北方的黑山頭，偶有鳥掠過。山下就是衝鋒陷陣的士兵。刀光劍影，破甲殘旗。幾隻箭嗖的飛過，驚起鳥展翅而飛。直飛千里，直到聽見一個姑娘的嘆息聲。
大門開着，姑娘在門內的織布機前。他心靈手巧，織布如飛。她那清澈的眼眸裏，卻有揮之不去的憂鬱。姑娘停下手，一邊撫摸着自己的雲鬢一邊思考。
“天可汗又徵兵了… …老父親已年老體弱，我又只有一個未成年的弟弟。父親這一去是有去無回啊。”
園圃中，父親在爲了徵兵而練劍。但是，他還沒舞幾下，劍就掉在了地上。父親想拾起那劍，可是劍對於父親來說畢竟沉重，他竟拾不起。
姑娘無奈地嘆了口氣。這一剎那，她看見了自己的手。
此時，一個念頭在她心裏萌生。
金長劍，銅護甲，凱旋之時必歸家。姑娘把那男裝化。揚長鞭，上戰馬，我心一橫別爹媽。一身志氣闖天涯。
爺孃的身影越來越遠，戰爭的鼓聲越來越近。快馬加鞭，姑娘腦後的景和事逃得飛快。一路上，姑娘征戰四方，去了黃河聞流水，去了黑山見胡騎。那隻鳥一直跟着姑娘和戰馬，跋山涉水，翻山越嶺，只是有時候跟不上他們的步伐。萬里之外，姑娘終於到了戰場。
累了，就睡；餓了，就吃。沒有牀，就席地而睡，沒有鍋，就把打更用的柝當鍋。清冷的月光穿透了鐵衣，打更的柝能打出寒氣。姑娘都沒想到，這樣艱苦的環境，她能堅持數十年。可能是因爲她每次實在想放棄的時候，就會想起父親在後院練劍時劍掉到地上的聲音。
十幾年後，姑娘奮勇殺敵，屢立戰功，凱旋而歸。皇宮中，天可汗在給歸來的士兵授獎。有人得了爵位，有人當了大官。而天可汗問到姑娘時，姑娘卻毫不猶豫：“回家。”
一路上姑娘能感覺到家的呼喚。他每走一步，就感覺心又離家更近了一步。一路上她總是不停看見熟悉的景，而人，卻不再是之前的弱女子。就這樣，他回到了魂牽夢縈的故鄉。
爺孃早就聽到女兒歸來的訊息，出外城迎接。噢，似乎當年也是這樣，爹摟着娘，娘摟着爹，蹣跚走向城外，目光永遠都載着女兒的身影。
姑娘還沒等馬停就跳了下來，丟盔棄甲，投向爺孃的懷抱。夜半常被凍醒，她沒哭；身上傷痕累累，她沒哭；身邊戰友一個個犧牲，她也沒哭，但是，在這個溫馨的時刻她所有的情感都爆發了出來。父親拍拍姑娘粗糙的背：“女兒，你終於回來了… …”
同行的士兵面面相覷，議論傳開：“木蘭居然是女郎！女子怎麼可能這麼勇猛… …”
… … … …
幾年後的一個夜晚，木蘭在村裏忽聞馬蹄聲。木蘭開門，皇都的信使遞來一封信。上書：“木蘭將軍，北伐軍情緊急，望速奔赴戰場！”下面是署名和皇印。
木蘭不想驚動爺孃，輕輕穿上戰甲。她解開栓馬繩，目光投向遙遠的北方，眼裏只有兩個字：“責任”。
戰場上空，偶有鳥掠過… …