宦官當權，朝綱混亂，天下人心慌亂，全國各地盜賊蜂起。
【敘述】反應當時的歷史北京，爲各路英雄的出現奠定基礎。
他雙耳垂肩、雙手過膝，專好結交天下豪傑。
【外貌描寫】短短自己，刻畫出了蓋世英雄的與衆不同。
這位英雄乃是中山靖王劉勝之後，姓劉名備，字玄德。他的福音劉弘曾被舉薦爲孝廉，也當過小官，但很早就去世了。劉備雖說很小就成了孤兒，但是他對母親非常孝順。
【敘述】對劉備的身世作出了簡短的交代，讓人能更進一步瞭解他。
劉備說：“我乃漢室宗親，姓劉名備。今聞黃巾倡亂，雖我有志消滅賊寇，保一方平安，但卻有心無力，因此只能在此嘆氣。”
張飛說：“我家裏還有點資財，不如我們一起招募鄉勇，幹一番大事業，如何？”
【語言描寫】劉備解釋了自己嘆氣的原因，表明了他很想爲國效力，同時也說明自己現在力不從心。
同時也反應了張飛的英雄氣概。
身高九尺，丹鳳眼，臥蠶眉，臉色如同熟透了的紅棗，嘴脣就像塗了油脂一樣，相貌堂堂，威風凜凜，
【外貌描寫】抓住人物的外貌特徵，此人的形象也躍然紙上。
張飛提議說：“在我莊子後面有一處桃園，現在花開正盛。不如我們三人明天一同去園中祭告天地，結爲兄弟，協力同心，共謀大事。”劉備、關羽都非常贊同。
第二天，張飛在桃花園中準備好了烏牛白馬等祭禮，三人焚香行禮，共同許下誓言道：“今天，劉備、關羽、張飛三人結爲異姓兄弟，今後同心協力，救困扶危，上報國家，下安黎庶。我們不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。皇天后土，實鑑此心，背義忘恩，天人共戮！”發完誓，結劉備爲兄，關羽次之 ，張飛爲弟。
【點題敘述】著名的桃園三結義，正是起源於張飛的提議，三英雄在桃花盛開的時候聚首結義，成就一番大事。它們之間的情深義厚也爲後人津津樂道。
劉備的雙股劍，關羽八十二斤重的青龍偃月刀，張飛的丈八蛇矛。
【敘述】三人兵器的不同，從側面反映出三人的不同性格。
程遠志大怒，派遣其副將鄧茂出戰。張飛手挺丈八蛇矛刺中鄧茂心窩，鄧茂翻身落馬。程遠志見打傷了鄧茂，拍馬舞刀，直奔張飛。關羽舞動大刀，縱馬飛迎。程遠志措手不及，被關羽揮刀而起，斬爲兩段。
【動作描寫】通過打鬥的動作描寫，表現出張飛和關羽的英勇善戰。
劉備說：“最近聽說中郎將軍盧植與黃巾軍首領張角在廣宗交戰，盧植是我的老師，我想去幫助他。”
【語言描寫】反映出劉備尊敬師長，樂於助人。