公對公建立檔案。我們可以複製自己公司的檔案，換個名字去市調客戶，比如公司的成立年限、主要客戶羣、產品賣點、競爭對手、他們的優勢與劣勢、痛點、推廣、招聘、老闆、性格、寫真、公司文化、辦公地點、面積、人員等，做好統計，建立檔案。
私對私建立檔案。客戶的個人信息，首次見面時間，開單紀念日，記錄每次與客戶溝通的時間、客戶作息表等等。
對於人性而言，真誠是不可能過時的。
如果客戶是老闆，那我們就去上網查一查他們公司的成立日期，在公司週年紀念日的時候送一份禮物，會讓老闆感到意外和感動的。
一位銷售總監在管理銷售工作時，要求銷售經理給客戶建立客戶動態資料卡，即針對每個客戶，銷售經理只要有任何與客戶溝通對接的動作，包括拜訪、電話、郵件、短信、微信、禮物、訂單、發貨、收款等等，都要在資料卡進行登記，相當於醫生給病人開的病歷卡。
該資料卡每週上報給相應部門。藉此銷售總監可以查看銷售經理一週下來對客戶採取了哪些行動，分析他們對客戶跟進頻率、發力方向等。在銷售經理變動、離職時，針對某一客戶移交時，公司可以清晰瞭解該業務員前期與該客戶合作的細節，即使出現業務員離職的情況，客戶的信息也不會流失，新接手的銷售經理，也能在第一時間維護好客戶。
那麼，建立有效的客戶檔案有哪些方法和步驟呢？
1. 客戶分類建檔
對於企業來說，客戶的類型有很多，爲了方便查找和使用，客戶不能能夠按照統一類型建檔，應該對不同的客戶進行分類，如：重點客戶、新客戶、老客戶等等。
2. 同等客戶歸類
對於一些具備共同愛好、性格、習慣的客戶，可以進行統一的歸類，這樣針對這一人羣，可以針對性地做一些解決方案，節省更多的銷售資料準備時間。
3. 同類需求歸檔
對於一些需求相同的客戶，也可以按照他們的信息進行統一的歸檔，這樣在銷售的時候，也好做銷售方案，而且還能夠輕鬆舉出一些同類需求的客戶案例，贏得客戶信任。
4. 金牌客戶歸檔
金牌客戶也就是企業裏面重點維護的客戶，這一類客戶一定要統一建檔，這樣方便以後售後服務及定期的跟蹤服務，提高客戶的穩定性。
5. 新客戶歸檔
新客戶相對於其他的客戶來說，還沒有穩定的訂單需求，要想長期發展成爲自己的穩定客戶，還需要對他們進行長期的跟蹤與談判，這類客戶作爲企業的意向客戶，也要分類歸檔。
客戶資料的歸檔分類，並沒有我們想象的那麼簡單，只有不斷地深入及平時的細心積累，才能夠將客戶檔案變的更加完善，也只有這樣才能夠真正從需求打動客戶，讓客戶買單。一位銷售經理，如果能把客戶的檔案做到這麼細緻，就像瞭解自己的家人一樣，瞭解客戶，那還有做不好的業績麼？
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