salesforce前端界面操作手冊
登陸地址：https://login.salesforce.com
輸入賬號和密碼，登入系統
概述：所有操作都基於先臨三維生產環境，所有流程都是基於先臨三維的業務流程
- 銷售模塊選項卡和售後服務選項卡的切換
登陸系統後，在系統右上角，最右側，選擇下拉，找到銷售，選擇銷售選項卡，可查看所有銷售的模塊
- 銷售模塊下的選項卡（針對銷售）
主頁
功能模塊
快捷左欄（常用）
快捷欄包含了新建項/快捷方式/最近項目/自定義鏈接/消息和警告/回收站，以下將寫明這幾個功能的使用方式及注意項。（快捷欄在所有模塊下都有，可以點擊模塊下的"<"，縮進或突出選項卡）
1.新建項
點擊左欄“新建”，可以看到所有新建項，從新建項中，可以看到新建項並不是所有系統中的模塊，只有銷售選項卡的模塊，所以新建項只能新建選項卡的模塊。如何添加選線卡內的模塊？
點擊導航欄最右側的“+”，在“所有選項卡”下淺色字體中找到“添加選項卡”，即可添加對應視圖的選項卡模塊
如何自定義自己的選項卡？
在所有選項卡界面，找到右上角橙色字體“自定義我的選項卡”，即可添加自定義的選項卡，也可添加選項卡的其他模塊。
2.快捷方式
快捷方式是系統內的快速鏈接，可以快速到達系統內的模塊，現有的快速鏈接爲未解決的項目。
3.最近項目
最近項目是最近操作的模塊，默認顯示最近模塊的10個快速鏈接，點擊鏈接，可快速到達模塊界面。
4.自定義鏈接
自定義鏈接是可以快速鏈接到系統外的網頁鏈接。
5.消息和警告
消息和警告是系統內的消息和警告。
6.回收站
回收站是最近刪除的所有項目，可以點擊“取消刪除”，恢復刪除項，“清空所有刪除項”，管理員可清空所有回收站項目。
回收站最多保留多少天？
回收站默認保留15天的項目，超過15天，將自動刪除項目。
摘要
點擊導航欄下人名下的“顯示摘要”，即可顯示詳細摘要信息，也可再次點擊按鈕隱藏摘要
功能模塊
1.發佈
發佈是用來發布內容（類似發微博），然後通過綠色按鈕“共享”可以發佈到chatter下，自動共享給自己的關注者或自定義的共享人。
2.文件
文件是用來發布文檔的，可以是系統的文檔或電腦內文件共享給關注者或者自定義的共享人，操作和發佈一樣
3.新建任務
新建任務是用來協作系統的項目，選擇主題和到期日期，被分配人選擇系統中的用戶（包含partner），再選擇相關項和名稱，點擊“創建”，被分配人即可收到郵件和系統彈窗
4.更多
更多是系統中的其他模塊，點擊之後，會出現“新建聯繫人” “記錄電話” “新建詢盤” “問題”，這些模塊基本不會用。
摘要下的內容是什麼？
摘要下的內容是當前用戶的最新活動，可以點擊當前就近的項目（藍色鏈接）進入到最近創建的項目界面
摘要下的右側推薦，有客戶和用戶，點擊關注後有什麼用？
點擊關注客戶和用戶後，可以查看到其最近的動態
要批准的項目（常用）
要批准的項目是系統內的項目提交審批後需要你審批的項目，通過點擊項目（藍色鏈接），可以進入審批界面，在要批准的項目右側可以看到白色框的按鈕“管理全部”，點擊管理全部，可批量審批需要批准的項目。
儀表板
儀表板是顯示系統報表數據的，其表現形式是以圖表的形式，可以點擊“刷新”按鈕，刷新實時變更的數據，儀表板也可自定義設置，點擊右側藍色鏈接“自定義頁面”，選擇系統中有的儀表板，點擊保存，儀表板界面即可顯示選擇到的儀表板
儀表板如何新建？
儀表板的數據是來自報表，所以需要新建報表之後，才能新建儀表板。
我的任務
我的任務是分配到賬號的任務，點擊主題，進入任務界面
界面功能及按鈕
1.在界面下添加主題或進入與任務相關項
點擊任務下的藍色鏈接按鈕“點擊添加主題”，即可添加任務主題，任務主題將變更所填寫內容
任務相關項：點擊任務主題下的灰色按鈕“此處”，即可進入任務相關項
2.主題下的單用戶模式、多用戶模式、活動列表視圖，日視圖、星期視圖、月視圖
分別點擊主題下的單用戶模式、多用戶模式、活動列表視圖，日視圖、星期視圖、月視圖，即可進入日曆列表項
3.任務界面下的快速鏈接項目
在界面按鈕上，有灰色鏈接“附件”，點擊灰色鏈接即可進入當前界面下的模塊
4.點擊“編輯”按鈕，編輯任務內容，任務中的相關項可以是系統中的項目，當任務結束後，可選擇關閉任務，對應的任務分配人會受到郵件，提示任務已被完成
5.點擊“刪除”，刪除任務
6.點擊“創建跟進任務”和“創建跟進事件”，創建跟進任務，與其他用戶協同完成項目，任務將顯示在我的任務界面，創建跟進事件，與其他用戶完成項目事件，跟進事件將顯示在日曆中
注意字段：
提醒：勾選字段，選擇對應日期提醒，系統將彈出提示框提示被分配人
日曆
日曆是顯示系統中事件的
功能模塊
1.新建事件
點擊按鈕“新建事件”，與用戶協同完成相關項，保存事件後，將顯示在日曆中
2.未處理事件
點擊右側藍色鏈接“未處理事件”，進入未處理事件
日曆下的單用戶模式、多用戶模式、活動列表視圖，日視圖、星期視圖、月視圖與任務界面一致
注意：多用戶下可以查看到其他用戶的日曆下的時間表
如何設置主頁
1.點擊賬號右側的設置
2.在左側功能設置中，自定義>主頁中設置主頁界面
chatter
chatter是系統中的項目動態更新和協作區，可以通過chatter查看自己最近更新的項目以及小組一起協作項目的更新動態，以下將講解其功能，重複功能將不再講解。
功能模塊
左側功能區
1.消息
消息在左側人名下，可以看到用戶發送的消息，類似微博私信
- 點擊“消息”可查看到最近收到的消息，
- 點擊“新消息”，新建消息，可以發送消息給系統內用戶。
2.摘要
摘要是查看我關注內容及到我的內容等的快捷方式。
3.人員
人員是系統中的所有用戶，可以查看最近的人員和系統中的所有用戶，點擊人員進去，可查看人員的信息。
4.小組
小組是用來交流/協作/分享文件的。
新建小組
點擊小組，點擊“新建小組”，取名，選擇自動歸檔類型，選擇小組訪問權限，小組權限描述在右側。
右側欄功能 - 組設置
1.點擊組設置，
2.編輯組名/所有人/描述/歸檔類型/小組權限，
3.點擊歸檔/刪除即可歸檔小組，在“我的已歸檔小組”中可以查看。 - 小組報表
1.點擊小組報表，可查看小組數據（如何操作報表，在後文將會詳細講解）。 - 小組參與
1.點擊小組參與，可查看小組最近日期的數據，將以圖標的形式顯示。 - chatter電子郵件設置
1.點擊chatter電子郵件設置，可設置接受來自郵箱的電子郵件，也可發送電子郵件給小組成員。 - 添加信息
1.點擊添加信息，可添加信息顯示在信息模塊。 - 添加描述
1.點擊添加描述，可添加描述顯示在描述模塊。 - 通過電子郵件發佈到小組
1.點擊通過電子郵件發佈到小組，可設置發送郵件到小組，前提是需要開啓組設置中的接受電子郵件的功能。
上欄新增功能 - 感謝
1.點擊感謝，選擇感謝人，感謝人必須是chatter用戶，不然會選擇不到，共享後將顯示在小組動態，小組成員都可查看到小組感謝。 - 鏈接
1.點擊更多，找到鏈接，可添加網站URL和鏈接名稱，點擊共享，小組成員將會在小組動態中看到鏈接，通過鏈接，可到達網站界面。 - 投票
1.點擊投票，設置投票選項，共享後，小組成員可看到投票並參與投票，投票結果將顯示在動態中，投票後，後續有修改可修改投票結果。 - 公告
1.點擊公告，小組成員將看到公告。 - 新建備註
1.點擊新建備註，備註將生成文件在小組文件中。 - 添加記錄
1.點擊新建記錄，創建的記錄將在小組記錄中。
右側欄功能 - 添加成員
1.點擊添加成員，可強制添加用戶到小組中。 - 邀請人員
1.點擊邀請人員，可邀請用戶到小組中，需要經過用戶的同意才能進入小組。 - 添加小組記錄
小組記錄的數據添加記錄，小組文件的數據來自新建備註。
5.文件
文件是系統中所有模塊下，用戶上載的文件，用戶默認只能看到能見項目的文件或用戶相互共享的文件，文件下可查看到最近文檔/自己所有的文檔/由我共享的文檔/所有文檔。
上欄功能 - 上載文件
1.點擊上載文件即可上傳文件到文件模塊，也可搜索到自己能看到的文件。
主題
主題是用戶討論的題目，用戶可以在討論中自由發言。
如何設置chatter界面
1.點擊賬號右側的設置
2.在左側功能設置中，自定義>chatter中設置chatter界面詢盤來源
詢盤來源是所有客戶數據的來源，類似於客戶來源於展會或某些活動。由於詢盤來源之後的大部分模塊都是涉及到權限的，所以下面講解的內容會附帶權限，但都是簡略講的，後面將詳細講解權限，點擊進入任何一個詢盤來源，都可以查看到在該詢盤來源下的詢盤和業務機會，也可查看到來自詢盤的統計數據，具體數據值，可根據字面意思理解。
視圖
視圖是數據的統計表，類似於excel表 - 編輯
1.編輯現有視圖
2.進入視圖有四個步驟，分別爲“輸入視圖名稱”“制定過濾條件”“選擇要顯示的字段”“現在可視性”
輸入視圖名稱：輸入視圖名稱和視圖唯一名稱，視圖唯一名稱有特殊限制，具體限制可查看最右側的感嘆號
制定過濾條件：選擇按所有人篩選是選擇全部詢盤來源還是我的詢盤來源，選擇按附加字段過來（可選），可以選擇界面的字段作爲過濾條件，運算符中可以選擇精確匹配和模糊匹配，添加篩選邏輯爲條件的混合情況，具體可自定義配置。
選擇要顯示的字段：選擇對象字段，讓其顯示在視圖中
限制可視性：選擇可以查看到視圖的用戶 - 刪除視圖
點擊刪除視圖，視圖將被刪除 - 新建視圖
新建視圖是可以自定義視圖，具體怎麼新建，請參考編輯操作，也可以通過另存爲的方式去快速複製視圖，通過另存爲的方式，視圖唯一名稱需要變更
最近詢盤來源
最近詢盤來源是用戶最近查看或已啓用的詢盤來源，顯示的字段可以在後臺設置，顯示的詢盤來源的條數爲10條或25條記錄如何設置顯示最近詢盤來源的字段？
1.點擊設置>自定義>市場活動>搜索佈局
2.找到搜索結果佈局，修改佈局字段
報表
報表是跟詢盤來源有關的報表，報表爲系統默認功能
權限
權限配置將在文章中細講，本模塊將快速帶過
詢盤來源的權限只有MTK和系統管理員權限新建，可在設置>管理用戶>用戶，點擊用戶，編輯用戶，勾選“市場營銷用戶”
新建詢盤來源
1.點擊最近詢盤來源上的新建按鈕，填寫信息，保存即可，保存並新建可保存當前詢盤來源，再次添加一個詢盤來源
詢盤來源界面功能
詢盤來源快速鏈接
點擊進入新建的詢詢盤來源，在界面上，快速鏈接是在詢盤來源名稱下，按鈕的上方，點擊灰色鏈接，到達詢盤來源下的模塊
詢盤來源按鈕
詢盤來源按鈕：
編輯：編輯詢盤來源信息
刪除：刪除詢盤來源信息
複製：複製詢盤來源
管理成員：管理詢盤來源的項
高級設置：修改成員狀態值
提交待審批：提交審批，現在的詢盤來源無審批流，按鈕爲廢棄按鈕
詢盤來源下也可直接新建詢盤/業務機會/新建任務和事件
右側縮進欄
在詢盤來源界面的右邊，可查看到
按鈕，點擊按鈕，即可管理字段/審批流/應用程序/對象/界面佈局，後續將講解如何去設置這些模塊
詢盤
詢盤是潛在客戶，詢盤會歸類到詢盤來源下，詢盤的功能點跟詢盤來源相似，但詢盤多了工具功能
工具
導入詢盤：根據模版，導入或更新詢盤
批量刪除詢盤：根據篩選條件，刪除詢盤
轉移詢盤：根據篩選條件，批量轉移詢盤
批量發送電子郵件詢盤：根據篩選條件，批量發送電子郵件給詢盤下的郵箱
將詢盤批量添加至詢盤來源：根據篩選條件，批量轉移詢盤到指定詢盤來源下
詢盤按鈕
普通的按鈕，將不再講解，按鈕如何生成，將在後續文檔中寫道。
查找重複：點擊查找重複，可以查詢到與界面詢盤重複的詢盤，具體重複字段與衝突字段一致
天眼查：點擊天眼查，可以調用天眼查（不知道可以去百度下天眼查）的接口，查詢詢盤公司名的信息
提交待審批：點擊提交待審批，可以轉化詢盤（潛在客戶），轉化成功後，將變成客戶/聯繫人/業務機會
放棄報備：點擊放棄報備，將報備失敗詢盤
End User：點擊end user將詢盤變成終端潛在客戶，該字段只是標示，用於分類
注意點
1.數據導入/更新/刪除比較重要，後續將詳細講解
2.詢盤的數據有從網站上過來的，具體在代碼裏cbl_lead_websource,網站過來的數據，部分字段與界面字段的選項列表值對應不上，需要修改成系統中的選項列表值，才能在後面的操作中無影響。
3.詢盤設計到審批流，審批流的api名稱在代碼中做了引用，所以不能修改詢盤審批流的api名稱
詢盤的審批規則
1.保存詢盤後，系統根據所填寫信息，去系統數據庫中查找，查找字段爲電話/手機/公司名/電子郵件
2.如果查找到一致的情況，將判定爲衝突即與其他用戶報備了相似的客戶，無一致則顯示不衝突
3.衝突與不衝突的時候，審批流是不一樣的，無衝突時，詢盤會自動通過，衝突時，系統會根據“意向產品審批共享”到對應的審批人，並在審批通過後，自動共享客戶和業務機會給到審批人和查看人，如何配置意向產品審批共享表，可點擊到意向產品審批表下，參考其他項配置。
如何更改詢盤所有人？
1.點擊詢盤，找到詢盤所有人，更改所有人
提交詢盤審批後，是否可以撤回？
是的，點擊調回批准請求可調回批准請求
客戶
客戶是salesforce的主體，所有的模塊都是圍繞着客戶去更新的，客戶是從潛在客戶即詢盤轉化過來的，所以客戶模塊下有很多其他模塊，在使用的時候，大部分模塊，也可以從客戶模塊進入到其他模塊，所以在客戶界面，需要特別關注下。
工具
合併客戶：查詢客戶名稱，可搜索出相似客戶，點擊客戶，選擇客戶的信息，保存
客戶界面按鈕
管理外部賬號：點擊管理外部賬號，作爲合作伙伴啓用，即可啓用客戶下的聯繫人，變成經銷商用戶即partner user，新建partner user和salesforce user後續文檔將會給出
客戶更改及審批：點擊客戶更改及審批，客戶將會進入待審批狀態，客戶將會進入鎖定狀態，審批人員爲商務，如果後續需要修改客戶名稱或地區信息，可以點擊此按鈕，客戶更改及審批的時候，可以看到公司名下方出現天眼查按鈕的功能，可點擊此按鈕，也可以查詢客戶在天眼查中的信息。
推送到ERP：點擊推送到erp，客戶將在erp中新建，推送一次後，再次點擊客戶推送按鈕時，客戶將不會更新，需要在erp中刪除，纔會更新修改後的信息，推送客戶出現問題較多如業務員不存在/客戶名稱重複/客戶編碼重複等問題出現，此類問題將在下文講解解決方法。
客戶模塊
客戶帳期
客戶帳期爲允許客戶先貨後款的日期，具體將在訂單界面和報價界面體現，超過日期將郵件提醒，郵件提醒功能在設置>創建>工作流和批准>電子郵件警告中設置
注意點
1.客戶推送問題
客戶推送提示客戶名稱重複，在erp中找到客戶，複製客戶編碼，在salesforce中修改客戶編碼即可
客戶推送提示編碼已存在，在salesforce中修改客戶推送狀態
客戶推送提示業務員不存在，聯繫erp管理員，在erp中添加業務員
2.客戶推送後的問題
客戶推送到erp後，默認將不再允許修改客戶的信息，如需要修改客戶信息，點擊客戶更改和審批，所有更改都需要經過商務的同意，更改過後的客戶信息，不會自動更新到erp中，需要刪除erp中客戶，再次推送客戶，erp中客戶如被引用，客戶將不能被刪除，需要在erp中更改客戶的信息。
3.客戶字段
郵政編碼：美國紐約的客戶需要填寫該字段
是否活躍客戶：最近一年下過單
客戶辦公地址和送貨地址：兩個字段將在報價和訂單中自動引用。
4.新建客戶
客戶默認不允許新建，只能從詢盤轉化，現在新建客戶權限只有技術支持/商務/系統管理員有權限
聯繫人
聯繫人是客戶公司的對應聯繫人員，聯繫人是從詢盤轉化過來的，具體字段對應關係，進入詢盤後臺查看映射關係。
注意點
1.新建聯繫人時，郵箱需要保持唯一性，系統會自動檢索以前有的聯繫人的郵箱，系統刪除郵箱記錄的時間不明
業務機會
業務機會是用戶與客戶取得相應購買機會的情況，所以業務機會可以在客戶下新建，也可在業務機會模塊新建，新建業務機會時，將會有記錄類型，記錄類型配置將在後文講解
注意點
1.業務機會有跟進的階段，當業務機會超過75天沒有跟進的時候，將會有郵件發送到業務員及上級，超過90天也會發送，超過90天后，將自動變成失敗的業務機會，將不能在其下新建任何項目
產品
產品是公司具體的產品和配件，具體產品的屬性都是商務維護的
界面按鈕
價表設置：設置產品價格
推送NS：推送到海外erp系統netsuit
界面字段
審批折扣：審批折扣關係到報價的審批規則，需要關注下（報價將在下個模塊中講到）
注意點
1.現在salesforce的產品都是來自erp（U9）系統，salesforce在推送產品到netsuit系統（套件不推送）
2.產品啓用需要新建價表之後才能啓用
3.經銷商價格只能通過經銷商合同建報價才能取到
報價
報價是業務員銷售產品時，定義產品的價格的一個過程。
報價界面按鈕
提交待審批：提交報價審批，但是需要選擇產品先，按鈕順序無法調整，標準按鈕的原因
選擇產品：選擇啓用的產品
新建PI PDF：新建PI單，PI單針對海外的業務機會的報價
新建報價單PDF：新建報價PDF單
新建訂單：報價單審批通過後，新建訂單
複製報價單：複製報價單，如果報價錯誤，複製新報價，修改行信息，表頭無法修改，需要新建報價單
注意點
1.報價單下的業務員來自業務機會，無法修改，因爲字段類型的原因，後文將會講解
2.新建PI和PDF單的組織和公司都來自Company info和Bank info中，下文將會講解
3.報價界面是自定義的界面，所以翻譯可能會有點問題，需要帶代碼html界面中修改，具體是哪個代碼可看瀏覽器上的網站，訂單信息也是如此
訂單信息
訂單信息是客戶下的訂單合同，客戶訂購產品
界面按鈕
Push ERP：推送訂單到erp系統，推送的系統根據執行公司
新建發票PDF：新建發票
新建銷售單PDF：新建銷售PDF單
訂單終止：訂單終止針對推送到erp系統的訂單，終止後，erp的訂單將不能發貨
注意點
1.pdf單將在最近銷售pdf單界面顯示
2.水單認領時，訂單需要推送成功到erp
3.訂單推送時，可能會有很多問題，這裏就不一一講解，遇到的問題，大多是接口字段需要的字段缺少了或接口出現問題
4.訂單信息的大部分信息都來自報價和客戶，報表的字段有些來自業務機會，所以數據要準確，基礎數據和規則要制定好
發貨單
發貨單是訂單信息下的產品發出倉庫後生成的單據，系統的發貨單的數據都是來自ERP，但是數據不一定準確，所有數據以ERP數據爲準
注意點
1.發貨單數據中的物流號，可調用快遞鳥，使用的快遞鳥爲免費模塊，部分物流商無法查詢到
2.發貨單的數據是否回傳成功，系統無法判定，所以需要注意下
資產
資產是公司產品中帶序列號的產品，每個出去的產品都有唯一的序列號
水單
水單是ERP的收款單
界面按鈕
認領：點擊認領，認領已經推送到erp的訂單，訂單的金額跟收款單金額衝抵掉
注意點
1.行號對應不上或行號不是從10開始，認領時都會報錯
應收賬單
應收賬單是實際要收的賬單，也是從erp傳回來的
經銷商合同
經銷商合同是業務與客戶簽訂的協議，在系統中是代理的產品合同，文件上傳到附件上，選擇對應的產品到經銷商合同下，可享受經銷商價格
界面按鈕
提交待審批：點擊提交待審批前，需要添加對應的代理產品，審批合同價格
新建合同產品：選擇產品和設置代理價格
新建報價：新建報價可選擇到設置經銷商價格即代理價格
銷售目標
銷售目標是根據業務情況，業務經理給出對應銷售目標金額，商務設置價格，目標將自動彙總訂單的金額
報表和儀表板
報表和儀表板將在後文講解
- 售後服務模塊下的選項卡（針對技術人員）
技術支持個案
技術支持是產品中技術問題，來源可來自郵件和網站，具體都是三期接口寫的
界面按鈕
結束技術支持：點擊結束技術支持按鈕，填寫相應信息，可關閉技術問題單
注意點
1.技術支持結束時，需要提供給公共的解決方案，可後續形成知識庫，在技術支持界面可在解決方案模塊選擇解決方案，解決方案可選擇系統中的公共的解決方案工單
工單是在技術支持單下新建的技術處理單
界面按鈕
新建報價：新建服務類銷售報價，可自動生成業務機會和報價
完成：完成工單RMA單
RMA單是維修單，需要推送到erp系統，salesforce對實物不做操作，所有操作都在erp中操作，RMA單是在工單下新建的
解決方案
解決方案是技術支持的處理方案，可後續形成根據公司業務情況的知識庫
- 系統管理員操作選項卡
系統管理員操作的選項卡都是默認不能修改的，少部分需要月度維護，也有少部分是關聯到其他模塊，所以講解內容時將提速
1.串流通道
沒有用到
2.主配置
三期接口主配置，默認不能修改，如果接口有問題，可修改接口地址
3.接口配置
接口配置詳情，不能修改
4.事情處理日誌
接口日誌
5.價格手冊
沒用到
6.分析
沒用到
7.列表電子郵件
沒用到
8.合同
廢棄模塊
9.字段取值映射配置
字段映射關係表
10.字段映射配置
字段映射關係表
11.宏
沒用到
12.小組
沒用到
13.工單類型
配置工單類型，根據工單類型，設置工單類型對應的時長
14.已收到徽章
沒用到
15.應收賬單
上文講解了
16.徽章
沒用到
17.意向產品審批共享
根據詢盤的意向購買產品設置查看和審批的權限，每添加一個意向產品都需要添加共享規則
18.意見
沒用到
19.技能
沒用到
20.捆綁產品
沒用到
21.授權書
22.授權書同意
23.授權書數據使用
24.授權書文本
25.控制檯
以上在實際情況中沒用到
26.數據使用法律依據
27.數據使用目的
28.數據導入嚮導
數據操作將在後文講解
29.文件
30.文檔
文件文檔不講解
31.匯率
取之ERP的匯率，需要每月去更新
32.渠道計劃
33.渠道計劃級別
34.電子郵件模板
35.簡檔
36.簡檔摘要
37.簡檔概覽
用戶信息，後文講解
38.經銷商
39.聯繫點類型同意
40.表揚
41.計劃調用事件
42.訂單
43.重複記錄集
44.預測
以上不講解
45.Bank Info
46.Company Info
報價pi和pdf單選項列表值
47.Payment
覈銷單，不講解