對銷售人員來說似乎是應該要做的，所以從來沒有去想到用CRM來分擔一下，甚至覺得CRM就是騙人的，寧願讓自己疲於奔波也不願意用CRM，其實不知道這樣做的結果不但讓自己無法專心跟進客戶，同時也影響了工作效率。
設定銷售任務實時瞭解銷售數據
做銷售的朋友們都知道，銷售工作是要求效率最強的工作之一，無論是企業對員工制定的目標還是銷售人員到手的工資都是根據銷售業績來的。對於企業的管理人員來說，有了CRM之後，他們可以根據企業之前的銷售情況來制定合理的銷售任務，制定一個合理的銷售目標是非常有必要的，因爲你一個合理的目標會更好的激勵銷售人員，而且也讓銷售人員能有更加的有奔頭，所以CRM在激勵人心的方面還是有很大的作用。還能更好的讓管理人員清晰的，準確的瞭解銷售目標和達成情況和判斷整個公司的銷售情況。
除了有以上優點之外，還能有效的管理時間，提高企業的協作力。
關於任務的合理分配。企業的管理者可以將任務分配至小組或者個人，這樣就會對於壓力過大造成的資源浪費做出一個很好的糾正。除外，還可以規定一個簽約的時間和期限。規定一個期限內簽約，除非實在不能籤，這一項可以非常好的規劃銷售週期的持續時間，而且還有助於看出商機，方便管理人員隨時查看。有利益實行有效的管理和監督，在合理分配商機方面也能起到參考作用。