16、
河西王沮渠蒙逊听闻太尉刘裕灭后秦，大怒。门下校郎刘祥进来汇报事情，沮渠蒙逊说：“你听说刘裕入关，竟敢嬉皮笑脸！”将刘祥斩首。
华杉曰：
沮渠蒙逊此时怕得肝胆俱裂，担心汉人响应刘裕，斩刘祥以震慑百姓。
17、
当初，夏王赫连勃勃听闻太尉刘裕伐后秦，对群臣说：“姚泓不是刘裕敌手，况且他们兄弟内叛，怎能拒敌！刘裕必能取得关中。但是刘裕不能久留，必将南归，留子弟及诸将驻守，那时候我再去摘取胜利果实，就像拾起一根草芥一样容易。”于是秣马砺兵，训养士卒，进驻安定，秦岭以北各郡县镇戍的后秦兵都投降他。刘裕遣使给赫连勃勃送去书信，约为兄弟。赫连勃勃命中书侍郎皇甫徽为他起草回信，自己事先背得滚瓜烂熟，然后当着刘裕使者的面，口授给舍人书写。刘裕读了信，感叹说：“我不如他！”
18、
晋国广州刺史谢欣去世，东海人徐道期聚众攻陷州城（番禺），进攻始兴，始兴相、彭城人刘谦之讨伐，诛杀徐道期。朝廷下诏，任命刘谦之为广州刺史。
19、
九月四日，流亡在后秦的晋国大臣司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙及桓温之孙桓道度、桓道子、族人桓谧、桓璲、陈郡人袁式等都逃到北魏司徒长孙嵩大营投降。后秦匈奴镇将姚成都及弟弟姚和都举镇投降北魏。北魏主拓跋嗣下诏，民间能找到并保护姚氏子弟，送到平城的，赏赐。（拓跋嗣是姚兴女婿。）
冬，十月十一日，拓跋嗣召长孙嵩等还师。司马休之不久死在北魏。北魏封司马国璠为淮南公，司马道赐为池阳子，鲁轨为襄阳公。刁雍上表，请求到南部边疆效力（全家被杀，复仇心切），拓跋嗣任命刁雍为建义将军。刁雍聚众于黄河、济水之间，扰动徐州、兖州；太尉刘裕派兵征讨，不能攻克，刁雍进屯固山，部众发展到二万人。
20、
皇帝司马德宗下诏，刘裕由宋公进爵为宋王，增封十郡。刘裕推辞不受。
21、
西秦王乞伏炽磐派左丞相乞伏昙达等攻击后秦故将姚艾，姚艾遣使称籓，乞伏炽磐任命姚艾为征东大将军、秦州牧。召回王松寿，任尚书左仆射。
22、
十一月，北魏叔孙建等讨伐西山丁零部落酋长翟蜀洛支等，讨平。
23、
十一月三日，刘穆之去世。太尉刘裕听闻，惊恸哀惋数日。开始的时候，刘裕本想留在长安经略西北，但是诸将佐长期征战，都想回家，大多不愿留下。这回刘穆之去世，刘裕感到后方根本失去了可以托付的人，于是决意东还。
刘穆之去世，朝廷惊慌恐惧，想要发诏，以太尉左司马徐羡之接替他，中军咨议参军张邵说：“现在的情况，确实紧急，最终可能是要用徐羡之，但是，世子没有决定权，必须先向上请示。”刘裕想要用王弘接替刘穆之，从事中郎谢晦说：“王弘轻浮，不如徐羡之。”于是任命徐羡之为吏部尚书、建威将军、丹阳尹，代管留任。而朝廷大事之前由刘穆之决断的，全部送到北方请示刘裕。
刘裕任命次子、桂阳公刘义真为都督雍州、梁州、秦三州诸军事、安西将军、兼领雍州、东秦二州刺史。刘义真时年十二岁。任命太尉咨议参军、京兆人王修为长史，王镇恶为司马、兼领冯翊太守，沈田子、毛德祖皆为中兵参军，仍以沈田子兼领始平太守，毛德祖兼领秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。
之前，陇山以西流亡到关中的居民，都希望以朝廷兵威，得以光复本土；等到设置东秦州，知到刘裕已经不再有西征之意，都叹息失望。
关中人一向敬重王猛，刘裕攻克长安，王镇恶功劳最大（王镇恶是王猛的孙子），于是南方人都猜忌王镇恶。沈田子自以为有峣柳之捷，与王镇恶争功，心中不平。刘裕将还，沈田子及傅弘之屡次对刘裕说：“王镇恶家在关中，不可信赖。”刘裕说：“如今留你们文武将士精兵万人，他如果要干坏事，正足以自取灭亡而已。不必多言。”刘裕私底下对沈田子说：“钟会不能作乱成功，是因为有卫瓘的缘故。俗话说：‘猛兽不如群狐’，你们有十几个人，何惧王镇恶！”
司马光曰：
古人有言：“疑则勿任，任则勿疑。”刘裕既然委任王镇恶镇守关中，又跟沈田子说后来那些话，这不是让他们内斗为乱吗。可惜啊！百年之寇，千里之士，得之如此艰难，失去则如此轻率，使丰邑、镐京再落入贼寇之手。荀子曰：“兼并容易，凝结为一体甚难。”信哉！
华杉曰：
心不在焉。刘裕心在篡位，不在恢复中原；将领们打了胜仗发了财，一心都想回家，也不愿在北方待著。这北伐大业，本来就不是北伐大业，是积累篡位政治资本的手段，而不是最终目的。大家都心不在焉，自然是干不成，最终是一场灾难。一群心不在焉的人，又怀疑王镇恶有心，这就更要先内乱了。
24、
三秦父老听闻刘裕将还，到军门前流涕哭诉说：“残民不沾王化，于今已经一百年，刚刚看到汉人衣冠，人人相贺。长安十座陵园，是刘公家的坟墓，咸阳宫殿，是刘公家的室宅，舍弃自己家，您要往哪里去呢！”刘裕为之愍然，慰谕父老们说：“受命朝廷，不得擅留。感谢诸君能怀念祖国，如今我留下我的次子与文武贤才共镇此境，希望得到你们的支持。”十二月三日，刘裕从长安出发，从洛河进入黄河，开凿汴渠东归。
25、
氐族酋长徐骇奴、齐元子等拥部落三万篷帐在雍县，遣使请降于北魏。北魏主拓跋嗣派将军王洛生、河内太守杨声等西行以接应。
26、
闰十二月五日，北魏主拓跋嗣前往大宁、长川。
27、
秦州、雍州人一千余家推举襄邑县令、上谷人寇赞为盟主，投降北魏，北魏主拓跋嗣拜寇赞为魏郡太守。后来，秦州、雍州人流入北魏的河南、荥阳、河内等郡的，有数万户之多。拓跋嗣于是设置南雍州，以寇赞为刺史，封河南公，治所在洛阳，设立雍州郡县以安抚。寇赞善于招抚怀柔，流民归附他的，是开始时的三倍。
28、
夏王赫连勃勃听闻太尉刘裕东还，大喜，问王买德说：“朕欲取关中，卿试言其方略。”王买德说：“关中是战略要地，而刘裕以幼子镇守。狼狈而归，正欲急成篡位之事而已，顾不上收复中原的事。这是上天将关中赐给我，机不可失。青泥、上洛，是南北两大险要要塞，应该先派游军截断。东塞潼关，绝其水陆之路；然后传檄三秦，施以威德，则刘义真在网罟之中，束手就擒了。”赫连勃勃于是任命儿子、抚军大将军赫连𪻺为都督前锋诸军事，率骑兵二万向长安。前将军赫连昌屯驻潼关，任命王买德为抚军右长史，屯驻青泥，赫连勃勃自将大军为后继。
29、
本年，北魏都坐大官、章安侯封懿去世。