主要內容:那怪出洞變花鞋爲替身敵住三徒，復攝唐僧入洞。悟空發現那怪供奉的父兄托塔天王與哪吒牌位，執牌位上天，向玉帝告天王縱女精害人罪，又隨金星到天王府。那怪是曾被天王父子降伏，拜爲父的鼠精。見到哪吒，磕頭求命。
話說上回悟空設計鑽進妖精肚子，逼她背師父出洞，洞口八戒沙僧說師父出來了，師兄呢？八戒猜測師兄有算計，用自己把師父貼換出來了。不料師父說，你師兄在她肚子裏呢。悟空機靈，變出一個棗核頂住妖精上顎防止她咬人，跳了出來，舉棒就打，那妖精也取出兩口寶劍，倆人一場好殺。
一個是天生猴屬心猿體，一個是地產精靈奼女骸。兩家鬥罷多時節，地動山搖樹木摧。
沙僧說，我和你各持兵器，助助大哥。八戒擺擺手:不，不，不，他有神通，我們不濟。沙僧這次很主動，話糙理不糙:說哪裏話，都是大家有益的事，雖說不濟，卻也放屁添風。倆人一時興發，丟下師父去助陣。
那妖精一個都打不過，又見來了兩個，便故伎重演，丟個繡花鞋變成自己模樣，逃了。本來是急急逃命的，到了洞口，見唐僧在那裏獨坐，一把抱住，搶了行李，咬斷繮繩，連人帶馬，又擄進洞裏去了。
悟空等人發現上當，回來又不見師父。悟空見鞍思駿馬，滴淚想親人，不由得眼中止不住地流。不料八戒卻哈哈大笑起來，悟空罵他夯貨，你又要散夥嗎？八戒說，常言道，事不過三，你再進一次，一定能救出師父。悟空擦擦眼淚:也罷，到此地位，勢不容己，我還進去。
可是，悟空進了洞，裏面蹤跡全無。找了半天，找到一個牌位，上面寫着:尊父李天王之位，尊兄哪吒三太子之位。滿心歡喜出洞，向八戒沙僧說了情況，斷定是李天王之女思凡下界，假扮妖邪。要即可去狀告玉帝，八戒這會懂得多，問:常言道，告人死罪得死罪，須是理順，方可爲之。悟空說靈牌是證據，再寫個紙狀兒，八戒沙僧又聽悟空念出內容，歡喜道:哥啊，告得有理，必得上風。早去早回。
悟空上了南天門，狀告李天王，李天王本來之前對悟空有成見，今天更是怒不可遏，說悟空冤枉他，原來他只有三個兒子，分別是金吒，木叉和哪吒，一個女兒年方七歲，怎麼可能作妖。又說悟空誣告加三等。捆了悟空，掄刀要砍，一隻手攔住了他。
那人正是三太子哪吒，此處交代了哪吒和李天王的特殊關係。原來哪吒生下手心有字，天王恐不祥，欲殺之。哪吒割肉剔骨還了父精母血，魂靈遇佛重塑性命，變得神通廣大，後來要殺天王，天王求如來，如來賜他黃金寶塔，釋了冤仇。天王以爲哪吒又要報仇，大驚失色，托起塔問他有何話說？
哪吒回憶他們曾救過一個妖精，偷食香花寶燭，本來要殺，如來說，積水養魚終不釣，深山喂鹿望長生。饒了她性命，那妖怪感恩，拜天王爲父，哪吒爲兄。天王悚然驚訝。哪吒又說那怪有三個名字金鼻白毛老鼠精、半截觀音和地湧夫人。
天王聽了，放下寶塔來解悟空繩索，悟空可不幹了，撒潑打滾，不依不饒。太白金星勸他:萬事從寬。他不聽。又說看我薄面，他也不聽。金星笑着摸摸他:你這猴忒恁寡情，說自己有恩義到悟空，悟空說，你跟我有什麼恩義。金星娓娓道來，一席話說得悟空啞口無言。
金星說的是:你當年在花果山爲怪 ，伏虎降龍，強銷死籍，舉羣妖大肆猖狂，上天欲要擒你，是老身力奏，降旨招安，把你宣上天堂 ，封你做弼馬溫。你吃了玉帝仙酒 ，後又招安，也是老身力奏，封你做齊天大聖 。你又不守本分，偷桃盜酒，竊老君之丹， 如此如此，才得個無滅無生，若不是我，你如何得到今日？
悟空無言以對，說道:古人說得好，死了莫與老頭兒同墓，乾淨會揭挑人！也罷，也罷，看你老人家麪皮，還教他自己來解。天王纔敢上前解綁施禮。
天王怕悟空向天帝告狀，說，若有言語，是臣背君也。悟空迴應:你把老孫當什麼樣人？我也是個大丈夫，一言既出，駟馬難追。豈走污言頂你？
這裏看出悟空是個性情中人，也是個說話算話的男子漢，得饒人處且饒人，不錙銖必較。
天王謝了悟空先去降妖，金星和悟空去見玉帝，只說是老鼠精假設牌位，玉帝降恩免究。
天王到了洞口，見了八戒，說來遲莫怪。不一會兒悟空也到了，到了洞口，天王說，不入虎穴焉得虎子。誰敢當先？三太子說:我奉旨降妖，我當先！八戒也是個人來瘋，莽撞起來了，高聲叫道:當頭還要我老豬！天王說，不須羅噪，聽我分擺。安排悟空和太子帶兵將下去，其餘人口上把守。
悟空和三太子哪吒進洞，還是不見一個妖精。忽然在一個角落發現一個小洞，一起闖進去，，那妖怪一見三太子，立即磕頭求饒。太子下令把妖精捆了。救了唐僧，出了洞，八戒沙僧要碎剮妖精，被天王攔住，說還要去回旨。