主要內容:八戒被怪咬住，沙僧被象捲住，悟空縱筋斗雲欲走，被鵬怪飛上抓住。三怪將師徒入入籠內蒸時，悟空脫身，救出唐僧等，卻魔頭察覺，又將唐僧等人捉回。悟空拜請如來，如來令文殊、普賢二菩薩分別收伏自己騎青獅和白象。如來使鵬怪落在自己頭上，現了原身。
上回說到三魔怪言而無信，一起上陣攔截唐僧師徒，孫悟空三兄弟上前迎戰，唐僧卻被衆妖擡進洞裏去了。
這三個是護衛真僧無敵將，那三個是亂法欺君潑野精。只打得天昏地暗，老魔先趁八戒睜不開眼之際，張口咬住八戒。又去幫忙讓二怪用鼻子捲了沙和尚，悟空見勢不妙，縱筋斗雲一去十萬八千里，沒想到三怪一扇翅膀九萬里，兩扇就過去了，一把拿在手裏。左右掙不脫。
悟空何時受過這等恥辱，這次的三妖怪魔力無邊，非同小可，是把悟空整得最慘的一次。
唐僧一看三個徒弟都捆在地下，伏在悟空身邊哭了:常時逢難，你卻在外運用神通，今番你也被擒，我貧僧怎麼得命。其他兩個師弟也放聲痛哭。看來，悟空在師父師弟心目中主心骨的地位確信無誤。悟空也沒讓他們失望，藝高人膽大，笑着說，別哭，等老魔安靜了，我們走。八戒說這麻繩勒進肉裏了，怎麼脫身。悟空說，別說是麻繩，就是碗粗的棕纜，只也當秋風過耳，何足罕哉。
那些妖魔可高興了，誇三怪有力量，有智謀。然後動手準備蒸煮唐僧他們，八戒哉最下面一格，沙僧第二格，悟空連忙變了個假悟空，放在第三格，唐僧放在最上面。
老魔安排下人輪流燒火，還安排人準備蒜泥鹽醋，自己們就寢去了。
這如果一燒火，別說八戒沙和尚，那唐僧一準姓名不保，好悟空，連忙拘喚來北海龍王，變作冷風，盤旋圍爐，他三人方不損命。悟空變成蒼蠅去聽了聽，見他們都說話，尤其是聽豬八戒嘮叨，忍俊不禁。
爲了不驚動三怪，悟空用瞌睡蟲弄倒了小妖怪們，喊一聲師父，救出了他們，又順着金光取了行李，拉來白龍馬，唐僧戰戰兢兢騎上走，可是門都上着鎖，唐僧又不會縱雲，商量後決定讓唐僧翻牆出去。沒成想驚動了三怪，起身一看，湯鍋盡冷，火腳全無，那燒火的俱呼呼酣睡如泥。
頓時，燈籠火把，亮如白日，唐僧嚇得跌下牆，又分別捉了八戒沙僧，這次不蒸煮了，栓在廊柱上，等孫悟空幾天沒動靜，再喫。
悟空先去了獅駝洞，把萬千小妖盡情剿絕。但到了城裏，單絲不線，孤掌難鳴。變了個小妖進去問八戒，八戒說聽小妖說被妖精夾生兒吃了，悟空聽了失聲淚似泉湧，八戒說哥哥別哭，你再去詢問詢問。悟空又去問沙僧，沙僧也聽說師父被吃了。悟空聽倆人說的一樣，心如刀絞，淚似水流。
悟空跳到空中放聲大哭:師父啊，恨我欺天困網羅，師來救我脫沉痾。潛心篤志同參佛，努力修身共煉魔。豈料今朝遭蟄害，不能保你上婆娑。西方勝景無緣到，氣散魄消怎奈何？
現在怎麼辦？悟空決定去找如來，如果他願意，悟空可以取經送東土，了卻心願。如果不願意，解除緊箍咒，自己回花果山稱王道寡，耍子兒去罷。
這一處，可以看出悟空對師父的情感很真摯，也願意完成師父意願，但讓人不解的是，他居然沒有想着去把兩個師弟救出來，對稍稍有損他的光輝形象。
到了靈山，見了九品寶蓮臺上的如來佛祖，悟空倒身下拜，兩淚悲啼，如來問何事這等悲啼，悟空便說了獅駝城裏獅王、象王、大鵬擄了師父師弟，師父命絕，師弟們不久也皆傾也。求如來大慈悲，解除緊箍咒讓他回花果山。說完淚如泉湧，悲聲不絕。
這是整個西遊記中悟空最無助最傷心的一次。到底是何等妖怪，怎麼這麼厲害。
如來說了一句:那妖精我認得他。悟空失聲叫道，怪不得聽人說那個妖怪跟你有親呢。如來說，萬物有走獸飛禽，走獸以麒麟爲之長 ，飛禽一鳳凰爲之長， 那鳳凰又得交合之氣， 育生孔雀大鵬 。如來曾被孔雀吸如腹中，大鵬與那孔雀是一母所生。悟空說，那你還是他外甥呢。
如來率衆人隨悟空到獅駝城，一聲斷喝，大怪二怪嚇得現了原身，泯耳皈依。三魔跳起來要捉悟空，悟空蹲在如來身後，如來用法力困住三魔，幾番掙扎無果，沒奈何才皈依。悟空說謝謝佛祖，只是沒了我師父。不料大鵬卻說，潑猴頭，找人來困我，那老和尚在那個鐵櫃子不是？
悟空找了去，師徒兩人劫後餘生，抱頭痛哭。這時城裏已經空無一人，正是蛇無頭而不行， 鳥無翅而不飛 。師徒四人尋了些米糧，飽喫一餐 ，又向西而去。