EndNote是一款用於海量文獻管理和批量參考文獻管理的工具軟件，自問世起就成爲科研界的必備武器。在前EndNote時代，文獻複習階段從各大數據庫中蒐集到的文獻往往千頭萬緒、或重複或遺漏，難以管理，閱讀所作的筆記則分散各處，難以高效地進行有機整合。到寫論文時，大量的文獻引用往往復雜異常，尤其修改時，牽一髮而動全身。這些難題，EndNote可以憑一己之力，徹底解決。
學校裏目前盛行的依然是EndNote 9.0，而功能更爲強大的V10.0正版需要$100，顯然不宜在我們中間推廣。故本文以V9.0爲主要介紹對象。它的安裝對大家並不構成問題，只需要注意這類中文支持功能較弱的軟件，安裝路徑最好純由英文字母和數字構成。
打開EndNote 9.0，其界面如圖1.1所示。“Reference Library”窗口顯示文獻的各個條項，單擊條項名稱(如"Author")按鈕，所有記錄就將按該條目順序/逆序排列。預覽窗口顯示被選中文獻的簡單信息（圖1.1中的預覽格式是默認的"Annotated"，在下拉菜單中還有其他的格式）。“顯示/隱藏Preview”按鈕則用於切換預覽窗口的顯 /隱屬性。
圖1.1 EndNote 9.0 基本界面
下面根據我們的專業特點和需要，結合我使用EndNote的一些心得，介紹這個軟件的基本操作。
二、建立和編輯Enl文獻圖書館
EndNote數據庫稱爲Reference Library，以*.enl格式存儲，其中的數據存儲於同名文件夾*.Data中。本文所舉例子中的Library包括單記錄圖書館“acedemic.enl”和數據文件夾“acedemic.Data”。
(1)新建enl
File-->New，或者單擊工具欄第一個按鈕"New Library"，都可以新建一個空白圖書館。
(2)打開既有enl
File-->Open-->Open Libray，或者單擊工具欄第二個按鈕"Open Library..."，都可以打開一個既有的enl圖書館。
(3)新建記錄
Reference-->New Reference，或者在"Reference Library"窗口中右鍵-->"New Reference"，都可以手動添加新記錄。
(4)編輯記錄
"Reference Library"窗口中雙擊選中的記錄，或者右鍵"Edit References"，都可以進行編輯。
編輯記錄界面如圖2.1所示。一般需要用到的條項包括Author、Year、Title、Journal、Volume、Issue、Pages、 Keywords、Abstract，讀書筆記記錄在Note中，如果有全文pdf，可以將其鏈接添加到Link to PDF，並將附件鏈接到Image中，如果文摘是從網上數據庫下載的，URL中可記錄其出處。其餘條項相對用得不多。
圖2.1 EndNote記錄編輯窗口
1) Author：每個作者列一行，格式可以是Ziaei, J. E.，Ziaei, J E，J E Ziaei，或者標準全名等。原則是姓置首，則後面必須跟逗號，若按照西方姓名規範置尾，則不必加逗號。逗號後應有空格。如果是中文名字，一般不需要添逗號區分姓和名。在EndNote中，編輯狀態下，用紅色顯示的人名錶示當前Library中該名字是第一次出現，若該人名先前記錄中出現過，則黑色表示。
2) Year，Title，Journal，Volume，Issue，Pages：這些條項照抄引用文獻的顯示即可。
3) Abstract：同Author，每個關鍵詞列一行。
4) Link to PDF、Image：右鍵"Link to PDF"、"Image"即可添加。添加"Image"後，在Reference Library窗口中這條記錄前方就會出現一個附件標誌。EndNote 10.0中，可以直接將全文PDF拖放到這個欄位，更爲便捷，而且鏈接永久有效，不會因爲相對路徑的變化而失效，而9.0在這一點上依然做得不好，所以使用這個版本建立參考文獻圖書館時，必須做好合理的規劃。
(5)複製記錄
將一條記錄複製到另一個文獻圖書館中，只需要在Reference Library窗口選中目標記錄，^C或右鍵“Copy”，再打開目標文獻圖書館的enl文件，^V或右鍵“Paste”，即可將它複製進去。剪切的方法與之相似，^X/“Cut”即可。
(6)刪除記錄
在Reference Library窗口選中要刪除的記錄，右鍵"Delete References"即可。選中時可以用鼠標拖選多條記錄，也可以按住Ctrl間隔點選。直接選中後按Del鍵無效。
三、批量導入文獻
手工編輯enl是很費時費力的。EndNote最重要的功能之一就是把科研人員從繁重的文獻手工編輯工作中解放出來。很多在線數據庫都提供了強大的 Citation導出功能。我們專業主要使用的是中國期刊網、PubMed、Ovid、Elsevier等中英文文摘/全文數據庫。下面以它們爲例，簡要介紹文獻批量導入的操作。
(一)基本步驟
(1)查找所需文獻
這一步不需要多講，屬於文獻檢索的基本範疇。
(2)選擇所需文獻
在所要導出的文獻條目前打勾選擇所需文獻。如果檢索已經比較精細的話，可以不用打勾，即默認全部導出。
(3)導出citation
1)PubMed（直連http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed）：結果預覽窗口中，Display下拉菜單選擇“MEDLINE”，Show下拉菜單選擇一個合適的數值以確保能將所需文獻全部導出(但一次最多隻能導出200條記錄)，旁邊的下拉菜單可以選擇默認的"Send to"或者"Text"。三步操作儘量快速地同時完成，網頁自動刷新後即可顯示完整格式的citation。
2)Ovid（通過學校圖書館代理連接Online版）：在結果預覽窗口下面的面板裏，點選"Full"和"Direct Export"，按確定按鈕。
這時EndNote會自動運行，並跳出導入對話框。Filters選擇框中選擇Medline(Ovid)，即可導入當前處於激活狀態的那個Library中。
3)Elsevier（也要通過學校圖書館代理連接Science Direct）：基本導入方法和Ovid接近。關鍵在於選擇正確的導出格式(MEDLINE或FULL)，以及自動導入時選擇正確的Filter。（編選 Filter是門很有技巧的學問，有時候需要自己編制，這部分內容需要參考相關手冊）
4)中國期刊網：EndNote的中文支持功能較弱，沒有提供任何一種中文數據庫的Filter，這就意味着除非能夠自己編制Filter，否則中文數據庫將無法批量導入。中國期刊網的Filter有一些民間版本，但是隨着知網改版，類似於哈工大版那樣“權威”的普及版Filter目前還沒有出現。
(4)導入citation
1)PubMed：網頁顯示出完整的Citation以後，全部複製，並粘貼到一個記事本文件中，保存。打開EndNote，按工具欄第三欄中"Import..."按鈕，即跳出導入對話框，"Import data file"框中打開保存citation的記事本，"Import Option"下拉菜單選擇"PubMed(NLM)"，"Duplicates"下拉菜單可以選擇默認的"Import All"，也可以選擇"Discard Duplicates"剔除與Library中重複的記錄。
圖3.1 Import對話框界面
2)其他：如果由於版本原因，Ovid或Elsevier的citation無法直接自動導入EndNote，那麼與PubMed一樣，要先導出到一個文本文件中，再從文本文件中通過Filter導入到EndNote。
（二）簡便步驟
直接打開EndNote，Tool-->Connect-->Connect...，在彈出的對話框中選擇一個目標數據庫，隨後就跳出三欄的Search窗口，可以在這裏進行關鍵字檢索，結果會自動匯入當前處於激活狀態的Library中，並且URL條項中顯示每條文摘在數據庫中的鏈接地址。
圖3.2 EndNote檢索窗口
這一方法十分簡便，但是在EndNote9.0中似乎並不支持代理。必須直接通過公衆網和賬戶/密碼方式連接數據庫，而多數數據庫的賬戶/密碼是要付費獲得的。所以一般來說，只有PubMed這樣的免費數據庫比較適合這樣操作。
四、顯示格式的初級修改
在預覽窗口中，EndNote默認的Annotated格式是citation+abstract模式。除此以外，還有Author+Date、 Numbered和Show All。這些格式中Annotated提供的信息全面而精簡，比較適合篩選和預覽。但是這一顯示格式有些弊病，比如citation的姓名輸出格式，和條項排列順序，都不太符合文獻引用的一般規範。可以做一些修改。
Edit-->Output Sytle-->Edit "Annotated"，打開編輯窗口。
(1)Citations/Author Lists，如圖4.1所示。一般引用文獻顯示前三位作者，因此把默認數字如圖修改。et al是否斜體顯示根據實際情況取捨。（注：文本框中填寫的逗號後要跟一個半角空格）
圖4.1 Citation/Author Lists
(2)Citations/Author Name，一般文獻引用的作者姓名按"姓 名"格式顯示，如圖4.2。
圖4.2 Citations/Author Name
(3)Bibliography/Templates。Journal Article的格式一般如圖4.3所示。將Year選中後拖動到Volume前，加空格（空格顯示爲·）。Journal後可以加reference type（如[J]表示期刊，等），光標定位在Journal後，按Insert Field按鈕，點"Reference Type"即可插入。Book的格式中，一般可以將Year移到City前，並嵌入Edition。其餘幾種文獻類型的格式根據需要，同法修改。
圖4.3 Bibliography/Templates
在這裏，Title前後加了引號，Journal下加了下劃線，Volume加了粗，都是爲了突出顯示。如果要取消，選中相應條項，按工具欄上相應的字體按鈕即可。
(4)Bibliography/Author Lists和Author Name的修改同Citation。
(5)Bibliography/Layout：End each reference with文本框中是預覽顯示格式。當前的顯示格式已夠用，如果需要加入Keywords或者Notes，光標固定在Abstract後，按Insert Field按鈕，點End of paragraph、Tab及Keywords或Notes。個人不推薦這樣做，因爲預覽起來比較亂。
其餘可改可不改。修改完後關閉，點保存修改。
Annotated以外的其他顯示格式的修改，可以通過Edit-->Output Style-->Open StyleManager實現。一般來說，Amer J Epidemol這類雜誌的顯示格式都是按雜誌引文格式要求編制的，不需要再做修改。
五、記錄的導出
文獻圖書館可以導出爲各種文本文檔。首先，按照上一節所述，將顯示格式調到所需的狀態，然後按工具欄"Export..."按鈕。在彈出對話框的保存類型下拉菜單中，有txt、rtf、htm和xml四種格式。rtf格式可以用word打開，另存爲doc格式。如果把顯示格式調爲某一種雜誌，那麼導出的就是一張完整的citation列表。
六、文獻的管理
配合嵌套文件夾的使用，即可進行海量文獻的管理。以綜述爲例，確定範圍和題目後，就可以充分利用EndNote的功能進行文獻蒐集、整理和閱讀了。
(1)充分收集文摘
通過在線數據庫查找的文摘都可以導入EndNote文獻圖書館中，爲了充分收集資料，還有一些資料可能要通過圖書館複印的途徑獲得，這些資料一般數量不多，可以手動輸入。
我的經驗是，儘量細化檢索詞組合，對每一種檢索策略建立一個獨立的enl圖書館，並放在同一級文件夾下。細化檢索詞是爲了讓每一個enl庫中的記錄儘可能少，最好不要超過100。
(2)篩選文摘
通過Annotated模式對每個enl圖書館中的記錄進行逐一篩選。多數情況下，都可以篩掉很大一部分相關度較差的文獻。對於要保留的文獻，不妨在Notes中隨時記錄下觀感或一些關鍵詞，便於後面進一步整理。這一步工作比較枯燥，但卻是後面所有工作的基礎。
(3)合併記錄
對檢索策略相近的幾個文獻圖書館篩選完畢後，可以將它們合併成一個庫。在這一步，推薦採用Edit-->Find Duplicates菜單篩去重複的記錄。這樣，就能形成一個次級庫。通過這樣的方法，在次級庫中進行合併，就能獲得一到若干個最終庫。
形成最終庫時，需要對綜述的結構有所規劃。這些規劃體現在Notes中。有些文獻要用在背景部分，Notes中可以標註“backgroud”，有些可能要用在展望部分，Notes中可以標註“view”之類。通過Reference-->Search References操作，In "Notes" Search "Certain Keywords"，就可以把它們分別顯示，並歸入不同的目標庫中。
(4)收集全文
在最終庫裏的文獻就是所需要的。接下來儘可能把它們的全文都弄到手，並按二(4)節所述，做好Link to PDF和Image。以後寫論文需要參考全文時，右鍵Open PDF即可，十分方便。
七、Word中的文獻引用
文獻圖書館建完備後，就要着手寫論文了。EndNote最傑出的優點之一就是可以自由地插入和調整citation。這在大文獻量的論文寫作中十分有用。
安裝EndNote後，Word中會相應地生成EndNote插件。在工具欄（如圖7.1）和工具菜單中都有它的選項。假設我們要在論文中插入第一節所示的那篇文獻{Ziaei,2004}，那麼操作如下：
圖7.1 Endnote工具欄
(1)光標移至插入位置。
(2)工具-->EndNote 9-->Go to Endnote或EndNote工具欄第二個按鈕打開EndNote。
(3)在EndNote的Library窗口選中要插入的記錄，來到Word，菜單/工具-->EndNote 9-->Insert Selected Citation，或EndNote工具欄第一欄第四個按鈕，該記錄即匯入Word插入點。
(4)如果citation顯示格式不對，那麼通過工具-->EndNote 9-->Format Bibliograhpy或者EndNote工具欄第一欄第三個按鈕，進入格式選擇對話框，如圖7.2。
圖7.2 Bibliography格式修改對話框
在With Output下拉菜單裏有備選的Bibliography Style，如果沒有所需的，點Browse按鈕，彈出所有Bibliograhpy的列表，選擇一項並確定，所有citation都將被批處理爲這一顯示格式。如圖7.3所示
圖7.3 Bibliography樣式表對話框
(5)要移動某條引用的話，只需要光標選中文中citation，拖放到新位置，其文末reference及序號都將隨之自動發生變化。
(6)刪除某條引用，與普通文本操作完全一樣，文末reference及序號同樣自動更新。
(7)一些論文中插入的Note，可以通過工具-->EndNote 9-->Insert Note或EndNote工具欄第二欄第二個按鈕插入。這些插入的Note也將出現在文末reference中。
(8)論文完成後，確認全部引用無誤，通過工具-->EndNote 9-->Remove Field Codes或EndNote工具欄第二欄第五個按鈕，將所有citation的格式宏移去並另存爲一個doc文檔，再進行相應的格式修飾，即可完成 Reference的編輯。
八、中文文獻的導入導出
EndNote的中文支持功能比較薄弱，比如我們常用的中文期刊網、萬方數據庫和維普資訊網上的資源就缺少相應的Filter和Style文件。隨着 EndNote中文用戶的增多，許多人開始爲這些數據庫製作相應的Filter和Style，以支持中文文摘的導入和導出。這些工作爲EndNote的中文文獻管理提供了技術基礎。在這些工作中，哈爾濱工業大學開發的CvtCNKI.exe轉換軟件可以同時支持中文期刊網、萬方數據庫、維普資訊網甚至超星圖書館與EndNote Library的轉換。因此下面將以CvtCNKI.exe轉換插件爲基礎，分別以中文期刊網、萬方數據庫和維普資訊網爲例，介紹如何將中文文獻導入到 EndNote。
圖8-1 CvtCNKI界面
(一)中文期刊網
打開中國知網（CNKI）檢索界面，鍵入檢索詞或複合檢索式，搜索出結果後，勾選中意的文摘，在檢索結果頁面的導航欄上點擊“存盤”按鈕。彈出菜單中輸出格式選擇“自定義”，“自定義”複合框中點選全部選項，再點擊“預覽”。在預覽窗口中全選輸出結果，複製到一個文本文檔（如CNKI.txt文件）中，然後保存。
打開CvtCNKI.exe（目前已開發到v2.0.2.B2版），點“文件”按鈕，選擇保存有導出結果的文本文檔，“選項”框架中“文獻類型”相應地選擇“期刊文章”或“學位論文”，“輸出格式”選擇“EndNote”。點擊“轉換”按鈕，即生成同名的enw文件。點“察看轉換結果”，即自動啓動EndNote，在彈出對話框中隨便選擇一個既有enl文件，或新建一個enl圖書館文件，CvtCNKI即可自動將轉換後的enw文件中的內容導入打開的enl圖書館。
(二)萬方數據庫
以學位論文庫爲例。打開萬方檢索界面，鍵入檢索詞或複合檢索式，搜索出結果後，點擊中意文摘後的“詳細摘要信息”。在打開的詳細摘要信息頁面中，最頂上有“輸出模式”下拉菜單，選擇“詳細輸出格式.txt”，彈出菜單詢問“是否保存”，點確定，保存爲一個文本文檔。注意：如果出現亂碼，將文本文檔另存一次，保存格式由“UTF-8”改爲 “ANSI”。如果仍然顯示爲亂碼或者不能正確導入，將文本文檔中的“■”全部改爲回車。
接下來用CvtCNKI進行導入，步驟同(1)。
(三)維普資訊網（中文科技期刊數據庫）
打開維普資訊的檢索頁面，鍵入檢索詞或複合檢索式，搜索出結果後，勾選中意文摘，點擊導航欄上的“打印”，在彈出對話框中選擇“全記錄顯示”。把新頁面中顯示的記錄全選複製到一個文本文檔中。
接下來用CvtCNKI導入，步驟同(1)。
新版本的CvtCNKI可以對許多箇中文數據庫的檢索結果進行轉換，並且EndNote、RiS等文獻管理工具的不同格式文件也可以進行相互轉換。儘管這個工具仍有這樣那樣的bug，作者的更新速度依然基本可以確保它的轉換效率。利用這款工具，EndNote的中文支持功能就能夠大大增強。
如果要實現EndNote與RevMan的文獻共享，需要在EndNote的Style和Filters中安裝有RevMan的相應插件。EndNote XI已經安裝了相應的插件，也可以自己加裝。
1. EndNote導入RevMan
(1)EndNote導出，導出對話框中style選擇RevMan4或者RevMan Ris Export（EndNote默認）。導出爲txt
(2)RevMan導入此txt，File==>Import==>Reference==>Ris格式，即可導入
2.RevMan導入EndNote
(1)RevMan導出references，導出爲txt
(2)EndNote導入，導入Filters選擇RevMan4或RevMan Ris（默認），即可導入
最新版的EndNote爲X2版。這版較前幾版有較大改進，最吸引人的地方是自動下載文獻全文。雖然不能做到每篇都載到，但如果文後有可用全文鏈接，EN還是可以自動偵測並進行下載。
校內用戶請每次都小批量進行，不要一口氣製作太大的自動下載隊列。壞處有2：（1）命中率偏低；（2）大流量下載全文會加重服務器負荷，甚至導致癱瘓；（3）一次性大流量下載會觸怒文獻供應商，可能導致懲罰性封禁全校網段。具體請自行摸索。
ENDNOTE 這個工具從網上介紹來看還是不錯的，我也下過一個美國某大學的算是OEM版，試用了一下感覺還可以，單機應有的功能基本都全了，但這類文獻管理工具一旦用過就會發現，這種工具如果單是利用單機版的功能很多時候還是不夠方便的，所以說選擇此類工具的時候一定要與自己學校的圖書館支持聯繫起來。
一般國內高校圖書館中支持ENDNOTE的我感覺還是比較少，至少我所在學校是用NOTEEXPRESS，這種情況下用ENDNOTE顯然不是首選了
用學校圖書館的定製版最大的好處就是可以連到網上數據庫中自動下載題錄及論文相關信息，當然要是有下論文的功能就更好了。這樣可以得到自己所收藏論文的詳細信息，日後整理起來很方便
對於NOTEEXPRESS的應用，我也只是用在了下載題錄，建個人數據庫管理論文和管理論文相應筆記這三個方面，感覺操作還是很簡單，而且關鍵是有中文版存在，所以說詳細的教程對於基本功能是沒有太大必要了。
至於一些更爲高級的功能，目前還沒用到，隨用隨學吧.....
SCOPUS文獻導入endnote的方法
在SCOPUS網站上輸出選擇的文獻到文獻管理軟件時，有個output選項：
請不要選擇complete format
選擇complete format就會導致無法正確將文獻導入到endnote,因爲在scopus裏有個
references選項,而endnote裏沒有對應的項,就會導致導出有錯誤.
所以大家在從網站輸出數據時,output的地方可以選擇:
specify fields to be exported
在選擇下面需要輸出的內容時只要不選擇references就可以了，保存爲ris文件。
在endnote裏import,
選擇原文件
import option：reference manager (RIS)
另兩個用默認設置即可。
enjoy it！
engnote公司的回覆：
Hello,
You can directly export data from Scopus into EndNote as follows:
1. From the Results screen, click on Export.
2. On the Export screen:
a) In the Export Format box, select RIS Format.
b) In the Content Format box, select either 揷itations only?or more detailed records.
3. Select your library, and the imported references will display on the screen.
For your reference, these instructions are also available on this page of our website:
http://www.endnote.com/endnote_export.asp
Please contact us if you have further questions.
Thanks for contacting ResearchSoft Customer Technical Support. Please send any replies to [email protected], and do not remove the case number (e.g. ~5500) from the Subject line.
We value your input and welcome your comments. For a chance to win a $50 American Express Gift Cheque please complete our brief customer satisfaction survey at http://www.zoomerang.com/survey.zgi?p=WEB225LEL5KV6M
Kayte Stasny
Customer Technical Support, Thomson Scientific ResearchSoft
(408) 987-5609, Mon-Fri, 6am-5pm Pacific time
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