太興二年（319年），高句麗、段部、宇文部三國聯手，對慕容廆施以攻略。三方來勢洶洶，慕容廆將如何對敵呢？
對於這場戰爭，慕容廆一早便看出了其中端倪。他曾說道：“彼信崔毖虛說，邀一時之利，烏合而來耳。既無統一，莫相歸伏，吾今破之必矣。然彼軍初合，其鋒甚銳，幸我速戰。若逆擊之，落其計矣。靖以待之，必懷疑貳，迭相猜防。一則疑吾與毖譎而覆之，二則自疑三國之中與吾有韓魏之謀者，待其人情沮惑，然後取之必矣。”（《晉書·慕容廆載記》）
慕容廆這一番言語已經明確了他的對敵策略：以智取之，不以力敵——不戰而屈人之兵。戰爭之後的進展也卻如慕容廆之所料：三國人馬圍攻棘城，慕容廆閉門不戰，但他卻派人送牛酒於宇文部犒勞之，並對外放出消息：“崔毖昨有使至。”這一招成功讓其他兩國懷疑宇文部與慕容廆是穿一條褲子的，於是高句麗同段部鮮卑紛紛引兵而歸，獨留宇文部與慕容廆對峙。
宇文部的首領·宇文悉獨官對於當時的情況依然報以樂觀態度，他對部衆說道：“二國雖歸，吾當獨兼其國，何用人爲！”宇文氏士卒數十萬，連營四十里（《通鑑》說法。《晉書》稱“連營三十里”）。宇文部首領·悉獨官自恃兵馬衆多，不設備，終爲慕容廆所敗，悉獨官僅以身免。