主要內容:到天竺國玉華城，三徒爲三個前來尋畔的王子演示身手，使他們折伏。玉華王懇請悟空三人收三子爲徒，並借三人兵器爲王子依樣製作。三兵器在廠坊夜放異彩，被附近虎口洞妖怪看見攝走。
師徒四人歡歡喜喜辭別郡侯，唐僧發自內心讚歎:賢徒，這一場善果，真勝似比丘國搭救兒童，皆爾之功也。沙僧也附和:比丘國只救得一千一百一十一個小孩，怎似這場大雨，滂沱浸潤，活夠者萬萬千千生命。弟子也暗自稱讚大師兄法力通天，慈恩蓋地也。
八戒卻笑道:哥的恩也有，善也有，卻只是外施仁義，內包禍心。但與老豬走，就要作踐人。悟空問我在哪裏作踐你了？八戒說:也夠了，也夠了！常照顧我捆綁，照顧我吊，照顧我煮，照顧我蒸！
八戒這話高度總結了他和悟空之間的恩恩怨怨，也可以看出八戒心裏佩服嘴上不服氣的特點。
讓八戒誇個人咋就這麼難呢。
這還不夠，他埋怨這回在鳳仙郡恩惠那麼多人，就應該在那裏住上個半年，讓他喫幾頓自在飽飯，卻只管催着趕路。
這回連平時護着他的師父唐僧都受不了了，喝道:這個呆子，怎麼只思量擄罪嘴，快走路，再莫鬥嘴。
這一日，唐僧師徒來到一座城池，遇到一個老者，老者介紹這是天竺國下郡，地名玉華縣。說這裏的君主很有賢德，專敬僧道，重愛黎民。
到了城裏。看觀那些人們聲音相貌，與中華無異。大街上酒樓歌館，熱鬧繁華，果然是神州都邑。有詩云:樓臺處處人煙廣，巷陌朝朝客賈喧。不亞長安風景好，雞鳴犬吠亦般般。
唐僧見了王子，果然賢達，賜坐唐僧，欣然倒換了公文。有問詢取經經過，唐僧說已經出來十四年了，一路上萬蜇慳魔，受了不少苦楚，纔到了你這裏。王子聽說唐僧還有三個徒弟，立即命人都請來。三人的長相嚇壞了很多人。唐僧不斷解釋，都是些老話，什麼雖是貌醜，卻都心良。什麼頑徒都是山野中收來的，不會行禮，萬望赦罪等。
話說王子退朝後，三個小王子知道了白天的事，他們斷定是山裏的妖精假裝人像，便各個拿了武器，不分好歹闖將進去，喝道:汝等是人是怪，快早說來，饒你性命。嚇得唐僧連忙丟下飯碗，解釋他們都是人，不是怪。小王子說，你像個人，他們三個醜的斷然是怪。八戒只管喫不理不睬，沙僧也解釋道:我等俱是人，面雖醜而心良，身雖夯而性善，你們三個卻是何來，卻這樣海口輕狂？
旁邊的人解釋這是小王子們，八戒丟了飯碗笑嘻嘻地說:小殿下，各拿兵器怎麼，莫要與我們打哩？兄弟三個各拿出自己的武器，就把小王子們鎮住了，一個個呆呆掙掙，口不能言，一起下拜，口裏說着:神師，神師！
悟空說這裏太小施展不開，等我跳到空中耍一路給你們看。那拿金箍棒左右旋轉，起初人與棒似錦上添花，次後來不見人，只見一天棒滾。八戒地下喝彩，說老豬也去耍耍來，也忍不住駕風到半空，沙僧對師父說也等老沙去操演操演。把下面的人都看呆了，家家唸佛磕頭，戶戶捻香禮拜。他三個各逞雄才，使了一路，纔下來把兵器收了。
三個小朋友心服口服，回稟父王要拜他們爲師，學他手段，保護我邦。老王也答應了。再見唐僧便下拜奉求，還說願以傾城之資奉謝，悟空等也高高興興答應了:你令郎既有從善之心，切不可說起分毫之利，但只以情相處，足爲愛也。
老王高興，大擺盛宴款待。第二天三個小王子來行師禮。近距離見識了師父們的寶貝兵器，個個頂禮不盡，虔心求授。悟空說:教便也容易，只是你等無力量，使不得我們的兵器，恐學之不精，如畫虎不成反類狗也。古人云，訓教不嚴師之惰，學問無成子之罪。汝等既有誠心，可去焚香拜了天地，我先傳你些神力，然後可授武藝。
悟空周到，讓徒弟們去拜唐僧師爺，說謹稟過我師，庶好傳授。唐僧八戒見了也向唐僧行禮，唐僧俱欣然答應了。
悟空這個大師兄當得可以，不恃才傲物，重禮節，頭帶得好。
悟空運用脫胎換骨之法，給三個小王子增加了很多神力和火候，變得精神抖擻，骨壯筋強，都可以拎得起師父們的武器了。老王自是歡喜不已。第二天又爲小王子們打製兵器，悟空等人把武器放在工廠，讓他們照着樣子去做。
這兵器原是他們的隨身之寶，一刻不可離者。各藏在身，自有許多光彩護體，放在場院，霞光萬道，被豹頭山虎口洞的一個妖怪發現了，愛心一動，弄死起了威風，不知不覺中把金箍棒、九尺耙，降妖杖都捲走了。正是:道不須臾離，可離非道也。
悟空等人沒有武器了怎麼辦？且聽下回分解。