IT項目管理：討論 projects、programs、和 portfolio 之間的關係
個人作業1：簡答題
作業要求
討論 projects、programs、和 portfolio 之間的關係以及對企業成功的貢獻;以及與operations以及OPM之間的關係。
- 請先閱讀《PMBok6》中文版，第一部分的 1.2.3 節;第二部分 1.2 節;
- 必須描述projects、programs、 portfolio 、 operations 和 OPM 的概念;
- 必須用圖或表格表達它們之間的關係與區別，使得讀者更容易理解;
- 必須列舉合適案例用以區別這些概念
基本概念
- 項目（projects）：項目是爲創造獨特的產品、服務或成果而進行的臨時性工作。
- 項目集（programs）：項目集是一組相互關聯且被協調管理的項目、子項目集和項目集活動，以便獲得分別管理所無法獲得的效益。
- 項目組合（portfolio） ：項目組合是爲實現戰略目標而組合在一起管理的的項目、項目集、子項目組合和運營工作的集合。
- 運營（operations）：運營管理關注產品的持續生產和(或)服務的持續運作。它使用最優資源滿足客戶要求，來保證業務運作的持續高效。它重點管理那些把各種輸入(如材料、零件、能源和勞力)轉變爲輸出(如 產品、商品和(或)服務)的過程。
- 組織級項目管理（OPM）： OPM是指爲實現戰略目標而整合項目組合、項目集和項目管理與組織驅動因素的框架。
概念之間的關係 & 區別
- projects、programs、和 portfolio 之間的關係
項目管理過程、工具和技術的運用爲組織達成目的和目標奠定了堅實的基礎。一個項目可以採用三種不同的模式進行管理：作爲一個獨立項目(不包括在項目組合或項目集中)、在項目集內或在項目組合內。項目集是一組相互關聯且被協調管理的項目、子項目集和項目集活動，而項目組合是有效管理在任何特定的時間內同時進行的多個項目集和項目。 項目組合是指爲實現戰略目標而組合在一起管理的項目、項目集、子項目組合和運營工作。
如下表所示，projects、programs、和 portfolio的區別如下：
下圖所示的項目組合結構示例表明了項目集、項目、共享資源和相關方之間的關係。多個相關項目組成了項目集，而項目集或項目又是項目組合的組成部分，項目組合除了包括項目和項目集外還包括了運營工作。
- 對企業成功的貢獻
有些組織可能會採用項目組合，以有效管理在任何特定的時間內同時進行的多個項目集和項目。項目集管理和項目組合管理的生命週期、活動、目標、重點和效益都與項目管理不同；但是，項目組合、項目集、項目和運營通常都涉及相同的相關方，還可能需要使用同樣的資源， 而這可能會導致組織內出現衝突。這種情況促使組織增強內部協調，通過項目組合、項目集和項目 管理達成組織內部的有效平衡。
將項目組合組成部分合爲一組能夠促進這項工作的有效治理和管理，從而有助於實現組織戰略和相關優先級。在開展組織和項目組合規劃時，要基於風險、資金和其他考慮因素對項目組合組件排列優先級。項目組合方法有利於組織瞭解戰略目標在項目組合中的實施情況，還能促進適當項目組合、項目集和項目治理的實施和協調。這種協調治理方式可爲實現預期績效和效益而分配人力、財力和實物資源。
- projects、programs、和 portfolio 與operations以及OPM之間的關係
項目組合、項目集、項目和運營、OPM之間具有相互作用的關係。
業務或組織運營的改變也許就是某個項目的關注焦點，尤其當項目交付的新產品或新服務將導致業務運營的有實質性改變時。持續運營不屬於項目的範疇，但是它們之間存在交叉。
項目與運營會在產品生命週期的不同時點交叉，例如:
- 在新產品開發、產品升級或提高產量時;
- 在改進運營或產品開發流程時;
- 在產品生命週期結束階段;
- 在每個收尾階段。
在每個交叉點，可交付成果及知識在項目與運營之間轉移，以完成工作交接。在這一過程中，將轉移項目資源或知識到運營中，或轉移運營資源到項目中。
項目組合、項目集和項目均需符合組織戰略，或由組織戰略驅動，並以不同的方式服務於戰略目標的實現:
- 項目組合管理通過選擇適當的項目集或項目，對工作進行優先排序，以及提供所需資源，來與 組織戰略保持一致。
- 項目集管理對其組成部分進行協調，對它們之間的依賴關係進行控制，從而實現既定收益。
- 項目管理使組織的目的和目標得以實現。
OPM 旨在確保組織開展正確的項目併合適地分配關鍵資源。OPM 有助於確保組織的各個層級都瞭解組織的戰略願景、支持願景的舉措、目標以及可交付成果。如下圖展示了戰略、項目組合、項目集、項目和運營相互作用的組織環境。
案例
項目的例子包括(但不限於)：
- 爲市場開發新的複方藥;
- 擴展導遊服務;
- 合併兩家組織;
- 改進組織內的業務流程;
- 爲組織採購和安裝新的計算機硬件系統;
- 一個地區的石油勘探;
- 修改組織內使用的計算機軟件;
- 開展研究以開發新的製造過程;
- 建造一座大樓。
項目集 & 項目組合：
爲達成組織的一系列目的和目標，可能需要實施多個項目。在這種情況下，項目可能被歸入項目集中。項目集是一組互相關聯的項目；而項目組合是爲了實現戰略目標而組合在一起的項目，項目之間沒有較大的關聯。
- 項目集
舉例來說，比如某電子信息科技公司計劃獨立研發一款智能手機，其中需要開發智能手機的操作系統，製造手機的顯示屏，研發攝像功能等等。這些是許多個項目，但是他們相互關聯服務於同一個目標，即獨立研發一款智能手機。將多個項目或項目集歸併成一個項目組合的本質是“有效集成”，如果將他們整合起來，會更有利於管理，更有利於資源的調解分配，因此將這三個項目整合成一個項目集會更加合理。
- 項目組合
還以這家電子信息科技公司爲例，項目組合是指經營這家公司，而其戰略目標是儘可能提高獨立研發的智能手機的銷量，提高公司收益。這時候就不僅僅是合併管理幾個相關的項目這麼簡單了，可能該公司除了研發智能手機這個項目集外，還有其他的項目或項目集，比如研發平板電腦項目集，對公司產品進行宣傳的項目，設計和管理公司的官網和官方社交媒體賬號等等，這些項目集／項目以及公司的日常運營工作（財務，人事等等），這些加在一起構成了項目組合。組合內部的項目集之間可能無相關關係，可以先後進行也可以同時進行，但目的都是爲了讓公司利益最大化，因此在先後次序的優先級上有所區分。比如，會考慮先推出手機積累一定的用戶量觀察市場反饋再研發和推廣平板電腦項目，這樣會使得公司能夠更瞭解用戶需求並且品牌有一定的知名度。項目組合方法有利於組織瞭解戰略目標（提高公司收益）在項目組合中的實施情況，還能促進適當項目組合、項目集和項目治理的實施和協調。這種協調治理方式可爲實現預期績效和效益而分配人力、財力和實物資源。