DoNews 6月1日消息（記者 向密） 網易公司NetEase, Inc.（納斯達克代碼：NTES）（“網易”或“公司”）宣佈啓動作爲全球發售（“本次發行”）一部分的香港公開發售。本次發行將新發行171,480,000股普通股（“發售股份”或“股份”），公司普通股將在香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）主板上市，股份代號爲“9999.HK”。
代表公司普通股的美國存托股（每一股代表25股普通股）將繼續在納斯達克全球精選市場（“納斯達克”）上市並交易。參與本次發行的投資者將只能認購普通股，而不能獲得美國存托股。在本次香港上市完成後，公司香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉換。
本次發行初始由香港公開發售下的5,150,000股新發行股份和國際發售下的166,330,000股新發行股份組成，分別約佔本次發行全部發售股份的3.0%和97.0%，該發售比例取決於潛在的重新分配和超額配股權的行使。根據香港公開發售中超額認購的水平，並依據於香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售中的可供認購的發售股份總數可調整爲最多20,580,000股新發行股份，佔本次發行全部初始發售股份的約12.0%。此外，公司預計將向國際包銷商授出超額配股權，可要求公司在國際發售下額外發行最多25,722,000股新股份，不超過本次發行全部初始發售股份的15.0%。
香港公開發售的發售價格（“香港發售價”）將不高於每股發售股份126.00港元（“最高發售價”）。本次發行國際發售部分的發售價格（“國際發售價”）可能定爲高於最高發售價的水平。公司將綜合考慮在納斯達克交易的美國存托股於最後交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素後，將於香港時間2020年6月5日確定國際發售價。最終香港發售價將爲最終國際發售價和最高發售價（每股發售股份126.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份爲單位進行交易。
公司擬將本次發行募集資金淨額用於全球化戰略及機遇，推動對創新的不斷追求以及用於一般企業用途。
CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英文字母排序）擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。（完）