每到月底，我的第二個月的工作就開始着手準備了。
首先列出未完成理賠的客戶，未理賠的原因多數是已經出險，但資料還沒齊。四月有六個客戶需要在五月理賠：百萬醫療的理賠一個，小意外門診理賠四個，小住院理賠兩個。
第二部分是五月需要續期的客戶。拿出自己按時間記錄的好幾大本客戶檔案（參照系統，以免手工檯帳出現漏記情況），列出每年五月份投保的客戶名字，保費，繳費日期，繳費開戶行及卡號後四位，雖然公司公衆號、短信都會發信息提醒客戶，但有的客戶還是因爲工作繁忙或疏忽，漏掉提醒信息，所以投保日快到期的前四五天，我都會電話提醒客戶繳費日期，存多少錢到哪個銀行卡上。雖然繁瑣，但對客戶利益至關重要。
第三部分是五月車險需要續期的客戶，列出客戶姓名，車號和保險到期日期，一到可以續期的時間（到期30天內），根據公司活動情況，儘快給客戶報價，第一，讓客戶利益最大化；第二，給客戶比價的時間和選擇的餘地。
第四部分，是需要服務的保單客戶，例如變更受益人，變更銀行卡，綁定公司的增值服務等。
第五部分，公司平臺推送的業務員脫落的客戶，這部分工作就要到五月初開始了，因爲公司的名單每月的一號才推送到。
其實，保險工作隨意性很大，每個人都有自己的方式方法，我認爲，歸根結底，服務纔是靈魂！