該來的終於來了，前期風電走得磕磕絆絆，現在藉着各種風電利好後來居上。前一天打板的甘肅電投、豫能控股，前者快速連板，豫能控股一開始就有點走不動，勉強衝高還回落了。可能是上方壓力太大，也可能是老熱門股，不適合新題材的炒作。出了豫能控股後打板銀星能源，風電光伏項目都有。趨勢上，繼續拿着風機葉片股中材科技和風機軸承股五洲新春。
假期外圍大跌，但隔天就開始修復。而我們已經提前調整過，且有止跌跡象，本身也沒有外圍那麼多花花繞繞的問題。之前也說過很多次，只要不是全球範圍的重大利空，外圍表現好壞一般都只能影響到開盤，盤中該怎麼走還是會怎麼走，今天也不例外。
早盤直接低開1.5個點，這種恐慌程度，除了往上走還是往上走。但話也說回來，現在到國慶假期，也就只有7個交易日了，很多大資金開始了休假模式，所以這段時間的量能不會太大，反彈也不會太猛，這裏窄幅橫盤的可能性較大。一些大資金休息的話，老熱點不會有太大表現，新熱點還可以看看。
電力：其實很多人不明白電力炒的是什麼，即使新能源發電，總消耗量沒什麼大的增長啊。從銷量看，變化不大，但是從成本看，那就是革命性的變化啊，現在火電廠深受上游煤炭漲價的影響，以後都是新能源發電了，基本上的成本就是運營維護和一次性建設等。這樣的情況就不再是週期股了，參考長江電力的走勢，水電成本幾乎是一次性的，但銷量卻是穩定的。也就是說，在未來清潔能源發電的普及下，電力股的長期平均估值都會向長江電力靠近。龍頭中閩能源、內蒙華電、中國電建。
風電：其實相較於光伏，風電更加算清潔能源，光伏可能還有電池污染。但是之前因爲風電投入產出比不高，所以估值比較低。目前從數據上看，風電的成本在持續性的下降，並且8月的裝機數據要好於光伏，風電較低的估值現在開始修復，正好處在當前高位題材滯漲的切換階段，持續性會比較好。龍頭大金重工、五洲新春、恆潤股份。
週期漲價概念：受到能耗雙控的影響，一些週期品種的價格持續上漲，但是最近也出現了一些新情況，雙控不僅影響價格，也影響產能，很多大廠的產品價格上去了，產能卻縮減非常大，最典型的就是雲鋁股份。這也就是爲什麼這幾天很多產品價格大漲，股市反映一般的原因。與此同時，週期品種漲幅已經很大，在這幾天清淡期，很難繼續高歌猛進。
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