IT项目管理：讨论 projects、programs、和 portfolio 之间的关系
个人作业1：简答题
作业要求
讨论 projects、programs、和 portfolio 之间的关系以及对企业成功的贡献;以及与operations以及OPM之间的关系。
- 请先阅读《PMBok6》中文版，第一部分的 1.2.3 节;第二部分 1.2 节;
- 必须描述projects、programs、 portfolio 、 operations 和 OPM 的概念;
- 必须用图或表格表达它们之间的关系与区别，使得读者更容易理解;
- 必须列举合适案例用以区别这些概念
基本概念
- 项目（projects）：项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。
- 项目集（programs）：项目集是一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，以便获得分别管理所无法获得的效益。
- 项目组合（portfolio） ：项目组合是为实现战略目标而组合在一起管理的的项目、项目集、子项目组合和运营工作的集合。
- 运营（operations）：运营管理关注产品的持续生产和(或)服务的持续运作。它使用最优资源满足客户要求，来保证业务运作的持续高效。它重点管理那些把各种输入(如材料、零件、能源和劳力)转变为输出(如 产品、商品和(或)服务)的过程。
- 组织级项目管理（OPM）： OPM是指为实现战略目标而整合项目组合、项目集和项目管理与组织驱动因素的框架。
概念之间的关系 & 区别
- projects、programs、和 portfolio 之间的关系
项目管理过程、工具和技术的运用为组织达成目的和目标奠定了坚实的基础。一个项目可以采用三种不同的模式进行管理：作为一个独立项目(不包括在项目组合或项目集中)、在项目集内或在项目组合内。项目集是一组相互关联且被协调管理的项目、子项目集和项目集活动，而项目组合是有效管理在任何特定的时间内同时进行的多个项目集和项目。 项目组合是指为实现战略目标而组合在一起管理的项目、项目集、子项目组合和运营工作。
如下表所示，projects、programs、和 portfolio的区别如下：
下图所示的项目组合结构示例表明了项目集、项目、共享资源和相关方之间的关系。多个相关项目组成了项目集，而项目集或项目又是项目组合的组成部分，项目组合除了包括项目和项目集外还包括了运营工作。
- 对企业成功的贡献
有些组织可能会采用项目组合，以有效管理在任何特定的时间内同时进行的多个项目集和项目。项目集管理和项目组合管理的生命周期、活动、目标、重点和效益都与项目管理不同；但是，项目组合、项目集、项目和运营通常都涉及相同的相关方，还可能需要使用同样的资源， 而这可能会导致组织内出现冲突。这种情况促使组织增强内部协调，通过项目组合、项目集和项目 管理达成组织内部的有效平衡。
将项目组合组成部分合为一组能够促进这项工作的有效治理和管理，从而有助于实现组织战略和相关优先级。在开展组织和项目组合规划时，要基于风险、资金和其他考虑因素对项目组合组件排列优先级。项目组合方法有利于组织了解战略目标在项目组合中的实施情况，还能促进适当项目组合、项目集和项目治理的实施和协调。这种协调治理方式可为实现预期绩效和效益而分配人力、财力和实物资源。
- projects、programs、和 portfolio 与operations以及OPM之间的关系
项目组合、项目集、项目和运营、OPM之间具有相互作用的关系。
业务或组织运营的改变也许就是某个项目的关注焦点，尤其当项目交付的新产品或新服务将导致业务运营的有实质性改变时。持续运营不属于项目的范畴，但是它们之间存在交叉。
项目与运营会在产品生命周期的不同时点交叉，例如:
- 在新产品开发、产品升级或提高产量时;
- 在改进运营或产品开发流程时;
- 在产品生命周期结束阶段;
- 在每个收尾阶段。
在每个交叉点，可交付成果及知识在项目与运营之间转移，以完成工作交接。在这一过程中，将转移项目资源或知识到运营中，或转移运营资源到项目中。
项目组合、项目集和项目均需符合组织战略，或由组织战略驱动，并以不同的方式服务于战略目标的实现:
- 项目组合管理通过选择适当的项目集或项目，对工作进行优先排序，以及提供所需资源，来与 组织战略保持一致。
- 项目集管理对其组成部分进行协调，对它们之间的依赖关系进行控制，从而实现既定收益。
- 项目管理使组织的目的和目标得以实现。
OPM 旨在确保组织开展正确的项目并合适地分配关键资源。OPM 有助于确保组织的各个层级都了解组织的战略愿景、支持愿景的举措、目标以及可交付成果。如下图展示了战略、项目组合、项目集、项目和运营相互作用的组织环境。
案例
项目的例子包括(但不限于)：
- 为市场开发新的复方药;
- 扩展导游服务;
- 合并两家组织;
- 改进组织内的业务流程;
- 为组织采购和安装新的计算机硬件系统;
- 一个地区的石油勘探;
- 修改组织内使用的计算机软件;
- 开展研究以开发新的制造过程;
- 建造一座大楼。
项目集 & 项目组合：
为达成组织的一系列目的和目标，可能需要实施多个项目。在这种情况下，项目可能被归入项目集中。项目集是一组互相关联的项目；而项目组合是为了实现战略目标而组合在一起的项目，项目之间没有较大的关联。
- 项目集
举例来说，比如某电子信息科技公司计划独立研发一款智能手机，其中需要开发智能手机的操作系统，制造手机的显示屏，研发摄像功能等等。这些是许多个项目，但是他们相互关联服务于同一个目标，即独立研发一款智能手机。将多个项目或项目集归并成一个项目组合的本质是“有效集成”，如果将他们整合起来，会更有利于管理，更有利于资源的调解分配，因此将这三个项目整合成一个项目集会更加合理。
- 项目组合
还以这家电子信息科技公司为例，项目组合是指经营这家公司，而其战略目标是尽可能提高独立研发的智能手机的销量，提高公司收益。这时候就不仅仅是合并管理几个相关的项目这么简单了，可能该公司除了研发智能手机这个项目集外，还有其他的项目或项目集，比如研发平板电脑项目集，对公司产品进行宣传的项目，设计和管理公司的官网和官方社交媒体账号等等，这些项目集／项目以及公司的日常运营工作（财务，人事等等），这些加在一起构成了项目组合。组合内部的项目集之间可能无相关关系，可以先后进行也可以同时进行，但目的都是为了让公司利益最大化，因此在先后次序的优先级上有所区分。比如，会考虑先推出手机积累一定的用户量观察市场反馈再研发和推广平板电脑项目，这样会使得公司能够更了解用户需求并且品牌有一定的知名度。项目组合方法有利于组织了解战略目标（提高公司收益）在项目组合中的实施情况，还能促进适当项目组合、项目集和项目治理的实施和协调。这种协调治理方式可为实现预期绩效和效益而分配人力、财力和实物资源。