1.爲什麼說今年是拐點？
首先，爲什麼要在這個時間點給你做這門課，2021年有什麼特殊的呢？
我猜你可能會有這樣的疑問。早在2009年，我國就開始佈局新能源汽車產業。那個時候，最早的一批新能源車企就開始出現。哪怕不說那麼遠，到2015年的時候，我國成爲了全球最大的新能源汽車產銷國，一些消費者也是在那個時間點左右，入手第一輛新能源車。和這些時間點相比，2021年似乎沒什麼特殊的。
但是我告訴你，在業內，2021年這個時間點非常重要。我自己經常打一個比喻：2021年是中國新能源汽車產業，從“春秋”到“戰國”的核心拐點。爲什麼這麼說？
我們知道，春秋的特徵是小國林立，當時被春秋五霸滅掉的小國就有上百個，而霸主也是輪流做。而到了戰國，七雄才顯現，勢力範圍才逐漸穩固。那今年新能源汽車產業，就呈現出了這個特點。
往前倒退幾年，我們業內總是用三類玩家來形容現在造新能源車的企業。哪三類呢？一類是傳統自主品牌；一類是本土造車新勢力，互聯網造車也屬於這類；第三類是外資或合資品牌。
那爲什麼要分三類？原因其實特別簡單。市場最混亂的時候，有一百多家企業要造車，根本記不住誰是誰，所以乾脆歸個類，方便討論。不僅如此，大家在市場上的表現也很不穩定。比如北汽新能源在2015年左右賣得不錯，但很快就掉隊了，比亞迪在2019年賣得不好，結果之後又起來了。
就這樣打打殺殺，到了今年，格局終於明朗。很多小品牌退出了歷史舞臺，比如說什麼拜騰、奇點、賽麟，這些企業都已經倒閉。現在，業內已經不太使用“三類玩家”這個詞了。就剩那麼幾個車企，不需要再歸類了。傳統自主品牌中，值得關注的也就是上汽、比亞迪、吉利、長城、廣汽等，而造車新勢力中，也就是蔚來、小鵬、理想等跑出來了，外資品牌中目前也只有一個特斯拉。
這是第一個原因，但更重要的是第二個。從春秋到戰國的另一個特點，是各個國家，尤其是強國，它們的國內治理，開始變得成熟。對應到我們新能源汽車產業，就是每個玩家的品牌戰略、內部管理，還有商業模式，都變得清晰起來。
比如說今年資本市場看好的蔚來。2019年因爲量產困難、電池着火等問題，一度陷入生死危機，蔚來創始人李斌自己也說，相當於住進了ICU。而現在，它不僅起死回生，市值還從最初的60億美元暴增到現在600多億美元的高位。它的產品、服務都更成熟，這就說明，它初步解決了自身內部問題；再比如說特斯拉，前幾年我們還在熱議要不要引入，而今年，不但上海工廠開足馬力生產，銷量飆升，並且到今年年底90%左右的零部件將實現國產化。這說明特斯拉在中國穩住了腳跟。
我們再看宏觀數據。截止到今年9月，新能源乘用車的平均滲透率超過12%，單月最高滲透率超過20%。什麼叫“滲透率”？簡單地說，就是新能源車的銷量，與新車總銷量的比值。滲透率越高，說明買新能源車的人越多。
爲什麼請你關注這個數據？我國新能源汽車的滲透率從0%到5%，用了近12年，而從5%到超過10%，才用了不到半年。這就是爲什麼我說，2021年是從春秋轉向戰國的拐點。過了這個臨界點，整個行業會加速發展。
好，那這和你看懂整個產業有什麼關係呢？關係很大，這個轉變意味着從2021年開始，市場變得“可預測”了。“可預測”這個詞很重要。如果讓我說，在2021年以前，新能源汽車市場那是濃霧籠罩，誰也看不清。但2021年以後，我們就可以霧裏看花，稍微看清一些局勢了。
再說直白一點，如果你在尋找投資機會，現在頭部玩家已經顯現，產業鏈上的龍頭企業逐漸穩固。這個市場研究起來有了參照系。
2.抓住四個變量看產業變局
好。剛纔說了2021年這個時間點的重要性，但是霧裏看花，就能一下子看明白嗎？也不是。戰國的競爭更加激烈，想分析出誰強誰弱也不是那麼容易。對普通人來說，主要有三個障礙。
首先，燃油車發展了一百年，而新能源汽車在中國只發展了不過十來年，很多人對它不瞭解。我還真做過一個小調查。你知道嗎，80%有意願購買新能源車的車主，其實不知道新能源車是沒有發動機的。大家覺得汽車沒有發動機，還能叫汽車嗎？你看，這就是對車本身不瞭解。
其次，普通人總是帶着燃油車產業的印象看當下，這其實是一種包袱。比如說，很多人覺得提到車，那就是德國人、日本人做得好。但是不好意思，賽道變了，傳統印象不一定成立了。
第三，市場上有很多雜音，也在干擾着大家。我說“雜音”，不是說有人在誤導大家，而是值得和不值得關注的信息混在了一起，鋪天蓋地，很難甄選。再比如說，各種玩家開始造車。地產商來了，電器生產商來了，互聯網企業來了，造手機的也來了。那誰值得關注呢？好像大家也說不清。你看，霧裏看花，實際上也很難。
那怎麼辦？我告訴你，其實業內看產業動態，關注的東西反而比大衆少得多，就是那幾個關鍵變量。我的任務，就是把這些關鍵變量，以及觀察方法告訴你。
都有哪些關鍵變量呢？
第一，我把它叫作共識之變。請注意，在這裏，我指的是在新能源汽車產業之外，更大層面的社會共識。
比如說，我們都知道，新能源汽車產業在今年爆發，和國家去年提出碳達峯、碳中和的目標有非常大的關係，整個市場信心更強了。與此同時，國內的產業政策也在變，比如補貼退出。這就屬於我說的共識之變。
再比如，我們一般說新能源汽車，就是指純電動車，這好像是共識。可今年你會看到，有很多聲音提出來，似乎還有其他技術路線可選。也就是說共識有可能變化，那這就需要我們注意。在第二、第三和第四講，我將從共識變化爲你分析。
第二個關鍵變量，我把它叫作元素之變。什麼是元素？就是關鍵技術和原材料，或者說零部件。
目前來看，新能源汽車最值得關注的兩個零部件就是芯片和電池。爲什麼呢？這與推動產業發展的兩個底層趨勢有關，一個是電動化，另一個就是智能化。今年如果你關注車市，就會知道很多車買不到。爲什麼？因爲沒有芯片。對，手機需要芯片，汽車也需要芯片。我有幾個北京的朋友，好不容易排到新能源汽車牌照，但是想買的車卻都沒有貨，無奈只能隨便買一輛把號佔住。這就是零部件供應在影響產業發展。
還比如說，我們都知道電池對新能源車來說很重要。但我告訴你，更重要的是造電池用到的礦產原料。今年馬斯克說了一句話，翻譯過來就是磷酸鐵鋰真香，結果很多車企臨時改變策略，跟風去開發磷酸鐵鋰電池。我們該如何看懂這些變化帶來的挑戰呢？我將從元素變化的視角，在第五和第六講中爲你分析。
第三個變量，我把它叫作結構之變。結構指什麼？指產業鏈的結構，包括上游供應商的結構，以及下游銷售渠道的結構，還包括整個中國造車版圖的地理結構。我將在第七、第八和第九講中爲你講述。
最後一個變量，我把它叫作角色之變。“角色”，指的是市場中各類玩家的角色。
比如說，今年最暢銷的新能源汽車有兩款，一個是特斯拉Model 3，另一個是五菱宏光MINI。很多人就很納悶，五菱宏光MINI是什麼車，它怎麼就崛起了？這背後，就是產品的角色發生了變化。再比如說小米造車。它來得是時候嗎？它會成爲什麼角色？這也是我們要關注的。我將在第十和第十一講爲你講述。
3.從十大事件入手看懂產業趨勢
我認爲，只要我們掌握了這四個元素的變化，就能看懂整個產業從春秋到戰國的轉變邏輯，把握市場走向。當然，這也不是一件容易的事。所以在這門課裏，我會用這個方法手把手帶你去分析，具體說來，我爲你篩選了十件大事，我們暫且把它們叫“2021十大事件”。每個事件背後都對應着一個關鍵要素的變化。我會把分析方法和結論，都告訴你。
最後我知道很多同學來聽這門課，也是出於一個現實的考慮，就是想買車。那在最後一講，我也會分享我的一些建議。
總結一下這一講：
1.2021年是新能源汽車產業的拐點，主要有兩個原因：第一，車企的競爭格局相對穩定了；第二，頭部車企的品牌戰略、管理模式、商業模式都相對穩定了。
2.業內認爲，2021年以後，新能源汽車市場會變得更加“可預測”，因爲研究起來有了參照系。
3.看懂產業發展，你可以把握四個要素的變化，分別是共識之變、元素之變、結構之變，以及角色之變。