管理軟件項目的實施在很大程度上決定了項目的成功與否，所謂“三分軟件，七分實施”，就凸現了實施的重要性。擁有數千家用戶的明源軟件，在長期專注於地產信息化建設的實踐過程中，充分了解了地產行業的實際業務情況，並在此基礎上逐步形成了具有鮮明地產行業特色的地產ERP實施五步法。
五步法概述
五步法依託規範的實施流程，幫助企業改善基礎管理，規範、優化、固化業務流程，做好系統建設、數據準備和系統切換等各項工作，並提供專業的項目管理服務，確保企業管理信息系統的成功應用。系統實施過程中，通過各類培訓和與顧問的共同工作，有效地實現知識與技能的轉移，爲企業培養懂得經營管理並掌握現代管理手段的骨幹人才。
如下圖所示，五步法包括實施準備、應用模型設計、培訓考覈、輔助上線和驗收交付五個階段，每個階段都明確了實施目的、實施內容、交付成果和風險控制等，以確保各個階段“里程碑”的順利完成，隨着里程碑的推進，整個實施項目逐步邁向成功。
第一步：實施準備
凡事預則立，不預則廢！充分的準備和計劃，對後期的實施工作將產生深遠的影響!任何項目在開始前，項目要素諸如項目範圍、主體計劃、組織結構等必須要有明確的界定，沒有範圍的界定，項目將不成其爲項目，沒有主體計劃，項目的進度將得不到控制；必須明確本次系統實施要涵蓋哪些部門的業務，哪些是核心的，然後在此基礎上制定階段可控的主體計劃；另外，我們還要強調客我雙方組織的對等有效性，雙方在領導層和執行層都能建立起對應的溝通渠道。
本階段總體目標：
雙方成立項目小組，展開對用戶基礎信息的調查，確立項目實施目標，落實項目啓動前的各項準備工作，並確定實施計劃。
主要工作內容：
·雙方項目小組成立；
·充分了解用戶的網絡硬件環境，相關的組織結構，產品信息等；
·確立項目實施目標；
·雙方協商並落實實施計劃；
·召開項目啓動會議。
（準備階段實施工作流程圖）
步驟一：成立各自項目小組
·主要工作
明源公司成立以項目爲單位的項目小組；按照明源公司成立項目小組的建議，用戶方同步成立明源系統項目小組，全面負責明源系統的實施推廣應用。
·參與人員
明源方：項目經理、用戶專員、技術人員、測試人員；
用戶方：項目經理、相關業務部門主管、相關業務部門骨幹。
·完成標誌
項目小組成立，名單公佈。
·注意事項
用戶方的項目協調人須在公司內部具有較強的溝通、協調能力，能夠協調用戶各方面的安排。
步驟二：調查用戶的軟件、硬件、網絡情況以及用戶的組織結構
·主要工作
通過訪談、索取用戶組織結構等方式，瞭解用戶的組織結構；給用戶分發調查問卷，通過調查問卷的方式瞭解用戶的軟件、硬件、網絡情況。
·參與人員
明源方：項目經理；
用戶方：項目經理、系統管理員及IT部門相關人員。
·完成標誌
用戶將調查問卷提交，項目實施顧問可以掌握用戶這三方面的情況。
·注意事項
對於不滿足軟件使用要求的環境，明源公司項目實施顧問協助用戶調整，目的是使ERP系統開始使用時，能有個良好的環境支撐；但不直接承擔該工作。
步驟三：落實項目實施總體計劃
·主要工作
項目實施顧問與用戶項目小組負責人及協調人落實項目整體計劃，包括階段目標、週期、責任人。
·參與人員
明源方：項目經理；
用戶方：項目經理及相關項目成員。
·完成標誌
項目實施計劃獲得雙方簽字通過。
·注意事項
項目計劃的制定必須結合用戶方的實際業務情況，並要以項目能夠高效、成功完成爲原則。
步驟四：召開項目啓動會議
·主要工作
召開項目啓動會議，對項目範圍、目標及計劃等面向雙方項目團隊和相關高層領導進行全面彙報、傳達，同時藉助雙方領導的參與對項目實施工作進行全面動員；
·參與人員
明源方：項目經理、所在區域公司高層、用戶專員；
用戶方：項目小組所有成員、公司管理層。
·完成標誌
項目啓動會議成功召開，項目範圍、目標、團隊組成及計劃達成共識，達到會議預期效果。
·注意事項
項目啓動會議一定要將項目實施的總體計劃、處理問題的方法表達清楚，同時通過用戶方的領導層激發項目小組全體成員的積極性，落實責任，特別要將項目實施工作明確爲項目實施小組日常工作的一部分，而不是額外工作。
準備階段相關文檔：
·硬件及網絡環境調查表；
·軟件情況調查表；
·用戶組織結構調查表；
·項目小組成員名單；
·項目實施總體計劃；
·項目啓動會議議程；
·項目啓動會議資料；
·項目啓動會會議紀要；
第二步：應用模型設計
應用模型設計階段是明源ERP實施過程中關鍵的環節，應用模型設計的過程就是梳理、設計出適合企業自身管理需求並將其沉澱到新軟件系統中的過程。凡是涉及到新舊模式的交替都會遇到一些阻力，實施團隊必須給予這個階段相當的重視，採用適當的策略，保證項目的總體目標。
同時實施團隊也應該清楚地知道，儘管這個問題非常棘手，但決不能繞開。如果這個階段的工作做得不紮實會造成項目目標不明，導致項目實施結果無法確認，項目遲遲無法正式上線，實施進入一個無窮盡的惡性循環。
應用模型設計階段的主要工作就是以ERP標準的業務流程爲基礎，指導用戶進行流程梳理，實施顧問運用房地產其它項目經驗結合用戶實際業務把用戶原業務流程轉化爲ERP系統流程；應用模型設計一般會有以下三種情況：第一，企業的實際業務流程和系統標準流程完全一致，直接通過系統即可實現；第二，需要對現行業務流程進行優化，可以借鑑其它地產商模型或參考實施顧問的建議後得以實現；第三，需要個性化定製，可以通過明源地產ERP的MAP平臺配置或者二次開發進行實現。
應用模型設計完成後還需要進行驗證，對於房地產企業來說，對應用模型的驗證我們可以採取靜態數據驗證也可以採取項目試點，對少於5個項目的公司我們推薦靜態數據驗證，對於集團型企業和跨地域企業我們推薦試點驗證。
應用模型設計階段的實施目標：
實施顧問和用戶一起梳理現行業務流程，根據實施目標建立有助於提升用戶管理水平且適合於用戶實際情況的應用模型，並對應用模型加以驗證。
主要工作內容：
·標準系統部署；
·業務調研和流程梳理；
·推薦業務流程和小範圍培訓標準系統；
·和用戶一起建立應用模型；
·根據應用模型定義系統；
·初始化規範建立；
·應用模型驗證；
（應用模型設計工作流程）
應用模型設計階段的風險評估與控制
風險1：
系統運行環境不理想導致部署受阻；
控制方法：
項目準備階段對系統運行環節進行提前實際測試，並給出合理建議，和對方IT中心緊密配合給出可能的問題以及解決方法，並提前做好準備。
風險2：
業務流程調研用戶不配合導致無法繼續或者雙方溝通困難；
控制方法：
首先必須制定明確的調研計劃並和對方領導層達成一致，做到雙方都清楚要做什麼，誰來做，何時做。一般情況我們採取一邊小範圍培訓，一邊調研的方式避免雙方沒有基礎的溝通。或者採取先培訓再調研的方法，需要注意的是小範圍的培訓，一般來講只包含核心人員和業務骨幹。
風險3：
用戶個性化複雜定義應用模型困難導致項目進度受阻；
控制方法：
首先需要強調軟件不能解決所有管理問題，並且必須站在全局考慮先解決核心業務流程問題，把能夠通過軟件固化並且能給企業帶來效益的需求在該階段進行處理，對於不影響核心業務實現的需求計劃到輔助上線階段進行處理。保證項目整體進度是關鍵。
相關文檔
·系統部署問題集；
·用戶企業應用案例；
·業務調研計劃；
·推薦應用模型；
·用戶企業應用模型；
·初始化規範；
·需求規範格式表格；
·模型驗證報告；
第三步：培訓考覈
雖然我們強調應用模型和初始化規範工作是系統運行的根本，但是我們更重視培訓的重要作用，因爲人是把軟件和業務結合的唯一的核心紐帶。我們必須通過培訓讓每一個與系統應用相關的人員明白他在整個業務流程中的位置，他在什麼時間，什麼地方，如何操作，系統對他能夠帶來什麼，他的操作會影響到什麼。我們的培訓是分崗位分時段的，我們分高層管理，中層管理，項目小組層，業務層和系統管理員進行差異化的培訓。培訓同時我們也推薦通過制度和指引對系統運行的規範性和穩定性加以保證。需要指出的是培訓的深層次意義在於知識轉移，我們希望用戶最終能夠完全駕馭系統，從知識轉移的角度我們的培訓是貫穿項目始終的。
培訓考覈階段目標：
通過培訓讓每一個系統相關人員明白他在整個業務流程中的位置，他在什麼時間，什麼環節操作系統，以及如何操作系統，系統對他能夠帶來什麼，他的操作會影響到什麼。
主要工作內容：
·系統基本配置；
·權限體系建立；
·完成操作規範與指引文檔；
·協助用戶準備培訓教室和設備；
·協助用戶組織培訓工作；
·開展培訓工作；
·完成考覈工作以及培訓總結；
（培訓考覈工作流程）
需要指出通過培訓可能會發現一些問題，所以我們在培訓考覈階段也計劃了適應性調整。
風險評估與控制
風險1：
對於培訓，用戶不配合，更無培訓效果而言，後期工作的效果則非常差。
控制方法：
·組織保障：用戶單位在系統實施到這一環節必須明確相關業務環節的操作人員的到位，並從組織上嚴格保證這些人員對系統培訓的重視和參與程度；
·時間保障：參加培訓人員必須將參加軟件的培訓作爲日常主要工作的一部分，在規定的時間裏脫崗參加培訓，而不是作爲份外工作隨意遲到或缺席；
·績效驅動：用戶單位需制定配套的考覈措施，從績效角度予以驅動，以保證培訓的效果。
相關文檔：
·系統設置建議書；
·權限列表；
·用戶單位崗位操作規範與指引；
·用戶培訓計劃；
·用戶培訓大綱；
·用戶培訓考覈成績單；
·培訓總結；
第四步：輔助上線
通過培訓工作相關業務人員掌握了日常業務在系統裏的實現方法，並採用實操考覈的形式加以強化和驗證，由此用戶可以開始正式使用系統，這時系統已經成爲日常工作的一部分。我們也可以稱該階段爲系統切換階段。
系統上線是按照應用模型的設計，將企業現行數據與業務切換到正式的系統之中，如果在這個階段過程中出現應用模型設計的業務流程與系統及業務不對應，致使流程無法順利運作，還可以根據業務運行情況對流程進行適當調整，以保證整個系統的穩定運行。
輔助上線階段實施目標
確保數據正確、及時的錄入系統，執行應用模型，系統適應性調整。
主要工作內容
·指導和督促用戶進行數據及時準確錄入系統；
·執行應用模型的流程；
·系統適應性調整；
·導入歷史數據；
輔助上線階段工作流程
風險評估與控制
風險1：
由於數據庫等原因，歷史數據無法完整導入。
控制方法：
原本歷史數據的導入，實施顧問與用戶一定要進行深度溝通，因爲系統架構的變化以及用戶的個性化修改，一些非核心數據可能無法完全導入，所以需要和用戶進行深入溝通確保核心數據準確無誤導入。
第五步：系統驗收
軟件實施和其它項目一樣也是一個有始有終的過程，我們需要特別強調系統驗收並不代表服務的結束，明源從來不會放棄對用戶的支持。應該說系統驗收是用戶和我們雙方對整個實施階段成果的認可，驗收既是一個時間段的結束，也是一個新的開始。藉此總結前一個階段的成果，明確下一個階段的任務。房地產行業在快速發展，業務也在不斷的變化，我們渴望與房地產行業一起進步，所以驗收後的維護階段是我們永不間斷支持用戶的體現，也是我們不斷進步的源泉。
驗收交付是對在項目實施週期內，已完成的實施成果進行總結，並確認用戶方和顧問方所做的項目實施工作，確認已達到的項目實施目標，通常稱爲項目的驗收交付。通過驗收交付階段後，代表項目實施完成，並投入正式應用，同時移交進入系統售後服務。
由於地產ERP的複雜性，對於ERP系統的驗收我們一般推薦分階段驗收，例如：銷售部分、租賃部分、成本部分、採購招投標部分、項目進度部分等。
系統驗收階段實施目標
對系統應用成果進行確認，對實施工作進行總結，引入後續服務工作
主要工作內容
·整理項目實施文檔；
·項目實施總結；
·實施維護交接；
相關文檔
·所有項目相關文檔；
·系統運行報告書；
·系統驗收確認單；
·實施總結報告；
