孔子离开楚国，他不想继续留在南方，这时的孔子已经63岁了，从离开家乡又过了4年，考虑过落叶归根，但鲁国仍是三桓当权，曾经的不愉快，如今该如何面对呢？
季桓子这时已经去世，继位的是季康子。季康子虽是长子，但不是指定的继承人，他有杀死合法继承人的嫌疑，他的管家也不辞而别，到了其他国家，还说季康子的坏话。
季康子急需收拾局面的人，重新塑造他在鲁国的形象。于是就想了孔子师徒。看来孔老师从政有一个规律，每当新老交替，政局不稳，就会想到孔子，就感觉道德有用。其实很好理解“缺啥补啥”。
为了不使双方尴尬，季康子就请了孔子的学生冉有当管家，这个职务阳虎、子路都干过。孔子知道了既高兴又失望，高兴是因为关系终于缓和，失望的是没请自己回去当官。
孔子先到了卫国，离家近点，继续找机会回家。这时的卫国不安宁，卫灵公死了，继位的是他的孙子卫辄就是卫出公。卫辄还是个孩子，他的父亲还在晋国流亡。辅政的是孔文子，和孔子一样都姓孔，但他们没有任何关系。
孔子师徒到了卫国，孔文子请子路当管家，子贡、公西赤等都找到当官的机会。机会来之不易，但至少实现了人生理想。而孔子呢，现在很落寞，没人请他做官。孔文子也很想给孔子的机会，于是就让子路先探探孔子的态度，子路问孔子如果当官了想干什么？孔子说，我要正名分，因为名不正则言不顺。看来孔子要把国君的位子让给流亡的老太子。
大家一直觉得孔子的想法很天真，不靠谱，不适合当官，于是只给他了个虚职，发给他一些生活补贴。
孔子又在卫国呆了5年，这时的孔子68岁了。孔子也终于等到了机会。事情是这样的，齐鲁两国友好关系破裂，友谊的小船说翻就翻，齐国打过来了。
三桓吓得做了缩头乌龟，只有冉有和几个同学一起奋勇杀敌，竟然把齐国人打退了。这下孔门弟子的名气更大了。季康子也正好趁机会让孔子回国，冉有具体安排，但还是没给孔子安排职位。不过孔子终于能回家了，不能当官，还能做什么呢？