salesforce前端界面操作手册
登陆地址：https://login.salesforce.com
输入账号和密码，登入系统
概述：所有操作都基于先临三维生产环境，所有流程都是基于先临三维的业务流程
- 销售模块选项卡和售后服务选项卡的切换
登陆系统后，在系统右上角，最右侧，选择下拉，找到销售，选择销售选项卡，可查看所有销售的模块
- 销售模块下的选项卡（针对销售）
主页
功能模块
快捷左栏（常用）
快捷栏包含了新建项/快捷方式/最近项目/自定义链接/消息和警告/回收站，以下将写明这几个功能的使用方式及注意项。（快捷栏在所有模块下都有，可以点击模块下的"<"，缩进或突出选项卡）
1.新建项
点击左栏“新建”，可以看到所有新建项，从新建项中，可以看到新建项并不是所有系统中的模块，只有销售选项卡的模块，所以新建项只能新建选项卡的模块。如何添加选线卡内的模块？
点击导航栏最右侧的“+”，在“所有选项卡”下浅色字体中找到“添加选项卡”，即可添加对应视图的选项卡模块
如何自定义自己的选项卡？
在所有选项卡界面，找到右上角橙色字体“自定义我的选项卡”，即可添加自定义的选项卡，也可添加选项卡的其他模块。
2.快捷方式
快捷方式是系统内的快速链接，可以快速到达系统内的模块，现有的快速链接为未解决的项目。
3.最近项目
最近项目是最近操作的模块，默认显示最近模块的10个快速链接，点击链接，可快速到达模块界面。
4.自定义链接
自定义链接是可以快速链接到系统外的网页链接。
5.消息和警告
消息和警告是系统内的消息和警告。
6.回收站
回收站是最近删除的所有项目，可以点击“取消删除”，恢复删除项，“清空所有删除项”，管理员可清空所有回收站项目。
回收站最多保留多少天？
回收站默认保留15天的项目，超过15天，将自动删除项目。
摘要
点击导航栏下人名下的“显示摘要”，即可显示详细摘要信息，也可再次点击按钮隐藏摘要
功能模块
1.发布
发布是用来发布内容（类似发微博），然后通过绿色按钮“共享”可以发布到chatter下，自动共享给自己的关注者或自定义的共享人。
2.文件
文件是用来发布文档的，可以是系统的文档或电脑内文件共享给关注者或者自定义的共享人，操作和发布一样
3.新建任务
新建任务是用来协作系统的项目，选择主题和到期日期，被分配人选择系统中的用户（包含partner），再选择相关项和名称，点击“创建”，被分配人即可收到邮件和系统弹窗
4.更多
更多是系统中的其他模块，点击之后，会出现“新建联系人” “记录电话” “新建询盘” “问题”，这些模块基本不会用。
摘要下的内容是什么？
摘要下的内容是当前用户的最新活动，可以点击当前就近的项目（蓝色链接）进入到最近创建的项目界面
摘要下的右侧推荐，有客户和用户，点击关注后有什么用？
点击关注客户和用户后，可以查看到其最近的动态
要批准的项目（常用）
要批准的项目是系统内的项目提交审批后需要你审批的项目，通过点击项目（蓝色链接），可以进入审批界面，在要批准的项目右侧可以看到白色框的按钮“管理全部”，点击管理全部，可批量审批需要批准的项目。
仪表板
仪表板是显示系统报表数据的，其表现形式是以图表的形式，可以点击“刷新”按钮，刷新实时变更的数据，仪表板也可自定义设置，点击右侧蓝色链接“自定义页面”，选择系统中有的仪表板，点击保存，仪表板界面即可显示选择到的仪表板
仪表板如何新建？
仪表板的数据是来自报表，所以需要新建报表之后，才能新建仪表板。
我的任务
我的任务是分配到账号的任务，点击主题，进入任务界面
界面功能及按钮
1.在界面下添加主题或进入与任务相关项
点击任务下的蓝色链接按钮“点击添加主题”，即可添加任务主题，任务主题将变更所填写内容
任务相关项：点击任务主题下的灰色按钮“此处”，即可进入任务相关项
2.主题下的单用户模式、多用户模式、活动列表视图，日视图、星期视图、月视图
分别点击主题下的单用户模式、多用户模式、活动列表视图，日视图、星期视图、月视图，即可进入日历列表项
3.任务界面下的快速链接项目
在界面按钮上，有灰色链接“附件”，点击灰色链接即可进入当前界面下的模块
4.点击“编辑”按钮，编辑任务内容，任务中的相关项可以是系统中的项目，当任务结束后，可选择关闭任务，对应的任务分配人会受到邮件，提示任务已被完成
5.点击“删除”，删除任务
6.点击“创建跟进任务”和“创建跟进事件”，创建跟进任务，与其他用户协同完成项目，任务将显示在我的任务界面，创建跟进事件，与其他用户完成项目事件，跟进事件将显示在日历中
注意字段：
提醒：勾选字段，选择对应日期提醒，系统将弹出提示框提示被分配人
日历
日历是显示系统中事件的
功能模块
1.新建事件
点击按钮“新建事件”，与用户协同完成相关项，保存事件后，将显示在日历中
2.未处理事件
点击右侧蓝色链接“未处理事件”，进入未处理事件
日历下的单用户模式、多用户模式、活动列表视图，日视图、星期视图、月视图与任务界面一致
注意：多用户下可以查看到其他用户的日历下的时间表
如何设置主页
1.点击账号右侧的设置
2.在左侧功能设置中，自定义>主页中设置主页界面
chatter
chatter是系统中的项目动态更新和协作区，可以通过chatter查看自己最近更新的项目以及小组一起协作项目的更新动态，以下将讲解其功能，重复功能将不再讲解。
功能模块
左侧功能区
1.消息
消息在左侧人名下，可以看到用户发送的消息，类似微博私信
- 点击“消息”可查看到最近收到的消息，
- 点击“新消息”，新建消息，可以发送消息给系统内用户。
2.摘要
摘要是查看我关注内容及到我的内容等的快捷方式。
3.人员
人员是系统中的所有用户，可以查看最近的人员和系统中的所有用户，点击人员进去，可查看人员的信息。
4.小组
小组是用来交流/协作/分享文件的。
新建小组
点击小组，点击“新建小组”，取名，选择自动归档类型，选择小组访问权限，小组权限描述在右侧。
右侧栏功能 - 组设置
1.点击组设置，
2.编辑组名/所有人/描述/归档类型/小组权限，
3.点击归档/删除即可归档小组，在“我的已归档小组”中可以查看。 - 小组报表
1.点击小组报表，可查看小组数据（如何操作报表，在后文将会详细讲解）。 - 小组参与
1.点击小组参与，可查看小组最近日期的数据，将以图标的形式显示。 - chatter电子邮件设置
1.点击chatter电子邮件设置，可设置接受来自邮箱的电子邮件，也可发送电子邮件给小组成员。 - 添加信息
1.点击添加信息，可添加信息显示在信息模块。 - 添加描述
1.点击添加描述，可添加描述显示在描述模块。 - 通过电子邮件发布到小组
1.点击通过电子邮件发布到小组，可设置发送邮件到小组，前提是需要开启组设置中的接受电子邮件的功能。
上栏新增功能 - 感谢
1.点击感谢，选择感谢人，感谢人必须是chatter用户，不然会选择不到，共享后将显示在小组动态，小组成员都可查看到小组感谢。 - 链接
1.点击更多，找到链接，可添加网站URL和链接名称，点击共享，小组成员将会在小组动态中看到链接，通过链接，可到达网站界面。 - 投票
1.点击投票，设置投票选项，共享后，小组成员可看到投票并参与投票，投票结果将显示在动态中，投票后，后续有修改可修改投票结果。 - 公告
1.点击公告，小组成员将看到公告。 - 新建备注
1.点击新建备注，备注将生成文件在小组文件中。 - 添加记录
1.点击新建记录，创建的记录将在小组记录中。
右侧栏功能 - 添加成员
1.点击添加成员，可强制添加用户到小组中。 - 邀请人员
1.点击邀请人员，可邀请用户到小组中，需要经过用户的同意才能进入小组。 - 添加小组记录
小组记录的数据添加记录，小组文件的数据来自新建备注。
5.文件
文件是系统中所有模块下，用户上载的文件，用户默认只能看到能见项目的文件或用户相互共享的文件，文件下可查看到最近文档/自己所有的文档/由我共享的文档/所有文档。
上栏功能 - 上载文件
1.点击上载文件即可上传文件到文件模块，也可搜索到自己能看到的文件。
主题
主题是用户讨论的题目，用户可以在讨论中自由发言。
如何设置chatter界面
1.点击账号右侧的设置
2.在左侧功能设置中，自定义>chatter中设置chatter界面询盘来源
询盘来源是所有客户数据的来源，类似于客户来源于展会或某些活动。由于询盘来源之后的大部分模块都是涉及到权限的，所以下面讲解的内容会附带权限，但都是简略讲的，后面将详细讲解权限，点击进入任何一个询盘来源，都可以查看到在该询盘来源下的询盘和业务机会，也可查看到来自询盘的统计数据，具体数据值，可根据字面意思理解。
视图
视图是数据的统计表，类似于excel表 - 编辑
1.编辑现有视图
2.进入视图有四个步骤，分别为“输入视图名称”“制定过滤条件”“选择要显示的字段”“现在可视性”
输入视图名称：输入视图名称和视图唯一名称，视图唯一名称有特殊限制，具体限制可查看最右侧的感叹号
制定过滤条件：选择按所有人筛选是选择全部询盘来源还是我的询盘来源，选择按附加字段过来（可选），可以选择界面的字段作为过滤条件，运算符中可以选择精确匹配和模糊匹配，添加筛选逻辑为条件的混合情况，具体可自定义配置。
选择要显示的字段：选择对象字段，让其显示在视图中
限制可视性：选择可以查看到视图的用户 - 删除视图
点击删除视图，视图将被删除 - 新建视图
新建视图是可以自定义视图，具体怎么新建，请参考编辑操作，也可以通过另存为的方式去快速复制视图，通过另存为的方式，视图唯一名称需要变更
最近询盘来源
最近询盘来源是用户最近查看或已启用的询盘来源，显示的字段可以在后台设置，显示的询盘来源的条数为10条或25条记录如何设置显示最近询盘来源的字段？
1.点击设置>自定义>市场活动>搜索布局
2.找到搜索结果布局，修改布局字段
报表
报表是跟询盘来源有关的报表，报表为系统默认功能
权限
权限配置将在文章中细讲，本模块将快速带过
询盘来源的权限只有MTK和系统管理员权限新建，可在设置>管理用户>用户，点击用户，编辑用户，勾选“市场营销用户”
新建询盘来源
1.点击最近询盘来源上的新建按钮，填写信息，保存即可，保存并新建可保存当前询盘来源，再次添加一个询盘来源
询盘来源界面功能
询盘来源快速链接
点击进入新建的询询盘来源，在界面上，快速链接是在询盘来源名称下，按钮的上方，点击灰色链接，到达询盘来源下的模块
询盘来源按钮
询盘来源按钮：
编辑：编辑询盘来源信息
删除：删除询盘来源信息
复制：复制询盘来源
管理成员：管理询盘来源的项
高级设置：修改成员状态值
提交待审批：提交审批，现在的询盘来源无审批流，按钮为废弃按钮
询盘来源下也可直接新建询盘/业务机会/新建任务和事件
右侧缩进栏
在询盘来源界面的右边，可查看到
按钮，点击按钮，即可管理字段/审批流/应用程序/对象/界面布局，后续将讲解如何去设置这些模块
询盘
询盘是潜在客户，询盘会归类到询盘来源下，询盘的功能点跟询盘来源相似，但询盘多了工具功能
工具
导入询盘：根据模版，导入或更新询盘
批量删除询盘：根据筛选条件，删除询盘
转移询盘：根据筛选条件，批量转移询盘
批量发送电子邮件询盘：根据筛选条件，批量发送电子邮件给询盘下的邮箱
将询盘批量添加至询盘来源：根据筛选条件，批量转移询盘到指定询盘来源下
询盘按钮
普通的按钮，将不再讲解，按钮如何生成，将在后续文档中写道。
查找重复：点击查找重复，可以查询到与界面询盘重复的询盘，具体重复字段与冲突字段一致
天眼查：点击天眼查，可以调用天眼查（不知道可以去百度下天眼查）的接口，查询询盘公司名的信息
提交待审批：点击提交待审批，可以转化询盘（潜在客户），转化成功后，将变成客户/联系人/业务机会
放弃报备：点击放弃报备，将报备失败询盘
End User：点击end user将询盘变成终端潜在客户，该字段只是标示，用于分类
注意点
1.数据导入/更新/删除比较重要，后续将详细讲解
2.询盘的数据有从网站上过来的，具体在代码里cbl_lead_websource,网站过来的数据，部分字段与界面字段的选项列表值对应不上，需要修改成系统中的选项列表值，才能在后面的操作中无影响。
3.询盘设计到审批流，审批流的api名称在代码中做了引用，所以不能修改询盘审批流的api名称
询盘的审批规则
1.保存询盘后，系统根据所填写信息，去系统数据库中查找，查找字段为电话/手机/公司名/电子邮件
2.如果查找到一致的情况，将判定为冲突即与其他用户报备了相似的客户，无一致则显示不冲突
3.冲突与不冲突的时候，审批流是不一样的，无冲突时，询盘会自动通过，冲突时，系统会根据“意向产品审批共享”到对应的审批人，并在审批通过后，自动共享客户和业务机会给到审批人和查看人，如何配置意向产品审批共享表，可点击到意向产品审批表下，参考其他项配置。
如何更改询盘所有人？
1.点击询盘，找到询盘所有人，更改所有人
提交询盘审批后，是否可以撤回？
是的，点击调回批准请求可调回批准请求
客户
客户是salesforce的主体，所有的模块都是围绕着客户去更新的，客户是从潜在客户即询盘转化过来的，所以客户模块下有很多其他模块，在使用的时候，大部分模块，也可以从客户模块进入到其他模块，所以在客户界面，需要特别关注下。
工具
合并客户：查询客户名称，可搜索出相似客户，点击客户，选择客户的信息，保存
客户界面按钮
管理外部账号：点击管理外部账号，作为合作伙伴启用，即可启用客户下的联系人，变成经销商用户即partner user，新建partner user和salesforce user后续文档将会给出
客户更改及审批：点击客户更改及审批，客户将会进入待审批状态，客户将会进入锁定状态，审批人员为商务，如果后续需要修改客户名称或地区信息，可以点击此按钮，客户更改及审批的时候，可以看到公司名下方出现天眼查按钮的功能，可点击此按钮，也可以查询客户在天眼查中的信息。
推送到ERP：点击推送到erp，客户将在erp中新建，推送一次后，再次点击客户推送按钮时，客户将不会更新，需要在erp中删除，才会更新修改后的信息，推送客户出现问题较多如业务员不存在/客户名称重复/客户编码重复等问题出现，此类问题将在下文讲解解决方法。
客户模块
客户帐期
客户帐期为允许客户先货后款的日期，具体将在订单界面和报价界面体现，超过日期将邮件提醒，邮件提醒功能在设置>创建>工作流和批准>电子邮件警告中设置
注意点
1.客户推送问题
客户推送提示客户名称重复，在erp中找到客户，复制客户编码，在salesforce中修改客户编码即可
客户推送提示编码已存在，在salesforce中修改客户推送状态
客户推送提示业务员不存在，联系erp管理员，在erp中添加业务员
2.客户推送后的问题
客户推送到erp后，默认将不再允许修改客户的信息，如需要修改客户信息，点击客户更改和审批，所有更改都需要经过商务的同意，更改过后的客户信息，不会自动更新到erp中，需要删除erp中客户，再次推送客户，erp中客户如被引用，客户将不能被删除，需要在erp中更改客户的信息。
3.客户字段
邮政编码：美国纽约的客户需要填写该字段
是否活跃客户：最近一年下过单
客户办公地址和送货地址：两个字段将在报价和订单中自动引用。
4.新建客户
客户默认不允许新建，只能从询盘转化，现在新建客户权限只有技术支持/商务/系统管理员有权限
联系人
联系人是客户公司的对应联系人员，联系人是从询盘转化过来的，具体字段对应关系，进入询盘后台查看映射关系。
注意点
1.新建联系人时，邮箱需要保持唯一性，系统会自动检索以前有的联系人的邮箱，系统删除邮箱记录的时间不明
业务机会
业务机会是用户与客户取得相应购买机会的情况，所以业务机会可以在客户下新建，也可在业务机会模块新建，新建业务机会时，将会有记录类型，记录类型配置将在后文讲解
注意点
1.业务机会有跟进的阶段，当业务机会超过75天没有跟进的时候，将会有邮件发送到业务员及上级，超过90天也会发送，超过90天后，将自动变成失败的业务机会，将不能在其下新建任何项目
产品
产品是公司具体的产品和配件，具体产品的属性都是商务维护的
界面按钮
价表设置：设置产品价格
推送NS：推送到海外erp系统netsuit
界面字段
审批折扣：审批折扣关系到报价的审批规则，需要关注下（报价将在下个模块中讲到）
注意点
1.现在salesforce的产品都是来自erp（U9）系统，salesforce在推送产品到netsuit系统（套件不推送）
2.产品启用需要新建价表之后才能启用
3.经销商价格只能通过经销商合同建报价才能取到
报价
报价是业务员销售产品时，定义产品的价格的一个过程。
报价界面按钮
提交待审批：提交报价审批，但是需要选择产品先，按钮顺序无法调整，标准按钮的原因
选择产品：选择启用的产品
新建PI PDF：新建PI单，PI单针对海外的业务机会的报价
新建报价单PDF：新建报价PDF单
新建订单：报价单审批通过后，新建订单
复制报价单：复制报价单，如果报价错误，复制新报价，修改行信息，表头无法修改，需要新建报价单
注意点
1.报价单下的业务员来自业务机会，无法修改，因为字段类型的原因，后文将会讲解
2.新建PI和PDF单的组织和公司都来自Company info和Bank info中，下文将会讲解
3.报价界面是自定义的界面，所以翻译可能会有点问题，需要带代码html界面中修改，具体是哪个代码可看浏览器上的网站，订单信息也是如此
订单信息
订单信息是客户下的订单合同，客户订购产品
界面按钮
Push ERP：推送订单到erp系统，推送的系统根据执行公司
新建发票PDF：新建发票
新建销售单PDF：新建销售PDF单
订单终止：订单终止针对推送到erp系统的订单，终止后，erp的订单将不能发货
注意点
1.pdf单将在最近销售pdf单界面显示
2.水单认领时，订单需要推送成功到erp
3.订单推送时，可能会有很多问题，这里就不一一讲解，遇到的问题，大多是接口字段需要的字段缺少了或接口出现问题
4.订单信息的大部分信息都来自报价和客户，报表的字段有些来自业务机会，所以数据要准确，基础数据和规则要制定好
发货单
发货单是订单信息下的产品发出仓库后生成的单据，系统的发货单的数据都是来自ERP，但是数据不一定准确，所有数据以ERP数据为准
注意点
1.发货单数据中的物流号，可调用快递鸟，使用的快递鸟为免费模块，部分物流商无法查询到
2.发货单的数据是否回传成功，系统无法判定，所以需要注意下
资产
资产是公司产品中带序列号的产品，每个出去的产品都有唯一的序列号
水单
水单是ERP的收款单
界面按钮
认领：点击认领，认领已经推送到erp的订单，订单的金额跟收款单金额冲抵掉
注意点
1.行号对应不上或行号不是从10开始，认领时都会报错
应收账单
应收账单是实际要收的账单，也是从erp传回来的
经销商合同
经销商合同是业务与客户签订的协议，在系统中是代理的产品合同，文件上传到附件上，选择对应的产品到经销商合同下，可享受经销商价格
界面按钮
提交待审批：点击提交待审批前，需要添加对应的代理产品，审批合同价格
新建合同产品：选择产品和设置代理价格
新建报价：新建报价可选择到设置经销商价格即代理价格
销售目标
销售目标是根据业务情况，业务经理给出对应销售目标金额，商务设置价格，目标将自动汇总订单的金额
报表和仪表板
报表和仪表板将在后文讲解
- 售后服务模块下的选项卡（针对技术人员）
技术支持个案
技术支持是产品中技术问题，来源可来自邮件和网站，具体都是三期接口写的
界面按钮
结束技术支持：点击结束技术支持按钮，填写相应信息，可关闭技术问题单
注意点
1.技术支持结束时，需要提供给公共的解决方案，可后续形成知识库，在技术支持界面可在解决方案模块选择解决方案，解决方案可选择系统中的公共的解决方案工单
工单是在技术支持单下新建的技术处理单
界面按钮
新建报价：新建服务类销售报价，可自动生成业务机会和报价
完成：完成工单RMA单
RMA单是维修单，需要推送到erp系统，salesforce对实物不做操作，所有操作都在erp中操作，RMA单是在工单下新建的
解决方案
解决方案是技术支持的处理方案，可后续形成根据公司业务情况的知识库
- 系统管理员操作选项卡
系统管理员操作的选项卡都是默认不能修改的，少部分需要月度维护，也有少部分是关联到其他模块，所以讲解内容时将提速
1.串流通道
没有用到
2.主配置
三期接口主配置，默认不能修改，如果接口有问题，可修改接口地址
3.接口配置
接口配置详情，不能修改
4.事情处理日志
接口日志
5.价格手册
没用到
6.分析
没用到
7.列表电子邮件
没用到
8.合同
废弃模块
9.字段取值映射配置
字段映射关系表
10.字段映射配置
字段映射关系表
11.宏
没用到
12.小组
没用到
13.工单类型
配置工单类型，根据工单类型，设置工单类型对应的时长
14.已收到徽章
没用到
15.应收账单
上文讲解了
16.徽章
没用到
17.意向产品审批共享
根据询盘的意向购买产品设置查看和审批的权限，每添加一个意向产品都需要添加共享规则
18.意见
没用到
19.技能
没用到
20.捆绑产品
没用到
21.授权书
22.授权书同意
23.授权书数据使用
24.授权书文本
25.控制台
以上在实际情况中没用到
26.数据使用法律依据
27.数据使用目的
28.数据导入向导
数据操作将在后文讲解
29.文件
30.文档
文件文档不讲解
31.汇率
取之ERP的汇率，需要每月去更新
32.渠道计划
33.渠道计划级别
34.电子邮件模板
35.简档
36.简档摘要
37.简档概览
用户信息，后文讲解
38.经销商
39.联系点类型同意
40.表扬
41.计划调用事件
42.订单
43.重复记录集
44.预测
以上不讲解
45.Bank Info
46.Company Info
报价pi和pdf单选项列表值
47.Payment
核销单，不讲解