太兴二年（319年），高句丽、段部、宇文部三国联手，对慕容廆施以攻略。三方来势汹汹，慕容廆将如何对敌呢？
对于这场战争，慕容廆一早便看出了其中端倪。他曾说道：“彼信崔毖虚说，邀一时之利，乌合而来耳。既无统一，莫相归伏，吾今破之必矣。然彼军初合，其锋甚锐，幸我速战。若逆击之，落其计矣。靖以待之，必怀疑贰，迭相猜防。一则疑吾与毖谲而覆之，二则自疑三国之中与吾有韩魏之谋者，待其人情沮惑，然后取之必矣。”（《晋书·慕容廆载记》）
慕容廆这一番言语已经明确了他的对敌策略：以智取之，不以力敌——不战而屈人之兵。战争之后的进展也却如慕容廆之所料：三国人马围攻棘城，慕容廆闭门不战，但他却派人送牛酒于宇文部犒劳之，并对外放出消息：“崔毖昨有使至。”这一招成功让其他两国怀疑宇文部与慕容廆是穿一条裤子的，于是高句丽同段部鲜卑纷纷引兵而归，独留宇文部与慕容廆对峙。
宇文部的首领·宇文悉独官对于当时的情况依然报以乐观态度，他对部众说道：“二国虽归，吾当独兼其国，何用人为！”宇文氏士卒数十万，连营四十里（《通鉴》说法。《晋书》称“连营三十里”）。宇文部首领·悉独官自恃兵马众多，不设备，终为慕容廆所败，悉独官仅以身免。