2021如夢如幻一般,有了一些實質性的突破。
- 私人財富管理:完成了所有課程的學習,實現職業生涯的積累;
- 結合巴菲特和平安的發展模式,研發了適合普通拿個人的富過三代的財富管理策略並踐行;
- 讀了幾本智慧之書《定投改變命運》、《投資最重要的事》、《週期》、《黑天鵝》;
- 優化了個人資產配置,體驗到了選擇(趨勢)>>>努力;
- 做了一場房產直播,指導5位朋友具體優化房產;指導了數位朋友資產配置,幫助50+配置了優質資產;投是絕佳的修煉場,也是心理建設的修羅場,自律是基本的要求,本質是認知變現;
- 邀請了將近20位朋友加入定課堂;1位參加大學生鴻鵠計劃
幫同事
- 私人財富管理師 案例分享5個半天
- 小組16場分享
- 部門:家庭結構、收支結構各自2場,標籤法1場,
- 個人輔導3位同事
健身
走步機+Mac Pro並聯,走步機
小成績
- 私人財富管理師認證;
- 養老規劃師認證;
- 資深踐諜;
- 銷冠組組長2次
2022年度計劃,圍繞以下價值觀(主題)
讀書
- 專業書籍:保險法、信託、法商
- 定投課堂共讀書籍📚
- 私人財富管理師課程精進
- 輸出:重啓寫作
- 定投銀行家學習
- 視頻號製作
健身
- 體重管理,恢復到75-80kg
- 走步機 3/km
- 定投健身課堂打卡
投資
- 執行投資策略
幫朋友
- 帶着30-50位財富自由策略;
- 幫助客戶做投資理財
- 幫助企業家融資和資產配置
陪家人
- 陪女兒讀書,一起玩寫作
- 上海迪士尼遊玩