黄克诚率领的八路军344旅687团在攻占了蒋坝镇后，除留下少许部队配合杨汉章、仇步双和蔡氏兄弟新组建的地方武装镇守蒋坝镇外，全团主力迅速东进，投入到了对顽敌89军33师所部的围歼之中。
1940年8月13日，八路军687团主力一路向东攻击，以雷霆之势一举击溃东双沟区顽敌33师97旅所部，占领了东双沟区街道，并把全团迅速推进到了东双沟区东侧的南赵集乡和南甸乡一线设防。
8月14日上午10时，33师97旅向东退守到了万集区，该部经探查得知新四军前敌总指挥部设在共和区新集小街上，由新四军八团派部护卫。97旅便再次鼓动万集区小刀会出动一千余人，前往新集，围攻新四军五支队八团一部的防守阵地。
在小刀会围攻新四军五支队八团阵地时，97旅拼凑出一个加强连偷袭新四军前敌指挥部，以期出奇不意端掉新四军前敌指挥部，反败为胜，从而扭转整个淮宝地区的战局，但这股偷袭之敌和小刀会很快就被五支队八团负责守卫的部队击溃。
33师97旅见攻击新四军前敌指挥部的部队偷袭不成，并被新四军八团留守部队追在后面打，他们只得丢下那些小刀会会众，折回东双沟区，向太平集和青阳一带逃窜。
8月16日拂晓，罗炳辉司令率领新四军五支队八团攻占了东双沟区青阳一带，东双沟的顽敌33师97旅守敌大部分只能向北取道朱坝区东撤，退守到了岔河区境内，也有一部分南逃到了万集区境内，并向已经败退到东边的仁和集33师师部靠拢。
在新四军五支队八团与33师97旅一部及万集区小刀会混战时，新四军五支队十团从草泽河南岸向仁和集33师主力发起了猛攻；新四军四支队七团在衡阳滩渡过了三河后，从仁和集东侧也向仁和集顽敌发起了进攻；八路军687团在横扫东双沟区97旅残敌后，从青阳、草泽东进，也赶过来为新四军十团、八团、七团助战，共同夹击固守在仁和集的孙启人的33师主力。
仁和集是当时淮宝地区一个十分重要的集镇，仁和镇街道沿草泽河北岸而建，街道两米宽左右，由青砖或石子铺成，全长有两三里路，街道南北两边店铺林立，店铺多为青砖和琉璃瓦建成，显得古朴厚重，仁和集史上一直因草泽河的水上漕运而繁华。
草泽河与南边的三河、北边的汪娘河都是古淮河和洪泽湖水向东下泄的重要通道，甚至在洪泽湖没连片成湖前就已经存在了。三河连接的是洪泽湖与高邮湖，而草泽河和汪娘河连接的是当时水上交通更为繁忙的洪泽湖与白马湖。
三河当时在现今的三河闸处有礼字坝连通洪泽湖，草泽河当时则在现今的周桥大塘处有智字坝沟通洪泽湖和古二河，当时经洪泽湖的水上漕运除了古运河，就数汪娘河和草泽河最为繁忙了。
仁和集还是当时两淮地区重要的盐业集散地之一，那时食盐对于老百姓生活的重要性自然不必说，即使是现在那也不可谓不重要。当时江南盐商在仁和集建有大型盐窖，在此贮存和贩卖食盐，现今在仁和集还留有盐商建的小楼一座，名日"左家楼"。
左家楼位于现今淮安市洪泽区仁和集老街上，是民国时期仁和集商人左如洋从败落的江南盐商手中买下来的一座两层商铺小楼，墙体砖瓦结构，木梯，隔墙亦用木板，建筑面积约400平方米。
左家楼门头上书有“福祥昌”三个字，是左如洋买下此楼后，请清末举人陈务人为他题写的商号名称。当时，33师99旅和独立团调往仁和集后，孙启人又把他的师部从东双沟街道搬到了仁和集左家楼内。
孙启人这时已经在仁和集收拢起了33师99旅和97旅等部的有生力量，他让97旅一部占据岔河镇，让康百万率地方武装和小刀会占据黄集区和朱坝区，与他形成三边倚角之势。孙启人本欲在仁和集与渡河的新四军决战，但是他在仁和集被黄克诚、罗炳辉联手率领的八路军和新四军从东、西、南三面夹击下，很快就招架不住了，各部纷纷溃败。
顽敌33师在仁和集很快又被歼灭了两个多团，孙启人见西面的盱眙县常备旅和97旅主力都已经败走，33师西撤盱眙县已经无望，他只得率领99旅等残部向东北的岔河区方向逃窜，在97旅一部接应下，经花集，过白马湖，逃到了大运河东边去了。
至此，国共两军在淮宝地区的战局大致已定，在此驻防的韩德勤部顽敌89军33师和盱眙县常备旅被从淮宝这片土地上赶走了。
南下日伪军见南三河一带国共战局已见分晓，各地小刀会会众在接到小刀会总舵命令后，不断向黄集、和平一线蜂涌而来，并欲搭桥过河参加对两淮日伪军的反击战。
在八路军687团和新四军四、五支队与33师顽敌决战时，八路军第五纵队第一支队奉黄克诚司令电令，与在沭阳、涟水、宿北一带作战的八路军南进支队各部（这时已编入八路军第五纵队第三支队）也发起了南下和东进两淮的作战。
在淮阴城的三泽大佐见势不妙，他急令三浦中佐和龟田少佐从界河北岸撤兵回城，以免两淮地区那点儿日军主力被小刀会武装和八路军、新四军联合围歼，那将对他们日后长期巩固两淮地区十分不利。
界河北岸的日伪军撤回到两淮城区后，运西工委的负责人杨汉章、吴锡昌等地方上的同志这才息了一口气，杨汉章立即从蒋坝镇赶到万集区地界，面见在那里的罗炳辉司令员。
杨汉章向罗炳辉司令进一步汇报了眼下苏北地区日伪军、顽敌、小刀会等复杂的敌我斗争形势，以及我党目前在淮宝地区的活动情况，并阐明调停我军与两淮小刀会之间关系的重要性，认为这是眼下在淮宝地区的党政军急需解决的一个重大问题。