逐鹿之戰後，項羽滅了秦軍主力，因爲害怕投降的二十萬秦軍反叛，他下令將降兵全部坑殺，又帶領諸侯軍隊繼續向關中挺進。因爲當時的楚懷王放下話誰先入關，誰先王。
走到函谷關的時候，項羽收到了劉邦已經佔領秦國首都咸陽的消息，非常震怒。他率領軍隊攻破函谷關，
將四十萬大軍駐紮在新豐鴻門。
劉邦的左司馬曹無傷，悄悄派人來告訴項羽，說劉邦想要在關中稱王，並且任用子嬰爲宰相。項羽聽了怒火中燒，恨不得立刻殺了劉邦。
這時候，項羽的軍師範增也告訴項羽，劉邦之前在山東的時候貪財好色，現在入關後卻不搶奪珠寶和女人，他的志向肯定不小，應該及早把劉邦殺了，以除
後患。
項羽的叔父項伯聽到這個消息後，連夜來到劉邦的軍中見好友張良，他勸說張良趁夜逃走，卻被張良策反了。項伯回來後告訴項羽，劉邦攻破咸陽有大功，現在卻要把他殺掉是不仁義的，項羽又覺得項伯說的很有道理。
第二天，劉邦只帶了一百多名騎兵來見項羽。來到鴻門後，劉邦誠懇地說："我跟將軍一起攻打秦國，沒想到我先入關了，不過我完全沒有稱王的想法。之所以一直留在關中，就是爲了迎接將軍您的到來。現在有些小人在背後說壞話，才使得我和將軍之間產生了誤會。”
聽到劉邦如此恭敬的話，項羽立刻打消了對劉邦的懷疑。他親熱地對劉邦說："是你的左司馬曹無作
不然我也不會這麼對待你。”
於是，兩個人親密無間地進入了項羽爲他準備的鴻門宴。在宴會，范增多次暗示項羽殺掉劉邦．可是項
羽卻不忍心，對范增的眼色無動無衷。
范增無奈，只能叫來項莊，安排他在宴席中舞劍，尋找機會殺了劉邦。項伯見了也拔出劍來起舞，一次次擋住了項莊。
張良見了，趕緊到帳外找來了樊陰 kuai ，樊一聽劉邦的處境危險，就拿着盾牌衝了進去保護劉邦。
趁着這個機會，劉邦藉口要上廁所，藉機從小道逃回了霸上。知道劉邦已經逃回去後，范增忍不住感嘆道："奪項羽天下的人，一定是劉邦。”
項羽對劉邦絲毫沒有防備之心，纔會在鴻門宴上對范增的暗示置之不理，讓劉邦從自己的眼皮底下溜走
了。
鴻門宴之後，劉邦主動讓出了關中，項羽進入咸陽後，開始瘋狂地燒殺搶奪，他不僅殺害了秦朝投降王子嬰，又放火焚燒了秦朝宮殿。
此時的關中正好無主，手下的人勸項羽在這裏稱霸，項羽卻執意不聽，帶着搜刮的珠寶美女回江東去了。輕信人言的項羽，真以爲劉邦胸無大志，錯失了在鴻門宴殺害劉邦的機會，最終養虎爲患；剛傻自用的項羽貪圖榮歸故里的虛榮，錯失了在關中稱霸的良機，也爲他的最後爭霸的失敗埋下了伏筆。
衆叛親離，烏江自勿
秦朝滅亡後，項羽自立爲西楚霸王，封劉邦爲漢王，又對十八路諸侯進行了分封。諸侯之間的紛爭，以及楚漢之爭愈加激化。
楚漢之爭的開始階段，項羽佔絕對的優勢。尤。
越之戰，項羽以三萬精兵滅掉了劉邦的十多萬兵力。彭越之戰慘敗後，劉邦調整了作戰策略，他四處招兵
買馬加緊訓練部隊來阻擋楚軍的進攻，又四處聯合盟友，一起騷擾楚軍，尤其是不斷奪取楚軍的糧倉重
地，使得楚軍一直受到糧食問題的困擾。
劉邦又聽取了軍師的建議，離間項羽和范增的關係，氣得范增告老還鄉，病死在途中。
公元前203年，腹背受敵，已經呈現頰敗之勢的項羽，不得不放下了高傲的自尊，與劉邦簽訂了盟約，
以鴻溝爲界，中分天下。
和議後不久，趁項羽率兵東歸，劉邦卻突然撕毀約定進攻楚軍，想要把項羽一舉消滅。劉邦率領幾十萬軍隊，兵分四路，將自詡天下無敵的項羽包圍在埃下。在該下，項羽的軍隊越來越少，糧草又不夠，項羽心急如焚。他想帶領人馬衝出去，但是漢軍殺完一批又有一批，好像怎麼都殺不完，項羽沒有辦法只能退回到該下。
一天晚上，突然從漢軍的營地裏飄出了楚地的歌聲，聲音越來越大，傳到了楚軍營地。
項羽軍營中的將士們，聽到家鄉的歌聲都思念起家鄉
來，軍心頓時潰散，將士們紛紛逃走。
看到曾經跟着自己出生入死的將士一個個都背棄了自己，項羽悲痛不已，他帶着八百騎兵趁夜衝出了重圍，卻被漢軍追到了烏江。
逃到烏江的項羽，遇見了烏江亭長，亭長勸項羽可以回到江東以圖東山再起。
可是心高氣傲的項羽沒有辦法接受自己的失敗天長嘆道："是天要亡我，不是我不會打仗，》八千江東子弟一起出來的，現在卻沒有一個人回雲，我又有什麼面目面對江東父老了。”