孔子離開楚國，他不想繼續留在南方，這時的孔子已經63歲了，從離開家鄉又過了4年，考慮過落葉歸根，但魯國仍是三桓當權，曾經的不愉快，如今該如何面對呢？
季桓子這時已經去世，繼位的是季康子。季康子雖是長子，但不是指定的繼承人，他有殺死合法繼承人的嫌疑，他的管家也不辭而別，到了其他國家，還說季康子的壞話。
季康子急需收拾局面的人，重新塑造他在魯國的形象。於是就想了孔子師徒。看來孔老師從政有一個規律，每當新老交替，政局不穩，就會想到孔子，就感覺道德有用。其實很好理解“缺啥補啥”。
爲了不使雙方尷尬，季康子就請了孔子的學生冉有當管家，這個職務陽虎、子路都幹過。孔子知道了既高興又失望，高興是因爲關係終於緩和，失望的是沒請自己回去當官。
孔子先到了衛國，離家近點，繼續找機會回家。這時的衛國不安寧，衛靈公死了，繼位的是他的孫子衛輒就是衛出公。衛輒還是個孩子，他的父親還在晉國流亡。輔政的是孔文子，和孔子一樣都姓孔，但他們沒有任何關係。
孔子師徒到了衛國，孔文子請子路當管家，子貢、公西赤等都找到當官的機會。機會來之不易，但至少實現了人生理想。而孔子呢，現在很落寞，沒人請他做官。孔文子也很想給孔子的機會，於是就讓子路先探探孔子的態度，子路問孔子如果當官了想幹什麼？孔子說，我要正名分，因爲名不正則言不順。看來孔子要把國君的位子讓給流亡的老太子。
大家一直覺得孔子的想法很天真，不靠譜，不適合當官，於是只給他了個虛職，發給他一些生活補貼。
孔子又在衛國呆了5年，這時的孔子68歲了。孔子也終於等到了機會。事情是這樣的，齊魯兩國友好關係破裂，友誼的小船說翻就翻，齊國打過來了。
三桓嚇得做了縮頭烏龜，只有冉有和幾個同學一起奮勇殺敵，竟然把齊國人打退了。這下孔門弟子的名氣更大了。季康子也正好趁機會讓孔子回國，冉有具體安排，但還是沒給孔子安排職位。不過孔子終於能回家了，不能當官，還能做什麼呢？